20220125-中国信通院-中国网络安全产业白皮书_53页_2mb

报告摘要

中国网络安全产业白皮书总结

核心内容概述

本白皮书全面分析了全球及我国网络安全产业的最新发展动态，包括市场规模、政策环境、技术产品、企业经营、资本支持和产业生态等方面，旨在为相关方提供产业发展参考和政策建议。

主要观点与关键信息

一、全球网络安全产业发展动态

市场规模与增速
- 2020年全球网络安全市场规模为1366.6亿美元，同比增长8.2%，略低于2019年增速，但高于Gartner预测。
- 2021年预计增长至1537.3亿美元，未来五年（2020-2025）复合年均增长率（CAGR）为10.8%。
- 北美、西欧、亚太地区构成全球市场份额前三强，其中亚太地区增速最快，中国贡献显著。
政策举措纵深推进
- 美国：持续深化战略布局，发布多项政策如《国家安全战略临时指导方针》《5G网络安全实践指南》等，推动零信任架构和网络安全成熟度模型认证。
- 欧盟：加强网络安全立法，推动《数据治理法规》和《人工智能规则提案》，提升数字主权和数字经济竞争力。
- 澳大利亚：加强网络安全能力，推动云安全和小企业保护，完善相关法律体系。
- 新加坡：启动“更安全的网络空间总体规划”，强化数据安全和国际合作。
市场主体发展
- 国际主要网络安全上市企业营收普遍增长，但盈利能力不足，净利润多数为负。
- 新兴厂商表现强劲，云安全、应用安全等新兴领域增速超过30%。
- 企业价值与营收增速正相关，但与利润无显著关系。
资本支持
- 2020年全球网络安全融资达107亿美元，首次突破百亿美元。
- 数据安全成为最热门领域，融资案例数量和金额显著增长。
- 并购活动降温，热点领域出现新变化，云安全、数据安全等领域并购增加。

二、我国网络安全产业进展

市场规模与区域差异
- 2020年我国网络安全产业规模达1729.3亿元，同比增长10.6%，预计2021年增长至2002.5亿元，增速15.8%。
- 市场收入主要集中在华北、华南、华东三大区域，合计占比73.9%。
- 下游客户以政府、电信、金融行业为主，合计占市场总营收的64%。
政策体系不断完善
- 我国网络安全法律法规体系逐步完善，涵盖等级保护、关键信息基础设施、数据安全、个人信息保护等领域。
- 《数据安全法》《个人信息保护法》等法规相继出台，推动监管体系升级。
- 各地陆续发布“十四五”规划建议，重点加强网络安全保障体系和能力建设。
技术产品体系持续演进
- 网络安全技术产品布局不断优化，涵盖传统安全产品、新兴场景适配、人工智能、大数据、区块链等。
- 大数据、云计算、物联网、工业互联网成为重点布局领域。
- 动态边界、智能分析、主动防御、云化服务被视为未来发展的主要方向。
市场主体发展
- 我国主要网络安全企业营收增速回落，但整体盈利水平优于国际同行。
- 规模较大的综合型网络安全厂商更具竞争优势，营收和利润增速高于体量较小的专精型企业。
- 企业价值增长因素复杂，需综合考虑成长能力、盈利能力等非财务因素。
资本赋能效应显现
- 我国网络安全融资保持较高热度，2020年融资案例77起，融资总额78.2亿元。
- 数据安全、安全服务、工控安全成为热门融资领域。
- 投资主体进一步丰富，包括国家级基金、IT巨头、专业基金等。
生态建设持续优化
- 行业协会和联盟推动发展，如“物联生态安全联盟”、“零信任”联盟等。
- 国家网络安全产业园区建设成效显著，如北京、长沙园区基本建成，郑州、重庆、杭州等成为创新应用示范区。
- 多种人才培养方式并行，包括技能竞赛、校企合作、在线培训等，推动人才队伍建设。

三、产业发展举措建议

完善政策措施
- 加速出台配套法律法规，推动《数据安全法》《个人信息保护法》等落地。
- 强化对企业跨境上市的网络安全监管，提升数据安全和合规要求。
强化技术创新
- 面向5G、车联网、物联网、工业互联网等新兴领域，推动网络安全技术演进。
- 发展零信任、可信计算、拟态防御等新兴安全技术，构建全面防护体系。
优化人才结构
- 加强多层次网络安全人才培养体系，包括高等院校、职业院校、企业与社会机构等。
- 完善持证上岗机制，提升人才综合素质和实战能力。
优化产业生态环境
- 加快构建网络安全产业园，推动资源要素汇聚，形成产业聚集效应。
- 推动网络安全产品服务能力成熟度评价体系，提升市场透明度和产业竞争水平。