20171121-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容概览
- 人民币汇率：人行公开市场净投放200亿元人民币，人民币中间价上调6点至6.6271。
- 社保基金改革：国务院发布《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，计划将部分央企及国有控股企业10%的权益（禁售期至少3年）转移至社保基金，以缓解养老金支付压力。
- 港股表现：恒生指数今日反复造好，最终收涨0.21%至29,260.3点，国企指数下跌0.61%至11,538.3点，港股整体处于较弱状态，资金流入幅度较小。
- 美股表现：美国股市周一收涨，威瑞森通讯评级上调带动电信股上涨，半导体行业交易提振科技股。道琼工业指数涨0.31%至23,430.33点，标普500指数涨0.13%至2,582.14点，纳斯达克指数涨0.12%至6,790.71点。
- 外围市场：富时泛欧绩优300指数涨0.63%，德国DAX 30涨0.50%，法国CAC 40涨0.40%，英国富时100涨0.12%。
主要观点
- 货币政策调整：中国人民银行通过公开市场操作净投放资金，释放流动性，同时人民币中间价上调，显示政策对稳定汇率的重视。
- 社保基金改革：通过国有资本划转填补社保资金缺口，预计未来将分阶段实施，对相关企业可能带来一定的资金压力与市场影响。
- 港股资金流向：港股资金流入有限，市场情绪偏弱，资金流速较慢。
- 美股上涨原因：电信股和科技股表现良好，推动整体市场上涨，市场涨跌股比例为1.50:1（纽交所）和1.54:1（纳斯达克）。
- 欧洲央行政策：为退出QE做准备，可能小幅调整前瞻指引，逐步退出非常规刺激政策，以维持通胀稳定在接近2%的水平。
关键信息
财经要闻
- 工信部等16部门：发布指导意见，鼓励民间投资进入电信业，规范海外投资行为，加快债券市场产品创新，推动多层次资本市场直接融资。
- 耶伦辞职：美联储主席耶伦宣布提前六年辞去美联储理事职务，预计继任者上任后将卸任主席职位。
- 欧央行调整指引：随着QE结束，可能在明年逐步修改前瞻指引，以适应新的货币政策环境。
公司与行业资讯
- 阿里巴巴入股高鑫零售：阿里巴巴投入28.8亿美元，直接和间接持有高鑫零售36.16%股份，标志着新零售战略的重要一步。
- 中国神电成立：神华与国电完成重组，成立国家能源投资集团，总资产规模超1.8万亿元，成为能源类央企新巨头。
- Uber与富豪汽车合作：富豪汽车将向Uber提供2.4万辆XC90车型用于无人驾驶出租车服务，预计价值超10亿美元。
港股主要指数
| 指数名称 |
收盘点数 |
变动点数 |
涨跌幅 |
| 恒生夜期 |
29,341 |
143 |
0.49% |
| 恒生指数 |
29,260.3 |
61.3 |
0.21% |
| 国企指数 |
11,538.3 |
-70.4 |
-0.61% |
| 港中企业 |
4,297.6 |
-26.5 |
-0.61% |
| AH股溢价指数 |
132.9 |
1.4 |
1.10% |
大宗商品及债券
| 商品/债券 |
收盘价 |
变动 |
涨跌幅 |
| 盎司金 |
1,292.2 |
-0.2 |
-0.02% |
| 九九金 |
12,032.0 |
100.0 |
0.84% |
| 白银 |
17.2 |
-0.1 |
-0.85% |
| 白金 |
943.5 |
-8.5 |
-0.89% |
| 12月伦敦期铜 |
6,777.0 |
40.0 |
0.59% |
| 12月纽约期油 |
56.6 |
0.1 |
0.16% |
| CRB商品指数 |
190.4 |
2.1 |
1.14% |
| 波罗的海指数 |
1,371.0 |
10.0 |
0.73% |
| 1年HIBOR |
1.407 |
-0.006 |
-0.43% |
| 1年LIBOR |
1.906 |
0.006 |
0.29% |
| 1年SHIBOR |
4.575 |
0.005 |
0.10% |
| 10年美国债券 |
2.335 |
-0.009 |
-0.38% |
汇率信息
| 货币对 |
折算价 |
变动 |
涨跌幅 |
| 美元/港币 |
7.8111 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 美元/人民币 |
6.6392 |
0.0062 |
0.09% |
| 港币/人民币 |
0.85 |
0.0038 |
0.06% |
| 欧元/美元 |
1.1785 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 美元/日元 |
112.04 |
-0.06 |
-0.05% |
| 美元/澳元 |
1.3208 |
-0.0011 |
-0.08% |
港股板块资金流动
| 板块 |
资金流入/流出（百万） |
资金流相对昨日变动 |
板块股價变动% |
| 金融 |
-1.32 |
-306.61 |
0.56% |
| 地产/建筑 |
273.06 |
58.72 |
-0.07% |
| 电讯/电讯设备 |
1,058.40 |
1,566.39 |
2.18% |
| 能源 |
-199.18 |
20.81 |
-0.78% |
| 原材料 |
-226.67 |
-135.19 |
-2.21% |
| 零售/饮食/消费 |
-348.27 |
-449.02 |
-0.23% |
AH股溢价指数
| 公司名称 |
H股编号 |
A股编号 |
H股价格（港元） |
A股价格（人民币） |
溢价率（A对H） |
| *ST东电 |
00042 |
000585 |
1.79 |
5.26 |
246.26% |
| 四川成渝 |
00107 |
601107 |
2.98 |
4.34 |
71.61% |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
32.95 |
33.19 |
18.69% |
| 宁沪高速 |
00177 |
600377 |
10.86 |
9.83 |
6.66% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
2.11 |
6.60 |
268.58% |
| 中国神华能源 |
01088 |
601088 |
18.94 |
23.69 |
47.38% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
79.20 |
75.71 |
12.64% |
| 中国银行 |
03988 |
601988 |
3.75 |
3.94 |
23.80% |
恐慌指数
| 指数 |
收盘价 |
变动 |
涨跌幅 |
| 标普500 VIX |
11.98 |
0.55 |
4.81% |
| 恒指VIX |
14.24 |
-0.05 |
-0.35% |
即将上市新股
| 公司名称 |
上市代码 |
行业 |
招股价范围 |
入场费 |
招股日期 |
上市日期 |
| 致丰工业电子集团 |
01710.HK |
电子元器件 |
0.52-0.72 |
2,909 |
2017/11/13-2017/11/16 |
2017/11/23 |
| 九龙仓置业地产投资 |
01997.HK |
工业用品 |
N/A |
N/A |
N/A |
2017/11/23 |
披露权益通知一览表
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
作出披露原因 |
股份变动 |
每股平均价（港元） |
持有权益股数 |
占已发行股本% |
| 17/11/2017 |
廖创兴企业有限公司 |
Alba Holdings Limited |
购入 |
98,000(L) |
13.2170 |
61,986,290(L) |
16.37(L) |
| 17/11/2017 |
廖创兴企业有限公司 |
廖烈智 |
购入 |
98,000(L) |
13.2170 |
194,337,000(L) |
51.33(L) |
| 17/11/2017 |
迪臣发展国际集团有限公司 |
王京宁 |
购入 |
500,000(L) |
0.2600 |
25,339,400(L) |
2.59(L) |
重要经济数据
| 经济数据 |
预测 |
结果 |
预测 |
前值 |
| 日本10月末季调商品贸易帐（亿日元） |
3300.00 |
2854.00 |
-0.40% |
0.10% |
| 德国10月PPI环比 |
0.10% |
0.30% |
-0.40% |
0.10% |
| 德国10月PPI同比 |
2.50% |
2.70% |
2.50% |
2.70% |
| 美国10月成屋销售总数年化（万户） |
540.00 |
539.00 |
-0.40% |
0.70% |
| 美国10月成屋销售总数年化环比 |
0.20% |
0.70% |
-0.40% |
0.70% |
特选美国预托证券（ADR）与港股价格对比
| 股份名称 |
股份号码 |
ADR收盘价（美元） |
折算港元 |
港股收盘价 |
差价% |
| 长和 |
00001 |
12.52 |
97.80 |
391.87 |
8.36% |
| 中国神华能源 |
01088 |
9.61 |
7.51 |
7.90 |
-4.96% |
| 中国平安 |
02318 |
20.46 |
79.91 |
76.83 |
4.00% |
| 中国银行 |
03988 |
12.05 |
3.76 |
3.83 |
-1.65% |
研究报告免责声明
- 本报告内容不构成对特定股票的买卖或交易要约。
- 国金证券香港有限公司及其集团可能与报告涉及公司有投资银行业务或其他业务往来。
- 报告中的信息可能基于对未来经济和政治的主观假设，具有不确定性。
- 投资者应谨慎选择，并在必要时咨询专业人员。
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