20230320-宝城期货-资讯早班车_13页_542kb

资讯早班车-2023-03-20 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• GDP数据：2023年2月当季同比增速为2.90%，较上月3.90%有所回落，但高于去年同期的4.00%。
• 制造业PMI：2023年2月制造业PMI为52.60%，环比上升，高于上月的50.10%和去年同期的50.20%。
• 非制造业PMI：2023年2月非制造业商务活动指数为56.30%，环比上升，高于去年同期的51.60%。
• 财新PMI：2023年2月财新制造业PMI为51.60%，环比上升，高于去年同期的50.40%。
• 财新服务业PMI：2023年2月财新服务业经营活动指数为55.00%，环比上升，高于去年同期的50.20%。
• 社会融资规模：2023年2月当月值为31600亿元，环比下降，但高于去年同期的12170亿元。
• M2同比增速：2023年2月M2同比增速为12.90%，环比上升，但低于去年同期的9.20%。
• CPI与PPI：2023年2月CPI同比上涨1.00%，环比下降；PPI同比下跌-1.40%，环比下降。
• 固定资产投资：2023年2月固定资产投资累计同比增速为5.50%，环比上升。
• 社会消费品零售总额：2023年2月累计同比增速为3.50%，环比上升。
• 出口与进口：2023年2月出口总值当月同比下跌-9.90%，进口总值当月同比下跌-7.50%。

二、商品投资参考

综合

• 央行降准：3月27日将全面降准0.25个百分点，释放流动性约5500亿元，旨在支持实体经济。
• 证监会征求意见：发布《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿）》，强化监管协同，防范监管套利。
• 广期所手续费减免：自3月21日至12月31日，对工业硅、期权品种套期保值交易手续费减收50%。
• LME镍合约信任危机：因“妖镍”事件，镍合约亚盘交易恢复时间推迟至3月27日。
• 国际黄金价格：逼近2000美元大关，上周上涨5.7%，创2020年4月以来最大周涨幅。
• 经合组织预测：2023年全球经济增长预计为2.6%，2024年为2.9%；通胀将逐渐放缓，但多数国家仍将高于央行目标。
• 俄罗斯出口数据：2022年出口镍58亿美元，增长190%；化肥出口193亿美元，增长54.3%；矿物燃料出口3837亿美元，增长42.8%。

金属

• 国内金属库存：3月17日，SHFE铜库存减少7733吨，CZCE PTA库存降至27297张，创逾2个月新低。
• LME库存变动：铝库存增加21800吨，锡库存降至2370吨，创逾11个月新低。
• 花旗价格预测：预计铜价将跌至8000美元/吨，锌价跌至2700美元/吨，镍价在26000-23000美元/吨之间。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行逆回购操作：3月17日开展1800亿元7天期逆回购，单日净投放1650亿元。
• 降准预期：3月27日降准，释放中长期资金约6000亿元，预计年内仍有降准空间。
• 债券市场：2月债券通北向通成交7438亿元，政策性金融债和国债占比最高。
• 美债与欧债收益率：美债收益率多数下跌，欧债收益率全线大跌，尤其是德国10年期国债收益率下跌18.2个基点。

汇市速递

• 人民币汇率：上周对美元上涨888个基点，收盘报6.8765，预计美联储加息后可能进一步上行。
• 美元指数：下跌0.56%，非美货币普遍上涨，欧元、英镑、澳元等均上涨。

四、股票市场要闻

国内股市

• 限售股解禁：本周57股限售股解禁，合计解禁市值超700亿元，三峡能源解禁市值最大。
• 新股申购：本周有9只新股申购，其中3家沪市主板IPO企业发布发行安排。
• 北向资金：对综合、传媒等加仓较多，对钢铁行业减持较多。
• 基金净值：283只基金净值跌超5%，其中重仓新能源领域的基金跌幅明显。
• 可转债摘牌：光大转债正式摘牌，中国华融持股占比达7.08%。
• 板块轮动：通信、计算机、传媒等行业表现强势，新能源等板块回调明显。

五、今日提示

• 债券上市：3月20日，386只债券上市，包括多只国债、地方政府债及企业债。
• 债券还本付息：3月20日，23只债券还本付息。
• 债券缴款：79只债券缴款，包括多只国债及企业债。
• 债券招标：95只债券招标，包括多只国债及企业债。

六、免责条款

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 客户应自行判断投资决策，必要时咨询独立投资顾问。
• 本公司不对因使用本报告而产生的损失承担责任。

七、宝城期货信息

• 总部及营业部信息：提供各城市营业部的地址与联系电话，便于投资者咨询与服务。