20240412-农银国际证券-每天导读_4页_633kb

经济数据与市场动态总结

美元指数与汇率

• 美元指数上涨0.01%报101.39。
• 美元兑港元汇率1美元兑换0.8643港元。
• 韩元兑美元汇率大幅下跌0.06%，反映韩股下行。
• 日元汇率上涨0.28%，美元兑日元报140.55。

商品市场

• 原油：布伦特原油期货价格4月上涨0.5%，石油库存增叠0.8%。
• 黄金：纽约期金价格下跌0.03%，现报每盎司2209.65美元。
• 铜价：LME三月铜价月环比上涨1.5%，铜库存下降0.8%。
• 商品期货：CRB指数收涨0.15%，基本金属类领涨，粮食类疲软。

股市表现

• 美股：三大股指多数收涨。道指微跌0.01%，纳指涨0.2%，标普500涨0.15%。科技与消费板块领涨，金融板块承压。
• 欧洲股市：CAC40收跌0.48%，富时100跌0.2%，德国DAX指数微涨0.1%。
• 亚太股市：
  • 香港恒生指数收跌2.6%，国企股、红筹股跌幅较大，地产与公用股领跌；中资消费股因中国CPI低于预期下行。
  • A股上证综指涨0.8%报3037点，工业指数领涨，沪股通净北向卖出10亿。
  • 日本日经225收涨0.3%，东日本地震轻微影响盘中波动。
  • 台湾加权指数收涨0.2%。

大宗商品期货

• 原油因美国库存大增，国际油价月内跌6.3%。
• 金属基本金属铜价月环比涨1.5%，但锌铝价格微跌。

主要经济数据

• 各国CPI值：美国达0.4%（预期0.2%），中国3月CPI同比几乎不增（0.1%），欧洲1.4%略低于预期。
• 美国3月PPI同比升4.5%，环比上涨0.4%，低于预期，但服务类继续升温，领先指标透市降息谨慎信号。
• 中国3月PPI同比-2.8%，连续第18个月负增长，工业通缩压力加重。

国际关系

• 韩国国会选举尹锡悦阵营失利，引发投资者对经济政策支持度下降忧虑，韩元下行，库股调降至2025年关税预期。
• 欧洲央行降息预期下调，市场估计本年度降息幅度低于75bps，推测4月维持利率不变，6月或降息25bps中性。
• 日美贸易担保延长反垄断审查，韩国对日本出口限制将延长一年。

公司动态与政策解读

• 字节跳动财报显示，2024Q1PBD高达400亿美元，跃超腾讯，上半年净利润预期增长。
• 中国工业政策：工信部倡导AI与工业融合；财政推动设备更新贷款、汽车以旧换新计划。

中国宏观经济事件

• 通缩压力再现，政策推设备更新贷款，财政助力企业转型升级，防范工业债务风险。
• 地缘风险加剧，巴以冲突与中东基础设施建设挑战外需。