赛迪顾问-2019年中国工业软件发展白皮书-2019.7-30页_5mb

中国工业软件发展白皮书（2019）总结

核心内容

中国工业软件是专用于或主要用于工业领域，以提升工业企业研发、制造和管理水平的软件。其发展与数字经济深度融合，成为推动产业升级的重要力量。

主要观点

• 工业软件定义：工业软件包括研发设计、生产控制、信息管理、嵌入式软件等类别，不包括通用系统软件和应用软件。
• 工业互联网平台：融合物联网、大数据、人工智能等技术，实现数据汇聚、建模分析、知识软件化、创新应用开发等，是工业智能化的重要载体。
• 工业通信：包括工厂外部和内部通信，外部主要依赖传统互联网，内部则涵盖工业以太网、工业PON、工业无线等技术。
• 工业互联网基础设施：包括工业机器人、3D打印机、智能生产设备、数据采集传感器、RFID标签、数据存储中心等。
• 工业安全体系：分为安全模型与政策、数据安全防护、安全配置与管理、安全监测与分析、通信与连接防护、终端防护等六个层级。

关键信息

市场发展环境与现状

• 数字经济趋势：全球正加速从工业经济向数字经济转型，工业信息化是数字经济与工业融合的典型代表。
• 政策环境：利好政策频出，智能制造稳步推进，传统制造业重点领域基本实现数字化制造。
• 市场现状：
  • 2016-2018年全球工业软件市场规模稳步增长。
  • 中国工业软件市场区域发展不平衡，东部和南部地区增长较快。
  • 市场细分中，研发设计和嵌入式工业软件增速较快，大型客户主导市场，中小企业需求有待挖掘。

企业竞争与细分格局

• 企业排行榜：2018年赛迪工业软件企业排行榜覆盖80家企业，包括华为、西门子、用友、SAP等国内外知名企业。
• 竞争格局：
  • 研发设计类软件：外资企业在技术和市场方面占据优势，国内企业如航天神软、金航数码在军工航天领域有特色。
  • 生产控制类软件：西门子、南瑞、ABB等企业主导电力能源行业，宝信软件、石化盈科、中控等企业引领钢铁石化行业。
  • 信息管理类软件：ERP厂商纷纷转向云服务，垂直领域如汽车、电力行业增长较快。
  • 嵌入式工业软件：工业通信、机器人、自动生产线等成为增长点，国内外企业竞争激烈。

技术与应用演进趋势

• 技术趋势：云计算、物联网、人工智能成为推动工业软件发展的三大核心技术。
• 云服务模式：SaaS服务成为主流，企业根据安全敏感性选择公有云、混合云或私有云。
• 大数据与人工智能：通过整合产品、运营、价值链和外部数据，实现数据驱动的智能分析，帮助企业优化设计、制造和管理流程。
• 智能工厂应用：以传感器为核心，实现数据采集、传输和分析，提升自动化水平，缩短设计周期和装配协调时间。
• 工业机器人应用：在劳动密集型制造业中，机器人+自动生产线+配套设备的组合成为解决人力成本上升和工作环境问题的重要手段。

行业前景与发展建议

• 市场前景：预计2019-2021年中国工业软件市场规模将持续增长，市场结构将更加多元化。
• 驱动因素：
  • 产业转型升级进入攻坚期，数字转型成为企业共识。
  • 政策红利逐步释放，推动工业软件快速发展。
  • 云服务普及为工业软件注入新活力。
• 发展趋势：
  • 行业龙头加速产业布局。
  • 工业软件成为地方产业发展新标的。
  • 工业信息安全成为关注焦点。
• 发展建议：
  • 继续推进试点工作：包括国际合作、重点领域突破和垂直行业落地。
  • 完善产业服务体系：设立产业投资基金、搭建协同研发平台、提供工业园区服务。
  • 加强专业人才培养：引进专业培训机构、推动校企联合培养、优化人才引进政策。
  • 加速信息技术应用：推动企业数字化覆盖，构建数据驱动的智能应用体系。

总结

中国工业软件发展正处于关键阶段，市场需求持续增长，技术演进迅速。然而，仍面临产业规模与质量不足、重硬轻软、软件价值链失衡、创新不足、人才短缺等挑战。未来需通过政策支持、技术创新、人才培养和生态体系建设，推动工业软件向智能化、云化、数据驱动方向发展，实现从“制造”向“智造”的转型。