赛迪顾问：2019中国工业软件发展白皮书_31页_5mb

中国工业软件发展白皮书 (2019) 总结

核心内容

1. 工业软件定义与分类

工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。其主要分类包括：

• 研发设计类软件：如PLM、CAD、CAE、CAM、BIM、EDA等。
• 生产控制类软件：如工业控制系统、自动化设备控制软件等。
• 信息管理类软件：如ERP、MES等。
• 嵌入式工业软件：如工业通信、智能传感器等。

2. 工业互联网基础设施

工业互联网基础设施涵盖：

• 生产制造设施：工业机器人、服务机器人、3D打印机、智能生产设备、智能机床等。
• 数据采集与处理设备：数据采集传感器、RFID标签、控制芯片、数据监测仪器等。
• 数据存储中心：数据中心、异地容灾等。

3. 工业互联网安全体系

工业互联网安全体系分为三个层次：

• 底层：安全模型与政策的选择。
• 中间层：数据的安全防护。
• 顶层：四个安全应用场景——安全配置与管理、安全监测与分析、通信与连接防护、终端防护。

主要观点

1. 市场发展环境

• 全球产业正从工业经济向数字经济加速转型，工业信息化成为融合发展的代表。
• 中国工业软件市场在2016-2018年期间稳步增长，但区域发展不平衡，东部地区仍为市场主要贡献者。

2. 市场现状与挑战

• 市场规模：2018年全球工业软件市场规模持续增长，中国工业软件市场增速显著。
• 市场结构：研发设计和嵌入式工业软件增长较快，大型客户主导市场，中小企业需求尚未充分挖掘。
• 存在问题：
  • 产业规模和质量有待提升。
  • 重硬轻软现象明显，软件产业价值链失衡。
  • 存在基础薄弱、应用困难、创新不足和人才短缺四大短板。

3. 企业竞争格局

• 主流企业：包括华为、西门子、用友、SAP、中控科技、宝信软件、石化盈科等。
• 企业规模与分布：企业规模逐年提升，注册地主要集中在华东、华北、中南地区。
• 竞争趋势：
  • 研发设计类软件：外资企业仍占优势，部分本土企业如航天神软、金航数码在军工航天市场有较强竞争力。
  • 生产控制类软件：西门子、南瑞、ABB等企业在电力能源行业占据主导地位，宝信软件、石化盈科、中控科技等在钢铁石化行业表现突出。
  • 信息管理类软件：ERP厂商纷纷“上云”，垂直行业如汽车、电力行业成为增长点。
  • 嵌入式工业软件：工业通信、智能传感器、视频监控等领域成为增长引擎。

关键信息

1. 技术与应用趋势

• 技术趋势：

  • 云计算、物联网与人工智能是推动工业软件发展的三大核心驱动力。
  • SaaS服务将成为主流模式，企业可根据安全敏感性选择公有云、混合云或私有云。
  • 分布式传感器和工业通信技术将为工业互联网构建底层架构。
  • 大数据与人工智能将帮助企业实现数据驱动决策，提升效率与准确性。

• 应用趋势：

  • 智能工厂建设：通过集成应用提升自动化水平，优化数据传输和分析能力。
  • 研发管理体系优化：卫星异地协同研制管理平台可实现设计、制造、测试等业务系统的集成管理。
  • 工业机器人推广：在劳动密集型制造业中，机器人与自动生产线结合，实现高效、精准生产。
  • 数据驱动智能：通过BI系统实现数据统一管理与分析，提升企业绩效和管理效率。

2. 发展建议

• 市场前景：预计2019-2021年中国工业软件市场规模将持续增长，市场结构将进一步优化。
• 发展趋势：
  • 行业龙头加速布局，工业软件成为地方产业发展新目标。
  • 工业信息安全成为关注重点。
• 政策支持：
  • 政策红利逐步释放，推动工业软件快速发展。
  • 推进国际合作试点、重点领域突破和垂直行业落地。
• 产业服务体系：
  • 完善产业投资基金、协同研发平台和工业园区服务。
• 人才培养：
  • 加强专业培训机构建设，推动校企联合培养。
  • 完善人才引进政策，应对互联网行业对人才的虹吸效应。

结论

中国工业软件发展正处于关键转型期，面临挑战与机遇并存的局面。未来需进一步加强技术创新、人才培养和产业生态建设，推动工业软件在智能制造、工业互联网、数据驱动等方面实现突破，助力中国制造业向数字化、智能化方向发展。