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宏观数据速览

• GDP：2023年前三季度同比增长5.9%
• 制造业PMI：2023年10月为49.5%
• 房地产相关指标：房地产投资累计同比3.1%，社会消费品零售总额累计同比6.8%

商品投资参考

• 有色金属：锂价格居高不下，碳酸锂现货报价再创新低，国内进口锂价波动
• 能源：俄罗斯天然气继续流向欧洲，国际油价冲击全球经济预期
• 金属交易提示：俄罗斯呼吁提高对亚钾肥原料镍的需求，印尼锡大量出口，工业硅期货推出

美国总统访华、人民币汇率波动

• 中美元首将举行会晤，并出席APEC会议；美债收益率因美联储鹰派言论走高，导致人民币与离岸人民币对美元下行

国内重点新闻

• 国务院副总理何立峰访美达成长期共识，金地集团全部债务兑付完毕
• 国家金融监管总局鼓励银行发行资本补充工具，硅谷银行解体事件后美国金融科技进入暂停期

地产动态

• 碧桂园杨惠妍强调保交付优先，金地兑付消息提振地产债；核心通胀温度仍低，市场对低利率预期延续

债券市场

• 可转债上涨分化明显，地产债成交溢价下降；16家券商创设信用保护工具有1万亿规模
• 特殊国债政策推动下沉到实体经济，尤其强调乡村振兴与普惠金融

股票市场动态

• A股成交额创5个月高点，科技与医药板块成为机构增配首选
• 北向资金单月净卖出规模放缓，机构调研热度显著提升，部分基金经理超持有仓限

原油、利率、汇率风险警示

• 美联储主席言论导致10年期美债收益率涨至3.65%，市场重启美元流动性担忧
• 土耳其里拉显著走势表明美元仍大幅走强，人民币中间价企稳

机构观点归纳

• 美元年底前可能开启新一轮下行周期，支持A股科技成长板块
• 短期人民币汇率取决于美债走势，对出口企业影响需警惕
• 境外大宗商品连续性不行提供支撑，效果未完全体现于PPI数据