20240426-农银国际证券-每天导读_4页_591kb

市场概览

全球股市

• 美股三大指数昨天收跌，道指跌幅最大，核心PCE物价指数环比加速，引发对滞胀担忧；科技股盘后因微软、Alphabet业绩上涨。
• 欧洲股市涨跌不一，仅富时100上涨。
• 亚太股市整体上涨，恒指领涨，原材料和信息技术领跌；上证综指涨幅居前，金融地产板块表现突出。

港股动态

• 指数表现：恒指上涨37%，国指涨21%，H股和红筹指数以不同幅度收涨，AH股溢价高企。
• 行业动态：原材料、工业及能源板块表现强劲，信息技术板块领跌。
• 互联互通：港股通北向净买入921亿港币，南向净买入1705亿港币；深股通北向净卖出5.72亿人民币，南向净买入17.5亿港币。

A股及沪深300

• 上证指数及深证成指上涨，沪深300各行业指数中，电信业务和金融地产表现分化。

美国经济数据

• 美国第一季度GDP折合年率增长1.4%，低于预期；核心通胀指标升至37%，环比加速。
• 个人支出增速25%，也未达预期。

商品市场

• 美国3月首次申领失业救济人数21.2万人；制造业PMI、零售销售等数据待披露。
• 原材料、大宗商品期货价格波动较大，罗杰斯国际商品指数上涨。

大宗商品

• 美国原油期货价格波动较大，美元/人民币汇率对大宗商品价格有影响。

国际要闻

• 美国一季度经济增速创近两年最低；通胀加速，增加软着陆难度。
• 韩国第一季度GDP增长14%，出口、基建投资推升经济。
• 中国暂停城投债相关产品备案，加快推进国有资本布局优化调整，以更好落实新增特别国债发行政策。
• 北京将补贴采购国产GPU芯片，促进人工智能发展。

公司观察

• 作业帮申请IPO，显示教辅行业整顿趋缓。
• 必和必拓与英美资源就合并展开协商，全球矿业格局或重塑。
• 宁德时代推出超长续航电池，回应用户里程焦虑。
• 韩国太阳能制造商韩华Qcells关闭中国工厂。

各类涨跌情况

• 德国DAX指数、法国CAC40、香港恒生指数等涨跌不一。
• 中资股中，中石油、中石化表现稳定，而新能源股与科技股分化明显。

经济计划与政策方向

• 中国政府将加快推进金融行业国有资本布局调整；韩国着手监管卖空交易防止市场过度投机。

货币与利率动态

• 美元与人民币汇率保持在7.26水平，德国DAX指数、韩国韩元汇率维持稳定。

石油与大宗商品

• 美国原油期货价格波动，国际能源价格、工业金属短期影响较多。

重点公司公告

• 宁德时代发布电池新品，推进电动化进程。
• 北京市出台GPU扶持政策，料将促进AI芯片产业发展。
• 中美宗教辅导员系统作业帮拟赴美IPO。

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