20241122-农银国际证券-每天导读_4页_635kb

金融市场动态摘要

一、主要指数表现

• 恒生指数(Hi)昨日下跌1.27%，红筹指数下跌0.39%，H股指数上涨0.89%，HSC中型股上涨0.49%。
• 纳斯达克指数上涨0.71%，道琼斯工业平均指数上涨0.32%，标普500指数昨日大多数行业板块表现平淡，仅公用事业领涨。
• 恒生国企指数昨日大跌2.28%，公共事业板块领涨，地产建筑领跌。
• 上证指数上涨0.42%，深圳成指下跌0.45%，沪深300各行业表现分化，信息科技领涨，电信业务领跌。
• 大型商品指数波动较大，原油价格昨日突破267美元/桶，工业气体相关个股受太盟收购消息提振。

二、关键经济指标与数据

• 失业救济金：美国最近四周首次申领失业金人数降至4月以来最低，但持续申领人数创新高。
• 通胀预期：欧洲央行官员Holzmann强调通胀风险仍在，需维持限制性政策，预计12月降息概率高但不确信。
• 房地产市场：美国10月二手房销售年率增长34%至396万套，房屋库存天数上升。
• 贸易动态：韩国前11月出口同比增长58%（修正后），贸易顺差达798亿美元。
• 货币政策：央行周四进行4701亿元逆回购，净投放1419亿元人民币（利率1.5%）。
• 金融监管：美国三大股指普涨，市场期待总统政策变化。

三、企业与宏观动态

• 大众汽车计划于12月开始罢工；中国支持苏州工业园区生物医药研究。
• 英伟达宣布Blackwell芯片按计划出货，但成本升高。
• 香港铜锣湾及尖沙咀商铺租金亚洲最贵，同比涨3%-7%。
• 地方债利率波动：超长期置换债利率高于区间下限。

四、内外局势关联

• 全球制造业PMI将于今日发布，欧洲区或延续增长；美国房地产数据利好，但需警惕特朗普政府监管政策影响。

五、跨市场关注点

• 商业银行信贷扩张情况：如郑州银行近期存款增长显著。
• 汇率变动：美元兑港元、人民币汇率波动对市场情绪构成影响。

六、市场前瞻

• 今日重点关注制造业PMI数据，可能引致短期市场震荡；同时需注意央行政策动向及海外地缘政治事件进展。