沙利文研究院-光模块行业市场独立研究项目报告-2021.3-11页_1mb

光模块行业市场独立研究总结

核心内容概述

本报告由弗若斯特沙利文公司发布，旨在对光模块行业进行深度市场分析，涵盖行业定义、产业链结构、市场驱动因素、竞争格局等方面。报告基于一手和二手数据研究，结合行业专家访谈，对光模块行业的发展趋势进行预测，并分析了主要厂商的市场地位和表现。

主要观点

• 光模块定义：光模块是光通信的核心器件，实现光信号与电信号之间的高速转换，主要由光发射组件、光接收组件、驱动芯片与放大器等组成。
• 光模块分类：按封装形式可分为SFP、SFP+/XFP、SFP28、QSFP+、QSFP28、QSFP-DD、OSFP等；按波分复用技术可分为CWDM、DWDM和TDM。
• 产业链结构：
  • 上游：光芯片、光器件、电芯片等，其中高端光器件仍主要由国外厂商提供。
  • 中游：光模块制造商，包括中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工科技、联特科技等中国厂商，以及II-VI、Finisar、AOI等国际厂商。
  • 下游：主要应用于数据中心、电信及接入市场，包括华为、中兴、烽火、H3C等中国厂商，以及Nokia、Ericsson、Cisco、Arista、Juniper等国际厂商。
• 行业驱动因素：
  • 数据中心应用增长：中国拥有全球最大的数据中心增量需求，超大型数据中心容量增长迅速，推动光模块需求增长。
  • 5G建设拉动需求：5G基站数量快速增长，预计到2030年将达到1500万个，带动运营商对光模块的需求。
  • 多重场景驱动流量爆发：物联网、流媒体、高清视频、企业数字化转型、自动驾驶、智能家居等场景显著提升数据流量需求，从而推动光模块行业发展。

关键信息

市场规模预测

• 报告以2020年为基准年，2021年至2024年为预测期。
• 由于2020年部分数据无法获取，弗若斯特沙利文公司将使用2019年数据或基于历史趋势进行预测分析。

中国光模块市场集中度

• 中国光模块制造商市场高度集中，2020年前十厂商占据市场50%以上的份额。
• 行业集中度持续上升，头部厂商在市场中占据主流地位，其余厂商则作为补充力量存在。

主流厂商综合评分（2020）

研究方法与数据来源

• 研究方法：通过与行业专家进行深度访谈，结合沙利文数据中心样本库的数据，对市场玩家进行定量与定性调研。
• 数据来源：包括行业专家访谈、公司年度报告、官方数据库、独立研究报告、沙利文独家数据库等。

5G基站建设趋势

• 中国5G基站数量从2019年的13.3万台增长至2020年的71.8万台，占比从1.7%提升至9.1%。
• 预计2020年至2024年，5G基站将保持46.4%的年复合增长率，占比将升至27.8%。
• 5G基站建设将刺激运营商对光模块的需求，提升光模块制造商的收入和产能。

市场结构与竞争格局

• 中国光模块市场由头部厂商主导，前十厂商占据市场主导地位，其余厂商作为补充。
• 头部厂商在收入规模、技术水平、客户地位、行业知名度和产品覆盖度等方面均表现突出，推动行业整体发展。
• 主流厂商之间竞争激烈，尤其在新技术应用和研发投入方面，贡献了行业半数以上的收入。

信息与数据保密声明

• 报告内容为弗若斯特沙利文公司高度机密文件，未经许可不得复制、传播或引用。
• 信息与数据来源将在每张幻灯片底部右下角注明，以确保透明性和可追溯性。

非常感谢！

报告最后表达了对参与访谈的行业专家和提供数据的机构的感谢。