恒生指數及行業指數分析總結（2016年3月24日）
核心內容概述
本報告分析了2016年3月24日恒生指數及其多個行業指數的表現，包括恒生國企指數、恒生綜合指數、恒生綜合行業指數（能源業、原材料業、工業製品業、消費品製造業、服務業、電訊業、公用事業、金融業）。報告提供了各指數的收市價、按周變動、市盈率、市帳率、RSI-14、20天線偏離、市寬（股價升跌）及市寬（高於20天線）等關鍵數據。
恒生指數
- 收市價：20345.61
- 按周變動：-1.58%
- 市盈率：9.95
- 市帳率：1.08
- RSI-14：55.33
- 20天線偏離：1.01%
- 市寬（股價升跌）：14.00%
- 市寬（高於20天線）：62%
- 成份股數目：50
表現最好的成份股
| 成份股名稱 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 昆侖能源 |
135.HK |
能源 |
6.54 |
4.81% |
62.84 |
-84.99% |
528 |
384.96 |
1.07 |
0.92 |
5.36% |
| 長實地產 |
1113.HK |
地產建築業 |
48.90 |
4.49% |
65.87 |
-75.18% |
1,887 |
11.04 |
0.72 |
2.86 |
7.17% |
| 香港交易所 |
388.HK |
金融 |
182.20 |
3.76% |
63.53 |
-79.03% |
2,202 |
27.18 |
7.37 |
1.69 |
3.88% |
| 康師傅控股 |
322.HK |
消費品製造業 |
7.78 |
3.60% |
56.29 |
-54.51% |
436 |
21.93 |
1.93 |
2.28 |
3.61% |
| 信和置業 |
83.HK |
地產建築業 |
12.00 |
2.21% |
52.83 |
-34.17% |
734 |
7.67 |
0.61 |
4.25 |
3.04% |
表現最差的成份股
| 成份股名稱 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 中海物業 |
2669.HK |
服務業 |
1.06 |
-7.83% |
58.62 |
-94.11% |
35 |
29.78 |
5.53 |
1.13 |
5.00% |
| 华润电力 |
836.HK |
公用事業 |
13.84 |
-6.49% |
45.14 |
-90.85% |
665 |
6.59 |
0.94 |
6.14 |
-0.27% |
| 國泰航空 |
293.HK |
服務業 |
12.98 |
-6.48% |
39.10 |
-83.45% |
511 |
8.51 |
1.07 |
4.01 |
-3.31% |
| 東亞銀行 |
23.HK |
金融 |
27.25 |
-5.22% |
57.47 |
-65.33% |
720 |
13.87 |
0.87 |
3.23 |
1.63% |
| 中国石油股份 |
857.HK |
能源 |
5.14 |
-4.81% |
40.16 |
-72.80% |
15,795 |
21.85 |
0.67 |
2.10 |
-2.99% |
恒生國企指數
- 收市價：8701.13
- 按周變動：-2.05%
- 市盈率：6.62
- 市帳率：0.88
- RSI-14：55.78
- 20天線偏離：1.88%
- 市寬（股價升跌）：15.00%
- 市寬（高於20天線）：82.50%
- 成份股數目：40
表現最好的成份股
| 成份股名稱 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 華泰證券 |
6886.HK |
金融 |
17.18 |
8.05% |
65.37 |
-82.27% |
1,383 |
8.55 |
1.34 |
--- |
8.91% |
| 廣發證券 |
1776.HK |
金融 |
18.04 |
7.89% |
70.26 |
-61.82% |
1,445 |
8.03 |
1.49 |
5.40 |
12.61% |
| 中信證券 |
6030.HK |
金融 |
17.74 |
3.50% |
64.75 |
-70.30% |
2,444 |
8.69 |
1.30 |
3.44 |
7.85% |
| 中国太保 |
2601.HK |
金融 |
27.80 |
1.65% |
61.47 |
-84.05% |
2,701 |
11.92 |
1.59 |
2.28 |
4.74% |
| 海通證券 |
6837.HK |
金融 |
12.74 |
0.79% |
55.11 |
-72.69% |
1,798 |
6.99 |
1.20 |
2.34 |
3.89% |
表現最差的成份股
| 成份股名稱 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 中海油田服務 |
2883.HK |
能源 |
6.04 |
-7.22% |
35.29 |
-80.13% |
563 |
6.11 |
0.53 |
9.46 |
-3.48% |
| 長城汽車 |
2333.HK |
消費品製造業 |
6.40 |
-6.71% |
50.56 |
-85.00% |
858 |
6.09 |
1.28 |
5.09 |
-1.29% |
| 中国建材 |
3323.HK |
地產建築業 |
3.74 |
-5.56% |
41.49 |
-79.65% |
202 |
16.62 |
0.40 |
1.18 |
-1.20% |
| 萬科企業 |
2202.HK |
地產建築業 |
18.50 |
-5.23% |
49.81 |
-94.91% |
2,042 |
9.48 |
1.71 |
4.70 |
-0.80% |
| 中国中車 |
1766.HK |
工業製品 |
7.59 |
-4.89% |
51.69 |
-83.35% |
3,140 |
15.46 |
1.85 |
1.91 |
-0.60% |
恒生綜合指數
- 收市價：2783.27
- 按周變動：-1.21%
- 市盈率：---
- 市帳率：---
- RSI-14：56.08
- 20天線偏離：1.45%
- 市寬（股價升跌）：32.43%
- 市寬（高於20天線）：61.88%
- 成份股數目：481
表現最好的成份股
| 成份股名稱 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 敏實集團 |
425.HK |
消費品製造業 |
18.00 |
22.12% |
66.76 |
70.57% |
199 |
13.12 |
1.82 |
3.63 |
19.78% |
| 國農控股 |
1236.HK |
資訊科技 |
2.34 |
20.62% |
51.28 |
-78.51% |
50 |
--- |
1.89 |
--- |
14.26% |
| 華熙生物科技 |
963.HK |
消費品製造業 |
16.50 |
18.53% |
61.41 |
-66.64% |
60 |
24.53 |
4.08 |
--- |
9.93% |
| 齊合天地 |
976.HK |
原材料 |
4.22 |
17.55% |
73.53 |
-82.05% |
68 |
--- |
6.30 |
--- |
13.44% |
| 統一企業中國 |
220.HK |
消費品製造業 |
5.91 |
14.53% |
68.97 |
-41.80% |
255 |
26.26 |
1.85 |
--- |
9.45% |
表現最差的成份股
| 成份股名稱 |
股票編號 |
所屬板塊 |
收市價 |
按周變動 |
RSI-14 |
成交金額變動 |
市值(億元) |
市盈率(倍) |
市帳率(倍) |
股息率(%) |
20天線偏離(%) |
| 中海物業 |
2669.HK |
服務業 |
1.06 |
-7.83% |
58.62 |
-94.11% |
35 |
29.78 |
5.53 |
1.13 |
5.00% |
| 招金礦業 |
1818.HK |
原材料 |
6.04 |
-7.79% |
38.32 |
-90.60% |
176 |
31.41 |
1.65 |
1.06 |
-4.68% |
| 中聯重科 |
1157.HK |
工業製品 |
2.91 |
-7.62% |
58.33 |
-84.24% |
375 |
29.38 |
0.48 |
2.25 |
2.79% |
| 浩沙國際 |
2200.HK |
消費品製造業 |
2.44 |
-7.58% |
37.14 |
-92.05% |
40 |
12.81 |
1.99 |
4.25 |
-9.09% |
| 中国罕王控股 |
3788.HK |
原材料 |
1.02 |
-7.27% |
34.09 |
-91.86% |
19 |
168.33 |
1.51 |
2.33 |
-12.37% |
恒生綜合行業指數分析
能源業
- 收市價：6995.51
- 按周變動：-2.38%
- RSI-14：45.72
- 20天線偏離：-0.06%
- 市寬（股價升跌）：22.22%
- 市寬（高於20天線）：61.11%
- 成份股數目：18
原材料業
- 收市價：4659.25
- 按周變動：-4.23%
- RSI-14：37.12
- 20天線偏離：-1.85%
- 市寬（股價升跌）：11.54%
- 市寬（高於20天線）：30.77%
- 成份股數目：26
工業製品業
- 收市價：1088.58
- 按周變動：-1.29%
- RSI-14：56.68
- 20天線偏離：2.38%
- 市寬（股價升跌）：41.67%
- 市寬（高於20天線）：71.19%
- 成份股數目：60
消費品製造業
- 收市價：3714.52
- 按周變動：0.28%
- RSI-14：51.51
- 20天線偏離：1.21%
- 市寬（股價升跌）：39.02%
- 市寬（高於20天線）：123
- 成份股數目：123
服務業
- 收市價：2992.04
- 按周變動：-2.11%
- RSI-14：63.36
- 20天線偏離：2.84%
- 市寬（股價升跌）：20.51%
- 市寬（高於20天線）：56.41%
- 成份股數目：39
電訊業
- 收市價：1764
- 按周變動：-1.79%
- RSI-14：42.63
- 20天線偏離：-0.41%
- 市寬（股價升跌）：20.00%
- 市寬（高於20天線）：70.00%
- 成份股數目：10
公用事業
- 收市價：6698.81
- 按周變動：-0.76%
- RSI-14：54.67
- 20天線偏離：1.55%
- 市寬（股價升跌）：26.67%
- 市寬（高於20天線）：80.00%
- 成份股數目：30
金融業
- 收市價：2875.13
- 按周變動：-1.53%
- RSI-14：53.82
- 20天線偏離：0.94%
- 市寬（股價升跌）：36.21%
- 市寬（高於20天線）：82.76%
- 成份股數目：58
總結
- 整體表現：恒生指數及各行業指數均呈現下跌趨勢，其中恒生國企指數跌幅最大（-2.05%），而恒生綜合行業指數-消費品製造業僅微跌（0.28%）。
- 市場寬度：各指數中，表現最好的成份股占比均低於20%，表明市場整體表現較為分散，僅少數個股表現優異。
- RSI-14：大部分指數處於中性至偏強區間，但部分行業如能源業、原材料業、工業製品業RSI-14值較低，顯示買盤動力不足。
- 股息率：部分行業如金融業、能源業股息率較高，可能對長期投資者有吸引力。
- 成交金額變動：表現最好的成份股成交金額大多下降，顯示市場參與度降低，而表現最差的成份股成交金額也呈現大幅下跌。
