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报告摘要

市场总结

核心内容

2022年6月30日，全球主要股市表现分化，美股三大指数上涨，港股整体下跌。市场情绪相对稳定，但部分个股表现波动较大，尤其是科技股和部分中概股。

美股表现

纳斯达克综合指数：上涨99点，或0.9%，报11,128点。
道琼斯指数：上涨322点，或1.05%，报31,097点。
标普500指数：上涨40点，或1.06%，报3,825点。
恐慌指数VIX：下跌2.01点，或7.0%，报26.70。
美国十年期国债收益率：报2.88%。
美汇指数：上涨0.43%，报105.14。

港股表现

恒指：收报21,860点，下跌137点，或0.6%。
国指：下跌27点，或0.4%。
恒生科技指数：下跌66点，或1.4%。
大市成交总额：1,514.7亿港元。

主要观点

科技股表现

微软（MSFT.US）：上涨1.1%。
Meta（FB.US）：下跌0.8%。
特斯拉（TSLA.US）：上涨1.2%。
Sea（SE.US）：上涨3.3%。
苹果（AAPL.US）：上涨1.6%。
英伟达（NVDA.US）：下跌4.2%。
Novavax（NVAX.US）：上涨11.1%。

中概股表现

阿里巴巴（BABA.US）：上涨2.0%。
拼多多（PDD.US）：上涨4.9%。
百度（BIDU.US）：上涨1.9%。
哔哩哔哩（BILI.US）：上涨4.5%。
台积电（TSM.US）：下跌5.8%。

其他蓝筹股表现

默沙东（MRK.US）：上涨1.4%。
安进（AMGN.US）：上涨0.9%。
高通（QCOM.US）：下跌3.3%。
吉利汽车（175.HK）：上涨1.9%。
京东（9618.HK）：上涨0.6%。
腾讯控股（700.HK）：下跌2.9%。
美团（3690.HK）：下跌4.2%，为表现最差蓝筹股。
阿里巴巴（9988.HK）：下跌2.3%。
小米集团-W（1810.HK）：下跌1.2%。
快手-W（1024.HK）：下跌0.1%。
中国神华（1211.HK）：下跌0.7%。
药明康德（2359.HK）：上涨0.3%。
百济神州（6160.HK）：上涨3.5%。
复宏汉霖（2696.HK）：上涨2.2%。
复星医药（2196.HK）：上涨1.9%。
诺诚健华-B（9969.HK）：上涨4.5%。

关键信息

港股通资金动向

港股通（沪）：成交总额207.8亿港元，净流入约35.4亿港元。
港股通（深）：成交总额206.5亿港元，净流入约39.8亿港元。
合并净流入：约75.2亿港元。
净流入最多的个股：
- 腾讯控股（700.HK）：约14.4亿港元。
- 吉利汽车（175.HK）：约3.4亿港元。

公司新闻

百济神州（6160.HK）：百泽安®联合化疗治疗晚期食管鳞状细胞癌（ESCC）取得显著效果，总生存期（OS）中位数为17.2个月，死亡风险降低34%。百泽安®已获FDA和EMA受理，正在审评中。
君实生物（1877.HK）：PI3K-α抑制剂JS105联合氟维司群治疗晚期乳腺癌的临床试验申请获FDA批准。
复宏汉霖（2696.HK）：抗TIGIT的Fc融合蛋白HLX53用于治疗晚期实体瘤或淋巴瘤的1期临床试验申请获NMPA批准。
复星医药（2196.HK）：与颈复康药业签订股权回购协议，回购价款为约1.85亿元。
凯莱英（6821.HK）：持有公司5%以上股份的股东ALAB减持公司股份0.49%。
药明康德（2359.HK）：2022年第二季度激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量共计97.82万股。
赣锋锂业（1772.HK）：因涉嫌内幕交易被证监会立案调查，股票期权行权价格调整为68.771元/份。
华虹半导体（1347.HK）：华虹无锡集成电路研发和制造基地项目已完成投资45亿美元，12英寸特色工艺晶圆月产能达6.5万片/月。
兖煤澳大利亚（3668.HK）：拟于2022年7月底前偿还8.01亿美元债务，以优化资本结构。
兖矿能源（1171.HK）：与山东能源签订增资扩股协议，持有能源大厦上海公司75%股权。
中国国航（753.HK）：与空客公司签订协议，计划购置64架A320NEO系列飞机。
中国南方航空（1055.HK）：计划购买96架A320NEO系列飞机，目录价格为122.48亿美元。
特斯拉（TSLA.US）：第二季度交付25.5万辆汽车，略低于市场预期，结束了连续两年的增长势头。
通用汽车（GM.US）：预计第二季度净利润在16亿至19亿美元之间，受半导体供应问题影响。
美光科技（MU.US）：FY22Q3实现营收86.4亿美元，符合指引，毛利率47.4%，营业利润31.4亿美元，净利润29.4亿美元。

宏观新闻

美国5月核心PCE物价指数：同比上升4.7%，环比上升0.3%。
美国初请失业金人数：23.1万人，接近1月份水平，表明劳动力市场放缓。
中国6月官方制造业PMI：50.2，制造业恢复性扩张。
中国6月非制造业PMI：54.7，前值47.8，非制造业景气水平连续两个月回升。
中国6月综合PMI产出指数：54.1，高于上月5.7个百分点，显示企业生产经营总体呈现恢复性扩张。
香港5月零售业：零售额临时估计291亿港元，同比下跌1.7%，远逊市场预期的8.4%。汽车及汽车零件销售急跌近32%。

行业新闻

财政部、税务总局、证监会：交易型开放式基金（ETF）纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制后，适用现行内地与香港基金互认有关税收政策。
工信部等五部门：发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，提出通过数字技术培育知名品牌，提升品牌影响力，计划到2025年培育200家智能制造示范工厂和200家百亿规模知名品牌。