Mob研究院-2020中国移动音乐行业报告-2020.11-39页_1mb

中国移动音乐行业报告总结

核心内容

中国移动音乐行业在2019年9月至2020年9月期间整体进入成熟稳定期，行业格局基本确立，市场集中度高，主要由腾讯音乐娱乐集团（TME）和网易云音乐主导。行业整体月活用户规模维持在4亿左右，用户付费意愿逐渐增强，成为主要收入来源。

主要观点

• 行业成熟：移动音乐行业经历了野蛮发展期和规范洗牌期，现已进入成熟稳定期，市场集中度高。
• 用户画像：25-34岁用户占比超五成，成为移动音乐的主要用户群体；男性用户比例增加，下沉用户比例减少。
• 用户行为：用户月均使用时长约为8.7小时，与短视频等其他泛娱乐内容相比，音乐用户时长较少，但网易云音乐用户使用时长达到16小时，远超行业均值。
• 付费增长：用户付费收入占总收入的一半以上，付费用户数快速增长，2020年Q3 TME付费用户达5170万，付费率逐年递增。
• 版权发展：版权成为行业竞争的关键，TME通过大量版权购买和合作，成为行业龙头；网易云音乐通过版权合作扩大曲库，推动多元化竞争。

关键信息

用户分布

• 性别分布：男性用户占比近六成，女性用户比例有所下降。
• 年龄分布：25-34岁用户占比最高，达52.8%。
• 城市线级分布：一线城市和新一线城市用户比例上升，下沉市场用户比例下降。
• 职业分布：白领用户占比提高，学生用户略有增加，其他职业用户比例下降。

用户使用行为

• 使用时长：行业用户月均使用时长为8.7小时，网易云音乐用户使用时长为16小时。
• 付费情况：用户付费率不高，但付费用户数增长显著，TME会员收入达39.8亿元。
• 付费金额：每名付费用户月均付费金额逐年递增，显示用户付费意愿增强。

平台竞争格局

• TME占据主导地位：TME旗下酷狗音乐、QQ音乐和酷我音乐占据移动音乐市场TOP10中的五席，成为行业巨头。
• 网易云音乐突围：凭借音乐社区属性，在竞争中脱颖而出，用户粘性高，月新安装量和留存率表现突出。
• 行业趋势：行业正向多元化生态发展，各平台通过直播、短视频、商城等拓展业务，构建综合音乐服务生态。

行业发展与政策

• 版权规范化：2015年版权令推动行业正版化，正版率提升至96%。
• 政策支持：北京市出台多项政策推动音乐产业发展，包括版权服务、原创激励等。
• 短视频合作：TME与快手、网易云与抖音等短视频平台达成合作，推动“音乐+短视频”生态建设。

平台生态布局

• TME生态：涵盖音乐、K歌、直播、短视频、长音频等多个领域，通过布局产业链上下游，提升用户粘性和市场竞争力。
• 网易云生态：依托社区文化，扩展社交功能，推出音街、LOOK直播、声波等产品，强化社区属性和用户互动。

行业趋势

• 多元化发展：平台逐步从内容提供者向全能型音乐服务商转变，通过多种业务模式拓展收入来源。
• 版权与内容：版权成为竞争核心，平台积极拓展版权合作，降低版权成本，提高内容竞争力。
• 用户粘性：通过社交属性和互动功能，提升用户粘性，形成稳定用户群体。
• 线下拓展：借助线上资源，平台积极介入线下演出市场，举办线上线下音乐会，提升品牌影响力。

未来展望

• 市场规模增长：随着版权规范化和用户付费意愿提升，行业市场规模预计持续增长。
• 技术驱动：数据智能技术在行业中的应用日益广泛，推动行业进一步发展。
• 创新业务：各平台持续探索创新业务模式，如直播、短视频、商城等，以增强用户粘性和市场竞争力。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Mob研究院基于市场公开信息、MobTech自有监测数据和研究模型估算。
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