嘉世咨询：2024啤酒行业简析报告_16页_1mb

中国啤酒行业发展分析报告总结

中国啤酒行业目前进入存量博弈阶段，市场规模相对稳定，增长放缓，2023年规模以上企业总产量达35555万千升，同比增长仅0.3%。市场逐步由增量市场向存量市场转型，企业竞争更加激烈。

从行业发展历程来看，中国啤酒经历了萌芽期、调整发展期、现代啤酒产业崛起期、增量整合期和当前的存量博弈期，如今已形成以华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、重庆啤酒和燕京啤酒为代表的五大企业主导的市场格局，其中CR5市场份额已接近92.9%，市场集中度持续提升，行业逐步走向寡头竞争格局。

消费方面，啤酒消费以25-34岁男性为主，主力群体月收入1万元以上的比例较高，7000元/天是25-59岁男性啤酒摄入量最高的年龄段。未来几年，中国适饮酒人群数量将持续下滑，CAGR预计收窄至-0.6%，2036年后进一步加速至-19%。25-34岁（即25-34岁）仍是啤酒的核心消费群体。

产品结构上，高端化成为行业发展新趋势。高端（10元以上）、次高端（8-10元）等中高价带销量呈现高速增长态势，尤其是15元以上的超高端价位占据了有限的高端市场份额。2023年高端及以上产品销量预计增长，但增速有望放慢。此外，精酿啤酒市场规模快速崛起，2025年预计达1342亿元，占整体啤酒市场的17.2%。

价格带竞争上，中高价（8-10元）成为最大的增量带，未来五年将取代主流价格带成为增长主力；而高端化进程方面，10元以上价格带将扩容至约800万吨，但增长速度略慢于次高端。

成本方面，大麦原料进口单价持续下跌，以及包装、能源价格趋于稳定，啤酒企业的成本压力有所缓解，同时企业由“收入导向”转向“利润导向”，通过合并、关厂、原材料国产化等方式提升运营效率，例如华润借喜力资源打造高端品牌，各大企业都加大广告投入，提高利润空间。

区域竞争方面，华润啤酒优势区集中在东北、华东、西南等地；青岛啤酒的传统市场为山东、陕西等地；百威亚太聚焦东南沿海地区等。“啤酒消费旺季”为Q2-Q3，受高温影响较大，而淡季（Q1、Q4）则销量下滑明显。

面对挑战，啤酒企业需应对市场竞争格局、环境法规约束以及农村市场开拓等问题。而国内外啤酒消费吨价仍有较大差距，高端产品吨价与中国高端水平仍有倍数差距。未来行业将进入高端化下半场，精酿啤酒带动二次高端化，健康化、差异化、个性化成为主流趋势。