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每日投資策略總結（19/06/2014）

核心內容

本日投資策略報告涵蓋港股、美股、內地股市的走勢分析，以及重點新聞、輪證焦點、上市公司重要通告和全球主要指數的表現。整體市場氛圍受到聯儲局議息結果、世界盃效應、新股發行等多方面影響。

港股預測

• 市場走勢：港股連跌3日，昨日再跌21點，收市報23181點。成交金額低，僅466億元。
• 指數表現：
  • 恒生指數波幅不足百點，收報23181點。
  • 國企指數收報10444點，跌22點，連續兩日下跌。
• 市場特點：
  • 沽空比率維持在11.9%。
  • 市場焦點集中在新股發行上。
  • 恒指在23000點水平有一定支持，預計短期內有機會挑戰23600點。
• 成份股表現：
  • 50隻成份股中有16隻上升、31隻下跌。
  • 新世界（17.HK）為最大升幅成份股，升1.9%。
  • 旺旺（151.HK）為最大跌幅成份股，跌1.9%。
  • 國企指數方面，40隻成份股有10隻上升、24隻下跌。

美股分析

• 市場走勢：美股昨晚走势向上，三大指數均錄得升幅。
• 聯儲局議息結果：
  • 美國聯儲局宣布縮減每月買債規模至350億美元。
  • 利率維持在0-0.25厘。
  • 經濟增長預測調低至2.1-2.3%。
• 指數表現：
  • 道指升98點至16906點。
  • 標普500指數升14點至1956點。
  • 納指升25點至4362點。
• 市場關注點：
  • 美國上周首次申領失業救濟金人數。
  • 道指短期預計在16500點至17000點區間內波動。

內地股市分析

• 市場走勢：內地IPO市場重啓，4隻新股開始招股，內地兩市走低。
• 指數表現：
  • 上證指數收報2055.52點，跌0.54%。
  • 深成指數收報7297.40點，跌0.46%。
• 成交與資金流：
  • 成交均較上日減少。
  • 資金淨流入前三位：有色金屬、其他行業、房地產。
  • 資金淨流出前三位：機械行業、電子信息、生物製藥。
• 行業動態：
  • 有色金屬逆市向上，受銅現貨價格創新高影響。
  • 新能源汽車補貼方案推出，相關概念股獲追捧。
  • 銀行板塊受壓，光大銀行及農行均跌近2%。
  • 次新板走勢向下，部分股票跌逾3%。
• 預期：上證指數預計在調整後可重拾升勢，短期內於2020點至2100點區間內波動。

輪證焦點

• 牛熊證街貨分布：牛證略佔優勢，重貨區處於22900-22999點區間。
• 投資建議：
  • 投資者宜選擇收回價距現貨價較遠的證券以避免強制收回風險。
  • 注意引伸波幅變化，避免選擇短期價外證。
• 重點證券：
  • 腾讯控股（0700.HK）相關認購與認沽證受關注。
  • 恒指相關認購與認沽證也受市場關注。

上市公司重要通告

盈警

• 葉氏化工（408.HK）：預期上半年利潤顯著下跌，主因人民幣貶值產生未變現滙兌虧損。

業績

• 大昌集團（88.HK）：純利增79%至10.13億元。
• 英皇娛樂（296.HK）：純利增9.4%至6億元。
• 英皇國際（163.HK）：純利跌69.8%至18.58億元。
• 華寶國際（336.HK）：純利增15.2%至19.77億元。
• 日東科技（365.HK）：純利增64.3%至943萬元。

配售

• 美麗家園（1237.HK）：配售2億股，所得淨額用作增加產能及營運資金。
• 首長科技（521.HK）：向主要股東配售4.18億股。
• 中國動力控股（476.HK）：配售9600萬股，所得淨額用於開發廣西之鈙芒硝礦及電動車。

出售

• 太平洋恩利（1174.HK）：出售非核心投資，預計收益500萬港元。

收購

• 新秀麗（1910.HK）：擬收購美國背包商Gregory資產。

上日主要異動股

• 協眾國際控股（3663.HK）：成交金額50.08百萬元，成交比率443.60倍。
• A8電媒音樂（800.HK）：成交金額122.24百萬元，成交比率28.82倍。
• 金利豐金融（1031.HK）：跌2.4%。
• 宏安集團（1222.HK）：漲2.3%。
• 其他異動股：如第一天然食品、百勤油服等均有明顯漲跌。

美股與港股ADR表現

• 港股ADR：主要成分股ADR價格略升，部分下跌。
• 影響點數：部分股票ADR表現對恒指有明顯影響。

環球主要指數

• 恒生指數：跌0.09%，按年升9.21%。
• 國企指數：跌0.21%，按年升7.18%。
• 紅籌指數：跌0.14%，按年升5.56%。
• 恒指波幅指數：跌1.26%，按年跌36.8%。
• 道指：升0.58%，按年升11.38%。
• 標普500：升0.77%，按年升19.4%。
• 納指：升0.59%，按年升26.38%。
• 其他指數：如英倫銀行、德國DAX、法國CAC等均有不同幅度波動。

恒指主要成份股ADR轉換價

• 長江實業（0001.HK）：ADR轉換價134.95，影響點數+1.90。
• 中電控股（0002.HK）：ADR轉換價63.75，影響點數+0.02。
• 其他成份股：如匯豐控股、和記黃埔、騰訊控股等均有不同幅度變動。

恒指即月期權變動

• 認購期權：多數價格上漲，成交量與未平倉合約變化不大。
• 認沽期權：部分未平倉合約減少，部分增加。

總結

• 港股：受世界盃效應影響，成交量低，恒指與國企指數均下跌，但市場對低息環境保持樂觀。
• 美股：聯儲局維持低利率政策，道指、標普與納指均錄得升幅，關注美國經濟數據。
• 內地股市：IPO重啓，上證指數下跌，但部分行業如有色金屬表現強勁。
• 輪證：牛證略佔優勢，投資者應選擇遠期收回價的證券。
• 上市公司：部分公司業績優異，部分出現盈警或出售資產。
• 指數走勢：全球主要指數表現分化，恒指、國企指數走低，但美股表現較強。