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报告摘要

每日投資策略總結 - 2013年03月10日

核心內容概覽

港股：在美國政府局部停擺後，港股跟隨美股走高，受內地黃金周假期利好影響，早盤一度急升近280點，但尾盤受歐洲股市下跌影響，升幅收窄，最終收報22984點，升124點。國指雖扭轉六連跌走勢，但升幅有限，收報10333點。
美股：因美國私人就業人數增幅低於預期及財政預算問題未解，美股走弱，道指收市跌58點至15133點，標普500指數跌1點至1693點，納指跌2點至3815點。
市場情緒：投資者對美國政府停擺反應較淡，港股反覆格局未變，短期阻力在23500點，支持位在22700點。
重點新聞：華創與Tesco成立合營公司，建業地產購地，結好控股及新洲發展發盈喜。
AH股差價：部分港股表現優於A股，如中國平安、中國神華等，但部分如招商銀行、中海發展等港股表現弱於A股。

港股走勢分析

市場表現

恒指收報22984點，升124點。
國指收報10333點，升17點，扭轉六連跌走勢。
大市總成交555億元，沽空比率微增至9.8%。

成份股表現

恒指50隻成份股中，30隻上升，15隻下跌。
- 長實(1.HK)升3.8%，為最大升幅。
- 康師傅(322.HK)跌2.2%，為最大跌幅。
國指40隻成份股中，18隻上升，17隻下跌。
- 灑柴動力(2338.HK)升5.5%，為最大升幅。
- 紫金(2899.HK)跌3.76%，為最大跌幅。

外圍影響

美國財政問題未解，私人就業人數增幅低於預期，拖累美股走低。
欧洲股市下跌，影響港股尾盤表現。

美股分析

市場表現

道指收市跌58點至15133點。
標普500指數跌1點至1693點。
納指跌2點至3815點。

就業數據

ADP公布9月私人就業人數增加16.6萬人，低於預期18萬人。
8月就業人數由初值17.6萬人向下修訂至15.9萬人。

按揭與利率

美國抵押貸款銀行協會按揭市場指數下跌0.4%。
30年期固息抵押貸款利率回落至4.49%，按周下跌13個基點。

欧洲央行

維持指標再融資利率於0.5%，隔夜貸款利率於1.0%。
預計歐羅區經濟將緩慢復甦，貨幣市場環境可能不利經濟。

美國經濟展望

道指短期可能在15000點至15500點間波動，需關注今晚首次申領失業救濟金數據。

輪證焦點

牛熊證街貨

熊證街貨普遍增加，其中23300-23399點區間增幅最大。
牛證與熊證建議：看多者可關注恒指匯豐F02月CW14(27494.HK)，看空者可關注恒指瑞銀L12月PW13(26250.HK)。

注意事項

引伸波幅變化可能影響證券價格。
選擇收回價距現貨價較遠的證券以避免強制收回風險。
避免選擇短期價外證。

上市公司重要通告

盈喜

結好控股 (64.HK)：預期6個月中后期業績轉虧為盈。
新洲發展 (377.HK)：預期6個月中后期業績轉虧為盈。
KFM金德 (3816.HK)：預期6個月中后期溢利增加。

營運數據

富力地產 (2777.HK)：首9月合約銷售額增24%至294.6億元人民幣。

收購

新時代能源 (166.HK)：收購阿拉斯加石油公司7.65%股權，增至13.98%。
天行國際 (993.HK)：收購財務顧問公司，約2.6億元。

配售

新時代能源 (166.HK)：配售新股，集資5500萬元。
中國置業投資 (736.HK)：折讓16.1%，集資淨額402萬元。
百田石油 (8011.HK)：溢價2.70%，向北控集團配售。

新股上市

雲遊控股 (484.HK)：招股價51元，每手100股。

內幕消息

西王糖業 (2088.HK)：開發青岛即墨商都項目，今日復牌。
騰訊控股 (700.HK)：澄清無直接申請銀行牌照計劃。

沽空股票

上日十大沽空股票

建設銀行 (939.HK)：沽空金額3.99億元，佔成交比例24.42%。
盈富基金 (2800.HK)：沽空金額3.32億元，佔成交比例59.81%。
銀河娛樂 (27.HK)：沽空金額3.16億元，佔成交比例36.94%。
騰訊控股 (700.HK)：沽空金額1.92億元，佔成交比例12.62%。
中國銀行 (3988.HK)：沽空金額1.87億元，佔成交比例17.52%。
友邦保險 (1299.HK)：沽空金額1.59億元，佔成交比例14.33%。
中國海洋石油 (883.HK)：沽空金額1.38億元，佔成交比例18.91%。
中國移動 (941.HK)：沽空金額1.16億元，佔成交比例8.19%。
民生銀行 (1988.HK)：沽空金額1.03億元，佔成交比例28.49%。
和記黄埔 (13.HK)：沽空金額1.02億元，佔成交比例8.33%。

主要異動股

股份	編號	成交金額(百萬元)	成交比率(倍)*	上日收市價	上日股價變動
四海國際	120.HK	17.86	124.88	0.077	+11.6%
澳科控股	2300.HK	31.22	23.82	3.27	-2.4%
國際娛樂	1009.HK	55.30	23.23	3.04	+28.8%
安賢園中國	922.HK	13.38	15.59	0.127	+17.6%
太古股份公司B	87.HK	53.73	12.94	18.12	+0.7%
華瀚生物製藥	587.HK	112.06	10.70	1.63	-14.2%
阳光能源	757.HK	23.36	9.15	0.395	+3.9%
新環保能源	3989.HK	18.26	8.33	0.375	+8.7%
時計寶	2033.HK	36.12	7.99	1.21	+3.4%
時富投資	1049.HK	14.53	7.39	0.52	+18.2%
天安	28.HK	15.35	5.75	5.8	+0.3%
中国新经济投资	80.HK	13.86	5.60	0.63	+3.3%
中国金融国际	721.HK	31.13	5.57	0.345	+7.8%

恒生指數成份股比重

股份	編號	收市價	變動(%)	佔指數比重	影響指數升跌
汇丰控股	0005.HK	84.15	-0.24%	14.68%	-8
中国移动	0941.HK	87.10	+0.52%	7.17%	+9
建设银行	0939.HK	5.98	+0.17%	6.86%	+3
腾讯控股	0700.HK	415.00	+2.02%	6.31%	+29
友邦保险	1299.HK	37.15	+1.92%	6.10%	+27
工商银行	1398.HK	5.46	+0.92%	5.17%	+11
中国平安	2318.HK	57.85	+0.35%	1.61%	+1
中国银行	3988.HK	3.54	+0.00%	3.84%	+2.35
中国海洋石油	0883.HK	15.64	-0.89%	3.81%	-8
和記黃埔	0013.HK	95.95	+3.28%	2.79%	+21
中国石油	0857.HK	8.52	-0.47%	2.45%	-3
中国石化	0386.HK	6.14	+1.15%	2.14%	+6
中国神华	1088.HK	23.40	-0.85%	1.08%	-10.8
中国神华	1088.HK	23.40	-0.85%	1.08%	-10.8

AH股差價一覽

股份	編號	港股收市價	港股變動(%)	A股收市價	A股變動(%)	差價(%)
安徽海螺	0914.HK	25.15	+1.00	14.94	-1.06	+32.88
中国铁建	1186.HK	8.10	-1.22	4.90	+0.62	+30.48
华能国电	0902.HK	7.89	+1.94	5.37	+0.00	+27.94
中国平安	2318.HK	57.85	+0.35	35.69	-0.34	+23.53
中国石化	0386.HK	6.14	+1.15	4.44	+0.00	+9.15
中国神华	1088.HK	23.40	-0.85	16.67	-0.12	+10.8
建设银行	0939.HK	5.98	+0.17	4.30	+0.47	+9.77
中国南车	1766.HK	5.42	+0.18	3.91	+1.03	+9.42
中国石油	0857.HK	8.52	-0.47	7.84	+0.00	-15.17
江苏宁滩高速	0177.HK	9.20	+0.55	5.64	-0.70	+28.76
深圳高速公路	0548.HK	2.95	+0.00	3.12	+1.30	-25.37
大唐发电	0991.HK	3.45	+0.88	4.47	+0.45	-39.08
紫金矿业	2899.HK	1.79	-3.76	2.60	+1.17	-45.66
中国铝业	2600.HK	2.84	-1.39	4.40	+0.92	-53.83

環球主要指數

指數	收市價	變動	變動(%)	按周(%)	按月(%)	按季(%)	按年(%)
恒生指數	22984.48	+124.62	+0.55	-0.97	+5.77	+10.48	+10.29
國企指數	10333.59	+17.47	+0.17	-2.5	+5.17	+10.98	+5.11
紅籌指數	4402.32	+22.09	+0.50	-0.77	+3.65	+9.27	+7.85
道瓊斯工業平均指數	15133.14	-58.56	-0.39	-0.92	+2.18	+1.5	+11.97
標普500指數	1693.87	-1.13	-0.07	+0.06	+3.73	+5.45	+17.26
納斯達克指數	3815.019	-2.96	-0.08	+1.43	+6.27	+12.1	+22.53
英國富時100指數	6437.5	-22.51	-0.35	-1.74	+0.38	+3.57	+10.6
德國DAX指數	8629.42	-59.72	-0.69	-0.42	+6.49	+8.42	+17.78
法國CAC指數	4158.16	-38.44	-0.92	-0.89	+5.70	+11.21	+21.05
日經225指數	14170.49	-314.23	-2.17	-3.08	+5.84	+3.61	+61.09
韓國KOSPI指數	1999.47	+0.60	+0.03	+0.07	+3.80	+7.31	+0.16
台灣加權指數	8216.52	+29.50	+0.36	-0.81	+2.43	+1.91	+7.05
新加坡海峽指數	3152.58	-28.92	-0.91	-1.75	+4.08	+0.07	+3.10
印度孟買指數	19517.15	0.00	+0.00	-1.71	+4.82	+0.63	+3.68

恒指主要成份股美國預托證券(ADR)收市價

股份	編號	港股收市價	ADR轉換價	變動	變動(%)	影響點數
長江實業	0001.HK	122.60	122.99	+0.39	+0.32	+1.69
中電控股	0002.HK	63.30	63.20	-0.10	-0.16	-0.59
香港中華煤氣	0003.HK	18.72	18.61	-0.11	-0.58	-1.96
汇丰控股	0005.HK	84.15	84.63	+0.48	+0.58	+19.41
新鴻基地產	0016.HK	105.80	106.39	+0.59	+0.56	+2.49
新世界發展	0017.HK	11.82	11.63	+0.59	+0.56	+2.49

總結

港股：受內地黃金周利好影響，早盤表現強勁，但尾盤受外圍拖累，升幅收窄。
美股：因就業數據不佳及財政問題未解，表現偏軟。
AH股差價：部分港股表現優於A股，部分則相反，需關注差價變化。
市場情緒：投資者對美國停擺反應平靜，港股反覆格局持續。
重點新聞：多家公司發盈喜、進行收購及配售，市場對內地經濟前景保持樂觀。
投資建議：看多者可關注恒指相關牛證，看空者可留意熊證，並注意市場波動及引伸波幅的影響。

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