每日投資摘要總結
核心內容概述
本摘要提供了近期港股及全球市場的表現總覽，包括個股、行業、指數以及利率、匯率、貴金屬與商品的相關數據。主要聚焦於市場亮點、指數走勢、業績預期、重點股評、A/H股差價等內容，並對近期IPO表現及沽空數據進行分析。
市場亮點
- 時代天使（6699.HK）：新招股獲超額認購2,000倍，一手200股中籤率為1.5%，預期利好股價表現。
- 嘉濤（2189.HK）：截至3月底年度純利升約67.2%，數據對股價影響為中性偏好。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化 (%) |
年初至今 (%) |
| 恒生指數 |
28,842 |
0.4 |
5.9 |
| 國企指數 |
10,751 |
0.3 |
0.1 |
| 上證綜合 |
3,590 |
-0.6 |
3.4 |
| 深證綜合 |
2,408 |
-0.6 |
3.4 |
| 道瓊斯 |
34,394 |
-0.2 |
12.4 |
| 標普500 |
4,255 |
0.2 |
13.3 |
| 納斯達克 |
14,174 |
0.7 |
10.0 |
| 英國富時100 |
7,147 |
0.2 |
10.6 |
| 德國DAX |
15,674 |
-0.1 |
14.2 |
| 法國CAC40 |
6,616 |
0.2 |
19.2 |
| 日經225 |
29,162 |
0.7 |
7.1 |
| 台灣加權 |
17,214 |
0.3 |
16.8 |
港股成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化 (%) |
| 恒生指數 |
50.6 |
-8.8 |
| 紅籌指數 |
5.5 |
-34.4 |
| 國企指數 |
48.2 |
-20.1 |
| 主板 |
130.9 |
+57.3 |
美國市場走勢
- 美股個別發展，道指下跌85點，標指上升7點，納指上升104點。
- 國際油價：紐約期油下跌0.02美元至70.88美元，因美國原油產量預料上升及英國防疫政策延後。
- 國際金價：紐約期金下跌12美元至1865.6美元，市場憂慮聯儲局加速退市。
中港市況
- 港股反彈：恒指升103點至28,842點，國指升34點至10,750點，大市成交額為1,309億元。
- 行業走勢：石油石化股表現強勁，中石油升3.8%，中石化升2.2%；光伏概念股如信義光能升6.8%。
- 內地股市：上證指數下跌0.6%。
恒指、國指走勢圖
- 恒指：收報28,842點
- 國指：收報10,751點
大市及恒指升跌比例
- 前7日大市及恒指每日上升及下跌的股票比例顯示整體市場強度。
業績時間表
- 重點業績公告包括多家公司於6月15日至22日公布的末期業績及股息，如大家樂集團、PERSTA、中國智慧能源等。
焦點股份
- 上日收市價：8.36元
- 建議買入價：7.50元
- 目標價：9.00元
- 止蝕價：6.50元
- 年初至今股價變動：11.91%
- 市值：83.90億元
- 預測市盈率：6.75倍
業務發展：引入珠海港股份有限公司作為策略股東，有助於拓展業務規模，與集團業務協同效應強。
最近新股表現
| 股票名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
招股價 (港元) |
現價 (港元) |
對比招股價升跌 (%) |
| 京東物流 |
2618 |
5/28/2021 |
-1.7 |
-8.9 |
N/A |
40.36 |
42.75 |
5.9 |
| 新希望服務 |
3658 |
5/25/2021 |
-0.5 |
-2.3 |
N/A |
3.80 |
3.82 |
0.5 |
| 順豐房託 |
2191 |
5/17/2021 |
1.1 |
2.3 |
N/A |
4.98 |
4.53 |
-9.0 |
| 聯易融科技 |
2176 |
4/9/2021 |
-1.6 |
6.4 |
N/A |
17.58 |
22.35 |
27.1 |
| 其他新上市股份如兆科眼科、攜程集團、久久王等亦有不同表現。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率 (倍) |
與平均值偏差 (%) |
2018年每股盈利增長 (%) |
2019年每股盈利增長 (%) |
2020年每股盈利增長 (%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
17.5 |
2.4 |
12.7 |
11.7 |
| 國企指數 |
8.3 |
35.6 |
28.5 |
13.7 |
11.8 |
| 上證綜合 |
11.8 |
11.9 |
22.6 |
12.0 |
12.2 |
| 標普500 |
17.0 |
32.4 |
33.1 |
11.7 |
10.4 |
行業表現
| 行業 |
上日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
| 鋼鐵 |
4.0% |
7.8% |
-6.0% |
| 鋁業 |
3.3% |
2.5% |
-11.4% |
| 天然氣 |
2.1% |
3.4% |
11.7% |
| 物流 |
1.8% |
1.0% |
-0.8% |
| 煤炭 |
1.7% |
4.6% |
3.4% |
| 其他金屬 |
1.7% |
-1.2% |
-9.6% |
| 石油相關 |
1.6% |
1.0% |
2.9% |
| 環保及新能源 |
1.5% |
3.6% |
4.0% |
| 體育用品 |
1.3% |
-5.2% |
20.8% |
| 電力 |
1.3% |
-1.7% |
2.8% |
| 濠賭 |
1.1% |
-1.1% |
0.5% |
| 汽車 |
0.8% |
3.4% |
18.7% |
| 香港電訊業 |
0.7% |
0.1% |
-1.8% |
| 公路 |
0.7% |
0.9% |
-1.8% |
| 基建 |
0.6% |
2.5% |
3.3% |
上日表現最佳/最差股份
最佳股
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價 (港元) |
昨日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 寶信汽車 |
1293.HK |
1.22 |
28.4 |
56.4 |
62.7 |
7.2 |
5.6 |
| SOHO中國 |
410.HK |
3.80 |
15.2 |
47.9 |
62.4 |
41.7 |
34.8 |
最差股
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價 (港元) |
昨日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 第一太平 |
142.HK |
2.88 |
-6.2 |
-0.7 |
8.7 |
4.8 |
4.1 |
| 中國資源交通 |
269.HK |
0.02 |
-4.8 |
5.3 |
42.9 |
N/A |
N/A |
| 力高地產 |
1622.HK |
2.66 |
-4.3 |
-2.6 |
6.4 |
N/A |
N/A |
| 勝獅貨櫃 |
716.HK |
0.68 |
-4.2 |
4.6 |
3.0 |
N/A |
N/A |
| 微創醫療 |
853.HK |
66.90 |
-3.7 |
5.7 |
16.3 |
N/A |
N/A |
沽空金額佔股份成交額比例
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價 (港元) |
沽空金額 (百萬港元) |
占大市 (%) |
占股份 (%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 海螺創業 |
586.HK |
34.05 |
39.7 |
0.2 |
51.9 |
6.1 |
5.5 |
| 銀泰商業 |
1833.HK |
89.20 |
98.5 |
0.6 |
43.1 |
N/A |
N/A |
| 深圳控股 |
604.HK |
2.59 |
3.3 |
0.0 |
40.4 |
5.0 |
4.6 |
利率
| 類別 |
現價 (%) |
五天變化 (基點) |
一個月變化 (基點) |
年初至今變化 (基點) |
年比增長 (基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.1570 |
0.62 |
1.00 |
3.59 |
-3.20 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.4855 |
-4.76 |
-14.29 |
57.23 |
76.40 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.1739 |
-4.12 |
-16.62 |
52.90 |
56.6 |
| 一個月港幣利率 |
0.0880 |
0.38 |
0.30 |
-9.18 |
-47.27 |
| 三個月港幣利率 |
0.1711 |
-0.14 |
-0.29 |
-18.04 |
-73.23 |
換算率
| 類別 |
現價 |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
年初至今變化 (%) |
一年變化 (%) |
| 美匯指數 |
90.5060 |
0.5 |
0.2 |
0.6 |
-6.4 |
| 美元/港元 |
7.7618 |
0.0 |
0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
| 歐元/美元 |
1.2117 |
-0.5 |
-0.3 |
-0.8 |
7.0 |
| 美元/日圓 |
110.07 |
-0.5 |
-0.8 |
-6.2 |
-2.5 |
| 英鎊/美元 |
1.4110 |
-0.3 |
-0.2 |
3.2 |
11.9 |
| 美元/瑞郎 |
0.8997 |
-0.3 |
0.4 |
-1.6 |
5.5 |
| 澳元/美元 |
0.7709 |
-0.4 |
-0.7 |
0.2 |
11.4 |
| 紐元/美元 |
0.7140 |
-0.8 |
-0.9 |
-0.6 |
10.3 |
| 美元/加元 |
1.2142 |
-0.3 |
-0.6 |
4.8 |
11.8 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.3988 |
-0.1 |
0.5 |
2.0 |
10.4 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.4063 |
-0.1 |
0.6 |
1.5 |
10.4 |
貴金屬及商品走勢
| 商品 |
現價 |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
年初至今變化 (%) |
一年變化 (%) |
| CRB 指數 |
211.0 |
0.7 |
3.8 |
25.8 |
56.6 |
| 紐約期金 |
1868.1 |
-1.4 |
1.6 |
-1.4 |
8.2 |
| 紐約期銀 |
27.985 |
0.9 |
2.3 |
6.0 |
60.8 |
| 紐約期油 |
71.41 |
1.9 |
9.2 |
47.2 |
92.4 |
| 布蘭特期油 |
73.41 |
1.6 |
6.8 |
41.7 |
84.8 |
| 銅 |
9971.5 |
0.7 |
-2.6 |
28.4 |
72.4 |
| 鋁 |
2494 |
2.8 |
1.3 |
26.0 |
57.4 |
| 小麥 |
668.75 |
-2.4 |
-5.4 |
4.4 |
32.5 |
| 玉米 |
661.25 |
-2.8 |
2.7 |
36.6 |
100.8 |
| 大豆 |
1475.25 |
-6.6 |
-7.0 |
12.2 |
69.8 |
A/H股差價一覽
| 公司名稱 |
H股代號 |
A股代號 |
收市價 (港元) |
收市價 (人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓 (%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
603157 |
0.83 |
3.45 |
404.9 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
601038 |
4.52 |
14.61 |
292.6 |
| 中州證券 |
1375 |
601375 |
1.55 |
4.84 |
279.3 |
| 大達港 |
2880 |
601880 |
0.80 |
1.74 |
164.2 |
| 中國神華 |
1088 |
601088 |
17.66 |
20.58 |
41.5 |
| 中國神華 |
1088 |
601088 |
17.66 |
20.58 |
41.5 |
| 中國神華 |
1088 |
601088 |
17.66 |
20.58 |
41.5 |
| 中國神華 |
1088 |
601088 |
17.66 |
20.58 |
41.5 |
| 中國神華 |
1088 |
601088 |
17.66 |
20.58 |
41.5 |
結論
- 市場走勢：港股整體表現強勁，部分行業如天然氣、石油相關、物流等走勢優於大市。
- 個股表現：天倫燃氣因引入策略股東而受關注，目標價為9元，止蝕價為6.5元。
- 業績預期：多家公司預計公布業績，對股價影響中性偏好。
- 利率與匯率：美國利率走低，美元對港元走弱，影響港股表現。
- 貴金屬與商品：國際油價受美國產能及英國防疫政策影響，國際金價下跌。
