20180627-英皇证券_香港_-每日财经评论_12页_2mb

2018年6月27日市场总结

核心内容

2018年6月27日，港股整体表现疲软，恒生指数反复受制于29000点关口，形成28000至29000点的震荡区间。受中美贸易战影响，市场波动可能扩大。同时，A股市场表现分化，上证综指下跌，而创业板指和深成指有所反弹，市场整体成交量较低。

主要观点

• 恒生指数：受制于29000点关口，市场情绪偏谨慎，投资者关注中美贸易战的发展及政策变化。
• A股市场：上证综指下跌，但创业板指和深成指表现相对较强，市场整体成交量仍偏低。
• 美元债问题：内房企业因美元债到期压力，整体毛利率可能受到压缩。
• 中美贸易战：对港股及A股市场形成压力，市场情绪持续观望。
• 油价上涨：纽油上涨3.6%，带动美股科技股走强，但港股受A股拖累表现不佳。

关键信息

交易焦点

• 李氏大药厂（950.HK）：其新药环孢霉素A眼凝胶进入II期临床研究，业务发展值得关注，目前处于同业中相对落后的位置。
• 新股表现：怡园酒业（8146.HK）暗盘收报0.4元，升14.29%；杉杉品牌（1749.HK）收报4.39元，升16.14%；欣融国际（1587.HK）收跌5.33%。

市场统计

指数	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	28,881	29,034	28,505	-80	-0.28
恒生國企指數	11,119	11,202	10,991	-90	-0.80
上海綜合指數	2,845	2,850	2,804	-15	-0.52
深圳綜合指數	9,339	9,365	9,175	15	0.16
道瓊斯工業平均指數	24,283	24,384	24,241	30	0.12
纳斯达克综合指数	7,562	7,597	7,527	30	0.39
标普500指数	2,723	2,733	2,716	6	0.22
德國DAX指數	12,234	12,356	12,189	-36	-0.29
日經225指數	22,342	22,369	22,104	4	0.02
VIX恐慌指数	15.9	17.5	15.1	-1.4	-8.14
纽约油价	70.5	70.9	67.7	2.5	3.60
黄金	1,259.0	1,267.7	1,254.9	-6.6	-0.52

股份评析

• 中国食品（506.HK）：作为中粮唯一的饮料业务平台，其与可口可乐的合作持续优化产品结构和盈利能力。2017年收入增长37%，盈利增长41%，预计2018年重组效益将显现，建议买入价HK$3.95，目标价HK$4.80，止蚀价HK$3.50。

企业及金融市场信息

• 行政会议：将于周四召开特别会议讨论房屋政策，包括私人住宅用地改划为资助房屋、调低资助房屋定价及征收空置税。
• 华厦置业（278.HK）：公布2018年第一季度盈利2.59亿元，按年增长2.35倍，但收益下降44.17%。
• 首長國際（697.HK）：与嘀嘀无限科技合作，推动出行领域的技术融合与业务拓展。
• 宾仕国际（1705.HK）：天仁茗茶零售店同店销售增长13.7%，但全年盈利下降48.51%。
• 汇盈控股（821.HK）：配售6000万股，集资8700万元，折让约14.71%。

沪港通及深港通成交情况

沪港通

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	成交額
601318	中国平安	731.8 百萬	420.8 百萬	1152.6 百萬
600519	贵州茅台	544 百萬	537.3 百萬	1081.3 百萬
600276	恒瑞醫藥	303.8 百萬	345 百萬	648.9 百萬
600036	招商银行	275.9 百萬	146 百萬	421.9 百萬
600887	伊利股份	203.5 百萬	191 百萬	394.5 百萬

深港通

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	成交額
858:SZ	五糧液	389.7 百萬	317.5 百萬	707.2 百萬
333:SZ	美的集團	269.8 百萬	369 百萬	638.8 百萬
651:SZ	格力電器	337.6 百萬	189.9 百萬	527.5 百萬
2415:SZ	海康威視	266.3 百萬	239 百萬	505.4 百萬
1:SZ	平安銀行	189 百萬	179.6 百萬	368.6 百萬

最活跃股

代號	股票名稱	收市價	變幅(%)	成交額
700	腾讯控股	386.00	-0.72%	114億
2318	中国平安	73.40	-1.48%	68.7億
939	建设银行	7.30	-0.14%	31.6億
388	香港交易所	236.80	-1.00%	22.2億
2800	盈富基金	29.40	-0.34%	21.9億

最大升跌幅

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
708	恒大健康	7.66	66.16%	12.90億
1322	創達科技控股	0.395	-30.70%	1.46 千萬
932	順騰國際控股	0.70	-25.53%	5.58 千萬
1341	昊天國際建投	0.175	-16.67%	4.29 十萬
8228	國藝娛樂	0.34	-16.05%	2.07 千萬

恒生指数成分股表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
1	长和	83.50	-0.54	344	9.2
2	中電控股	82.80	3.24	609	14.7
5	汇丰控股	73.50	-0.34	1,744	18.9
6	電能實業	55.40	1.28	385	14.2
11	恒生銀行	196.40	0.98	167	19.1
12	恒基地產	42.40	0.24	383	6.1
16	新鸿基地产	119.80	-0.50	352	6.4
17	新世界發展	11.08	-0.36	1,623	7.4
19	太古A	83.55	-1.24	233	4.8
23	東亞銀行	31.55	0.80	121	18.7

恒生中国企业指数成分股表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
267	中信股份	10.92	0.18	902	7.2
270	粤海投資	12.58	-0.16	849	14.2
384	中国燃气	31.25	0.32	757	25.5
386	中国石化	6.90	-1.00	14,810	13.1
390	中国中鐵	6.00	-1.15	1,527	7.4
489	東風集團	8.39	0.11	719	4.3
700	腾讯控股	386.00	-0.72	2,983	37.8
728	中国电信	3.60	1.69	8,612	13.4
753	中国国航	7.85	-2.85	2,775	12.2
857	中国石油	5.70	-0.52	10,897	30.2
883	中国海洋石油	12.58	-0.47	6,367	19.2
939	建设银行	7.30	-0.14	43,380	6.2
941	中国移动	69.50	1.24	2,539	10.4
992	联想集团	4.12	-2.14	4,551	N/A
1038	长江基建	58.10	0.00	173	14.3
1044	恒安國際	77.35	-0.45	350	20.5
1088	中国神华	20.30	-1.93	2,980	7.2
1109	华润置地	26.30	-0.75	1,743	7.9
1113	长实集团	63.90	0.79	533	7.9
1299	友邦保险	67.65	0.67	2,110	16.9
1398	工商銀行	5.92	-0.84	36,913	6.1
1928	金沙中国	41.85	-1.18	1,221	26.9
1997	九仓置业	58.15	1.04	274	N/A
2007	碧桂园	13.76	-6.65	14,976	9.3
2318	中国平安	73.40	-1.48	9,417	11.9
2319	蒙牛乳业	27.50	-0.54	1,350	43.7
2382	舜宇光学	142.60	2.81	1,323	44.8
2388	中银香港	38.60	0.65	1,133	14.3
2628	中国人寿	20.40	-0.73	4,452	15.0
3328	交通银行	6.05	-1.14	4,370	5.3
3988	中国银行	3.86	-0.26	47,990	5.7

金融板块

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	73.40	-1.48	9,417	-4.80	31.7
1299	友邦保险	67.65	0.67	2,110	0.37	39.9
1398	工商銀行	5.92	-0.84	36,913	-3.58	22.7
939	建设银行	7.30	-0.14	43,380	-3.31	24.2
3968	招商银行	29.15	-1.35	2,926	-4.58	25.7
11	恒生银行	196.40	0.98	167	0.72	44.7
2388	中银香港	38.60	0.65	1,133	-0.26	35.5
5	汇丰控股	73.50	-0.34	1,744	-1.47	33.5
388	港交所	236.80	-1.00	946	-4.44	26.6

一带一路/弱美元

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	7.94	-1.12	1,727	-2.70	31.6
6030	中信证券	15.96	0.00	1,677	-7.64	24.9
6886	华泰证券	12.76	0.31	1,225	-5.62	18.7
2338	滨柴动力	10.46	-2.24	1,974	-7.27	49.1
1776	广发证券	11.40	-0.35	571	-4.68	21.3
3808	中国重汽	14.02	-1.54	1,459	8.18	66.6
1199	中远海运	6.52	-2.54	496	-4.82	36.9
753	中国国航	7.85	-2.85	2,775	-15.59	27.4
2689	玖龙纸业	10.24	3.02	3,423	-9.22	19.9

能源/矿业/环保

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
386	中国石化	6.90	-1.00	14,810	-1.29	36.8
1088	中国神华	20.30	-1.93	2,980	0.00	50.2
347	鞍钢股份	7.41	-4.26	1,657	-6.32	41.5
358	江西铜业	10.10	-0.98	854	-6.13	24.3
2600	中国铝业	3.50	0.86	3,399	-5.91	19.4
2899	紫金矿业	3.03	-0.98	3,760	-7.90	29.9
3993	洛阳铝业	3.87	0.00	5,064	-2.52	23.4
1065	创业环保	3.72	-1.59	54	-4.12	25.1

中产消费/教育/航运

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2319	蒙牛乳业	27.50	-0.54	1,350	2.61	48.9
3799	达利食品	5.98	-1.64	872	0.50	47.1
308	香港中旅	2.97	-2.62	1,406	-6.31	36.1
2020	安踏体育	42.45	1.56	596	-0.24	39.2
777	网龙	17.00	-3.08	270	-9.09	28.1
1317	楓葉教育	13.92	0.58	1,045	1.90	50.0
6068	睿见教育	6.80	0.29	735	0.00	50.4
1919	中远海控	3.51	-6.90	4,640	-8.83	29.9
2343	太平洋航运	2.12	-3.20	2,995	0.95	52.6

软件/科网/手机设备

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
700	腾讯控股	386.00	-0.72%	2,983	-2.72	37.0
3888	金山软件	23.25	-4.12%	1,247	-3.73	46.9
522	ASM 太平洋	97.95	0.46%	196	-1.51	35.5
799	IGG	10.00	-0.79%	1,955	-5.66	30.6