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富盛投資日報總結（2018年10月31日）

核心內容概述

本日報總結了2018年10月31日全球主要市場的表現，包括股市、債市、匯市及大宗商品的情況。整體市場情緒在美國股市反彈與部分新興市場指數回升的背景下有所改善，但部分市場仍面臨壓力。

主要觀點

美國股市

• 市場回顧：美國股市反彈，S&P 500指數上漲1.57%，終止連2日下跌。
• 關鍵因素：
  • 川普表示貿易摩擦有望解決，並預期與中國達成協議，提振市場情緒。
  • 晶片股表現強勁，摩根大通將輝達(Nvidia)評級從「中立」升為「加碼」，帶動該股上漲逾9%。
  • 消費者信心指數為137.9，創18年來新高，優於預期與前期表現。
• 其他指數：
  • 道瓊工業指數上漲1.77%。
  • 那斯達克指數上漲1.58%。
  • VIX指數下跌5.47%，顯示市場波動性有所降低。

歐日股市

• 市場回顧：歐股微漲，日股反彈。
• 關鍵因素：
  • 道瓊歐洲600指數上漲0.01%，連2日上漲。
  • 日經225指數反彈1.45%，東證指數反彈1.38%。
  • 日本9月求才求職比為1.64，失業率為2.3%，顯示勞動力市場熱絡，有助於通膨壓力上升。

新興市場與亞太股市

• 市場回顧：新興市場終止連5跌，陸股反彈帶動澳股與韓股走高。
• 關鍵因素：
  • 恒生指數下跌0.91%，受美國科技股走弱影響。
  • 上證指數上漲1.02%，大陸證監會鼓勵價值投資與中長期資金流入，市場流動性改善。
  • 韓股反彈0.93%，市場情緒趨緩。
  • 澳股上漲1.34%，受益於中國股市反彈。
  • 澳洲建築許可月增率為3.3%，終止連降2個月。

債市與匯市

• 債市表現：美債價格下跌，美國2年期與10年期公債殖利率分別上升至3.430%與3.780%。
• 匯市動態：
  • 美元指數上漲0.45%至97.011。
  • 歐元貶值0.25%至1.1345。
  • 日圓貶值0.68%至113.13。
  • 澳幣升值0.71%至0.7105。
  • 南非幣升值0.85%至14.5952。
  • 人民幣對美元匯價維持在6.970，但市場預期若10月製造業PMI數據下滑，人民幣可能跌破7。

關鍵信息

油市與貴金屬

• 油價：西德州原油價格下跌1.28%至66.18美元，美國庫存持續上升。
• 金價：黃金現貨價格下跌0.53%至1,222.93美元，受美元走強影響。

債市表現

• 美國2年期公債：殖利率上升至3.430%，近1日波動為-0.142%。
• 美國10年期公債：殖利率上升至3.780%，近1日波動為-0.134%。
• 新興市場本地債：近1日波動為-0.400%，表現弱於美國債市。

總結

2018年10月31日，全球市場呈現分化趨勢。美國股市因貿易政策利好與晶片股走強而反彈，日股亦因市場情緒改善而回升。新興市場中，中國股市反彈帶動澳股與韓股走高，但恒生指數受美國科技股走弱影響下跌。債市方面，美國公債殖利率上升，美元指數走強。油價與金價受美國庫存與美元走強拖累而下跌。整體市場表現顯示，美國經濟數據強勁支撐市場情緒，而新興市場則因外部因素影響仍處於波動狀態。