亿欧-2021-2022中国商业银行核心系统（需求侧）行业研究报告-44页_6mb

2021-2022中国商业银行核心系统（需求侧）行业研究报告总结

核心内容概述

亿欧智库发布的《2021-2022中国商业银行核心系统（需求侧）行业研究报告》全面剖析了中国商业银行在核心系统建设方面的现状、需求、趋势及挑战。报告从银行的角度出发，聚焦于新一代核心系统的建设背景、需求差异、改造路径、架构弱点识别与防护措施，以及核心系统IT服务商市场格局。报告指出，随着金融科技的发展和信创政策的推进，商业银行核心系统建设正逐步向分布式架构转型，但不同规模和类型的银行在技术选型、实施路径和管理需求方面存在显著差异。

主要观点

银行核心系统建设现状与趋势

• 头部国有大行和股份制银行的核心系统建设逐步接近尾声。
• 城商行成为新一代核心系统建设的主力军。
• 农村中小银行将进入集中更新期，数字化转型和信创政策推动其核心系统改造。
• 分布式架构是未来趋势，但目前仍以集中式架构为主，部分银行采用双架构并行。
• 万亿级资产规模以下的银行对分布式架构的投入产出比需谨慎评估。

新一代核心系统建设需求

• 业务需求：银行需满足业务差异化和特色化发展的需要，以客户为中心，支持快速产品创新与灵活运营。
• 管理需求：强调金融科技人才短缺，对精细化管理、业技融合和资源协调提出更高要求。
• 技术需求：要求系统稳定安全、高响应、可维护、可拓展，同时大型银行更注重信创与自主可控。

核心系统改造路径

• 改造过程通常包括：咨询、招标、选型、建设改造、测试、培训六大阶段。
• 咨询是关键环节，需明确业务逻辑、架构设计和路径规划，确保系统建设与业务发展同步。
• 招标与选型需结合银行实际需求，强调性价比、技术适配性和供应商能力。
• 测试需涵盖功能、性能、安全等多个维度，确保系统稳定性与数据一致性。
• 培训需覆盖所有相关岗位，包括临柜人员、IT运维人员和管理层，以提升系统使用效率和维护能力。

关键信息与数据

• 银行数量：截至2021年6月底，中国城市商业银行118家，农村商业银行1509家，总计4044家银行。
• 核心系统建设占比：2017-2021年共64家银行进行了新一代核心系统建设或迭代，占比约1.5%。
• 核心系统架构：
  • 集中式架构仍为大多数银行所采用。
  • 分布式架构在极少数技术实力强的银行中实现。
• 核心系统建设成本：大中型银行咨询与实施费用占比超过40%，而小型银行在实施费用上差异显著。
• 系统性能要求：
  • 平均每笔交易响应时间：<30毫秒到1秒
  • 峰值响应时间：<2秒
  • 日批处理时间：<2小时
  • 特殊日批处理时间：<3小时
  • 服务日切时间：<2-3分钟
  • 年非计划停机时间：<10小时
• 数据迁移是核心系统改造中的重难点，需依赖多部门协作，保障数据安全与一致性。
• 运维挑战：
  • 分布式架构运维复杂度高，需建立智能运维体系。
  • 数据一致性风险需通过分布式事务管理与共识算法应对。
  • 本地化服务能力、持续性维保、维修手册与人员培训是银行选择服务商的重要考量。
• 核心系统供应商：以长亮科技、神州信息、中电金信等为主，部分银行还引入了综合咨询公司和外资IT服务商。

供给侧分析

• 供给侧报告将分析银行核心系统IT服务商的市场竞争格局，提供软硬件选型建议。
• 服务提供商需具备良好的本地化服务能力、持续性服务、技术实力与行业经验。
• 供应商需满足以下资质：
  • 独立法人资格
  • 足够的财务与技术实力
  • 通过ISO、CMMI-ML3等认证
  • 具备核心系统建设经验

报告亮点

• 首次从银行侧出发，系统性分析核心系统建设背景、历程、现状与核心需求。
• 提出核心系统改造路径研究，强调以业务为导向的数字化转型。
• 对分布式架构的弱点进行识别与分析，提出相应的防护措施。
• 报告历时3个多月完成，深度访谈超过30位行业专家，覆盖监管、银行、服务商、互联网公司、高校、研究机构、媒体等多个领域。

总结

本报告深入分析了中国商业银行在新一代核心系统建设中的需求与挑战，强调业务驱动、技术适配与管理优化的重要性。随着信创政策的推进和金融科技的发展，银行核心系统正逐步向分布式架构转型，但需结合自身业务与技术能力，选择最适合的架构与供应商。同时，报告指出，银行在系统建设过程中需注重业技融合、数据迁移与智能运维，以实现高效、安全、可持续的IT架构升级。