新消费研究之咖啡系列报告：从海关进出口贸易看中国咖啡市场变化_23页_1mb

中国咖啡市场在2024年上半年呈现显著增长态势，净进口量同比增长8686%，达到1099万吨，占进口总量的81%。咖啡生豆为主要进口品类，2024H1进口占比较高，而出口中生豆占比达71.3%。进口主要来自巴西（39.01%）、哥伦比亚（20.74%）、越南（14.42%），三者合计占进口规模的74.17%；出口则呈现多样化，越南、德国、美国为主要出口国。江苏省、上海市和福建省合计进口占比超60%，其中昆山因瑞幸烘焙厂建设成为咖啡进口核心区域，2024H1江苏咖啡进口量同比增长366倍。云南省作为全国咖啡主产区，2024H1出口占比达69.99%，其咖啡豆因价格优势受国际品牌青睐。

现磨咖啡市场规模占比从2020年的18.5%提升至2023年的40.2%，成为拉动咖啡进口增长的核心因素，推动进口以阿拉比卡豆为主。速溶咖啡虽占比40.2%，但消费群体基础稳固，2023年仍占市场51.6%份额，主要场景为工作学习、熬夜及驾车途中。国内咖啡消费持续扩张，2023年人均饮用杯数达1674杯，2019-2024H1净进口量CAGR达89%。瑞幸等头部企业通过自建烘焙工厂，显著提升所在省份咖啡进口量，其福建、江苏工厂合计年产能45万吨，青岛工厂建成后有望达10万吨，可覆盖31-37万家门店需求。

下游市场扩张推动上游进口结构优化，现磨咖啡占比持续上升至40.2%。2023年中国咖啡产业规模达2654亿元，预计2024年末突破3000亿元。连锁化率突破30%，瑞幸2023年新增8004家门店，星巴克新增885家门店。行业竞争加剧、原材料成本上涨及食品安全风险是主要风险点。投资建议关注瑞幸咖啡，其三季度量价修复、经营杠杆释放及市场格局稳定化，支撑其长期增长预期。