TD产业联盟全球5G6G产业发展报告2022_67页_1mb

全球5G/6G产业发展报告总结（2022-2023年）

核心内容概述

本报告全面分析了全球及中国在5G和6G领域的产业发展情况，涵盖了市场、技术、产业和应用等方面。报告指出，2022年全球5G市场进入快速发展阶段，中国在5G网络建设、用户规模、技术标准、产业链建设及行业应用方面均处于全球领先地位。与此同时，6G研发正进入关键时期，各国加大科研投入，行业联盟成为推进6G的重要力量，中国在6G领域也取得了显著成果，展现出强大的技术实力和政策支持。

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主要观点与关键信息

一、全球5G产业发展态势

1. 市场发展

• 2022年全球5G市场快速发展，5G成为全球趋势。
• 全球5G基站部署总量超过364万个，中国占比达63.5%，成为全球最大5G市场。
• 2023年底全球5G投资运营商预计达到550个，2025年将有超过420家运营商在133个国家和地区商用5G网络。
• 5G用户数突破10亿，全球5G连接数增长迅速，中国用户数达5.6亿，占全球55.4%。

2. 技术标准

• 3GPP R17标准冻结，5G技术标准进入成熟稳定期。
• R18（5G-Advanced）标准化工作稳步推进，预计2024年上半年完成。
• 中国在5G专利方面占据全球39.9%，华为专利族占比14%，成为全球5G标准制定的重要力量。

3. 产业格局

• 中国具备整机集成优势，在5G系统和终端设备、融合应用领域占据主导地位。
• 全球5G产业链竞争格局稳中有变，中欧美日韩形成五马分肥格局。
• 5G芯片和毫米波器件技术加速发展，全球5G终端生态日益繁荣，2022年全球5G终端达2400款，其中非手机终端占比超50%。

4. 应用发展

• 5G开始走向规模应用阶段，全球5G专网发展提速，主要应用在制造业、教育、矿业、电力和应急等领域。
• 中国5G应用进入规模复制关键期，覆盖国民经济40个大类，应用案例超5万个。
• 5G与行业融合应用如工业互联网、智慧矿山、智慧港口、车联网、文旅等成为热点，全连接工厂或率先实现规模发展。

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二、中国5G发展现状

1. 市场发展

• 中国5G通信市场规模持续增长，2022年达1.89万亿元，预计2023年达2.76万亿元，2025年将达3.8万亿元。
• 5G行业投资连续两年超过1800亿元，5G网络实现“县县通”。
• 中国5G基站数达231.2万个，占全球63.5%，网络覆盖达到全国地市、县城城区和97.7%的乡镇镇区。

2. 技术发展

• 5G技术标准与车联网、工业互联网等融合趋势显著。
• 5G行业应用标准化工作稳步推进，已立项62项标准，覆盖电力、医疗、工业、车联网等领域。
• 5G RedCap测试验证加速推进，2023年有望实现商用部署，推动5G物联网应用成本降低。

3. 产业发展

• 中国5G产业链稳步发展，初步构建了5G融合应用产业支撑体系。
• 5G行业应用解决方案供应商数量接近200家，覆盖制造业、能源等多个领域。
• 5G专网市场开始成型，预计2023年底中国5G专网部署将加速，国内专网通信市场规模将超500亿元。

4. 应用拓展

• 5G应用在信息消费、工业互联网、车联网、文旅等领域全面展开，云游戏、云视频、云XR等成为热点。
• 5G在智慧医疗、智慧教育、智慧能源等民生服务领域开始试点，初步形成可复制的解决方案。

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三、全球6G发展概述

1. 标准研究

• ITU发布首份6G研究报告，涉及太赫兹通信、智能超表面、全息无线电等关键技术。
• 6G愿景需求研究工作启动，预计2023年下半年发布《未来技术愿景建议书》。

2. 国家支持

• 美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区大幅提升6G科研支持力度。
• 美国启动6G研发中心，投入700万美元用于相关项目。
• 欧盟启动“Hexa-X”和“Hexa-X-II”项目，总投入超18亿欧元。
• 日本设立6G基金，投入1100亿日元用于6G研发。
• 韩国提出成为全球首个6G商用国家，计划2026年展示6G技术，2027年发射近地轨道通信卫星，2028-2030年实现商用。

3. 行业联盟

• 美国NextG联盟、欧盟6G-IA、日本B5G推进联盟、韩国6G研发战略委员会等组织推动6G研发。
• 各联盟加强合作，推动6G技术标准化和产业协同。

4. 企业进展

• 多家龙头企业启动6G技术测试，如华为、中兴、诺基亚、三星等。
• 部分企业将在2023年进入6G联合试验阶段，2024-2025年有望实现规模商用。

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四、中国6G发展现状

1. 政策布局

• 6G发展被写入多个省市“十四五”规划，成为重点布局方向。
• 北京、上海、广东、江苏等省市出台多项政策支持6G研发，北京更将6G技术研发写入政府工作报告。
• 工信部明确提出全面推进6G技术研发，加强国际合作，推动6G标准化进程。

2. 技术创新

• 中国在6G关键技术研发方面取得重要进展，包括太赫兹通信、通信感知一体化、智能超表面等。
• IMT-2030（6G）推进组发布多项6G白皮书，推动6G愿景和关键技术研究。
• 部分6G关键技术测试取得突破，如太赫兹通信、通信感知一体化、分布式自治网络等。

3. 研发机构

• 鹏城实验室、紫金山实验室、中关村泛联院等机构打造多个6G测试平台，如EAGLE6G、6GTKμ平台、6G云化无线网络平台等。
• 测试平台逐步向高校和企业开放，支持6G技术测试与验证。

4. 产业布局

• 中国移动、中国联通、中国电信等运营商发布6G网络架构及关键技术白皮书。
• 华为、中兴、中信科等设备厂商完成6G概念样机研发，推动6G技术落地。

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五、2023年产业趋势预测

1. 中国5G迈向应用大国

• 5G网络建设进入快车道，2023年底全球5G基站将突破480万个，中国将超290万个。
• 5G用户规模持续增长，预计2023年全球5G连接数达14亿，中国将突破7.2亿，渗透率超40%。
• 5G手机出货量全球占比将超63%，中国占比将超80%。

2. 5G RedCap商用部署加速

• 5G RedCap有望在2023年实现商用部署，推动中高速物联网应用。
• 2023年下半年将推出RedCap商用芯片，2024-2025年实现规模商用。

3. 5G SA成为全球共识

• 5G SA网络逐渐成为全球运营商共识，5G专网或成5G to B领域重要产品形态。
• 2023年全球5G SA网络投资数量将超150个，商用网络数量突破50个。

4. 行业应用向创新驱动转变

• 5G+信息消费、5G+工业互联网、5G+车联网、5G+文旅等成为发展热点。
• 全连接工厂或将率先进入规模发展阶段，5G在工业、矿山、港口等场景加速落地。

5. 5G向5G-Advanced演进，6G研发进入关键时期

• 3GPP将通过R18、R19、R20定义5.5G技术规范，5G-Advanced将逐步商用。
• 6G研发进入关键阶段，预计2025年下半年启动技术标准化，2030年左右进入商用。

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附件概览

• 附件一：已完成5G频谱分配的国家和地区，全球已有超过95个国家完成部分或全部5G频谱拍卖/分配。
• 附件二：中国国家级5G相关重点政策规划，如《5G应用“扬帆”行动计划》等。
• 附件三：中国省市级5G政策与规划，覆盖多个省市。
• 附件四：中国主要省市5G基站数，显示5G网络覆盖情况。
• 附件五：5G基带芯片列表，涵盖高通、联发科、华为等企业。
• 附件六：5G SOC芯片列表，显示5G终端芯片发展情况。