【TD产业联盟】5G产业和市场发展报告（2024Q2）精简版

2024年第二季度5G产业和市场发展报告总结

全球5G频谱分配与标准进展：截至2024年第二季度，全球已有超过104个国家和地区完成5G频谱分配，其中部分国家已实现频段拍卖。频谱分配和规划持续推进，Sub1GHz频段覆盖76个国家，1-6GHz频段超104国，6GHz以上频段涉及33个国家。3GPP于2024年6月正式冻结R18标准，确立5G-A版本，同时启动首个6G标准讨论，中国、欧洲、美国等地区在6G标准讨论中占比突出（中国31%、欧洲29%、美国14%、日韩印26%）。

全球5G网络建设稳步推进，截至二季度，全球5G商用网络总数超320张，基站累计建成约594万个，用户数突破187亿。其中，中国5G基站数达约3917万个，用户规模927亿，占比全球四成，亚太地区占比21.6%，中东、非洲、北美等地也在快速发展中。RedCap作为5G演进方向，商用部署加速推进，全球已累计发布超18款RedCap芯片，中国发布超76款RedCap终端，主要覆盖行业应用场景。

2024年第二季度，全球累计发布5GSoC芯片106款，新增8款芯片，包括骁龙6s Gen3、天玑7025、天玑8250等，采用高端制程工艺，高端手机芯片市场仍由高通、联发科技主导；全球智能手机出货量同比增长6%，我国智能手机出货量约7600万部，其中5G手机出货超6800万部。

全球私有频段4G/5G专网部署持续扩大，截至2024年二季度，全球已有1427个产业主体完成部署，较上季度净增43个，其中制造业占比超六成；制造业、矿山等领域部署显著，在全球5G商用案例总数中，智慧工厂、智慧矿山、智慧港口案例占大多数，5G行业应用项目累计超32万个，覆盖74个细分行业。

全球5G终端生态持续丰富，截至2024年第二季度，全球累计终端款型3720款，其中非手机终端占比超50%，中国入网终端1725款，其中智能手机占比七成；行业终端类型多样化，包括工业模组、网关、摄像头、车载设备等，主要厂商如紫光展锐、智联安、中移芯昇等持续拓展市场。

中国5G应用领域覆盖国民经济大类71%，行业应用总量超104万个，主要应用于工业互联网、矿山、钢铁等行业；5G+工业互联网在建项目超13万个，覆盖制造业多个细分环节。低空经济、通感一体等5G-A应用场景逐渐融合，推动5G产业向下一阶段过渡。

总结：2024年第二季度，全球5G产业继续保持高速发展，频谱分配、标准演进、网络部署、终端市场等多方面均取得新突破，尤其在6G标准推进和RedCap商用方面取得关键进展；与此同时，中国在全球5G部署、RedCap、行业应用等方面保持领先地位，继续推动5G向5G-A过渡，并为6G发展打下基础。