20170113-宏信证券-每日信息速递_11页_755kb

文档内容总结

一、核心内容概述

本文档汇总了2016年底至2017年初的财经与行业要闻，以及部分上市公司的重大公告，涵盖宏观经济、政策导向、行业发展及企业动态等多个方面。

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二、财经要闻速递

1. 货币与信贷数据

• M2同比增长：12月M2余额为155.01万亿元，同比增长11.3%。
• M1同比增长：12月M1余额为48.66万亿元，同比增长21.4%。
• M0同比增长：12月M0余额为6.83万亿元，同比增长8.1%。
• 全年人民币贷款：增加12.65万亿元，同比多增9257亿元。
• 外币贷款：全年减少445亿美元，同比少减57亿美元。
• 人民币存款：增加14.88万亿元，同比少增924亿元。
• 外币存款：增加845亿美元，同比多增678亿美元。
• 同业拆借与回购利率：12月同业拆借利率2.44%，质押式回购利率2.56%。
• 国家外汇储备：12月末为3.01万亿美元，1美元兑6.9370元人民币。

2. 外贸形势分析

• 商务部观点：2017年外贸面临下行压力，贸易保护主义加剧。
• 外贸发展策略：推进供给侧结构性改革，转变外贸发展方式，调结构转动力，培育新优势。
• 外贸目标：实现外贸继续回稳向好，加强国际合作，推进自贸区战略，应对贸易摩擦。

3. 税收与经济数据

• 全国税收收入：2016年税收收入115878亿元，同比增长4.8%。
• 减税政策影响：减税是税收增幅下降的主要原因，对经济稳增长和市场活力有促进作用。

4. 央企经营情况

• 央企利润总额：2016年实现12326.7亿元，同比增长0.5%。
• 成本费用下降：全年成本费用持续下降，平均资产负债率同比降低0.1个百分点。
• 去产能任务：2016年化解钢铁过剩产能1019万吨、煤炭过剩产能3497万吨，完成398户“僵尸企业”处置。
• 2017年计划：继续化解钢铁产能595万吨、煤炭产能2473万吨，完成300户“僵尸企业”处置。

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三、行业要闻速递

1. 信息基础设施建设

• 三年投资计划：2016-2018年拟投资1.2万亿元，重点任务包括新一代光纤网络、移动宽带网、全球化网络设施及应用支撑能力建设。
• 项目数量：共推进92项重点建设项目。

2. 船舶工业转型升级

• 发展目标：到2020年建成规模实力雄厚、创新能力强、质量效益好的船舶工业体系。
• 重点任务：六大任务包括科技创新、产业结构优化、先进制造模式、品牌建设、军民融合、开放合作。
• 重点方向：智能船舶、深远海装备、极地技术及装备、邮轮游艇等。

3. 生物产业发展规划

• 规划目标：到2020年生物产业规模达到8-10万亿元，占GDP比重超4%。
• 重点发展领域：细胞免疫、精准医疗、高端医疗器械、生物质能。
• 目标企业数量：形成20家以上年销售收入超100亿元的大型生物技术企业。

4. 核技术制造业创新中心

• 创新中心成立：四川核技术制造业创新中心揭牌，由中核集团牵头，联合45家涉核企业。
• 发展目标：打造“中国核制造工业4.0”，实现技术突破与全球推广。

5. 海洋可再生能源规划

• 发展主线：提高海洋可再生能源装备技术成熟度，推进工程化应用。
• 目标：到2020年全国海洋能总装机规模超50,000千瓦。
• 重点任务：五大任务包括推进装备产品化、海岛可再生能源利用、科技创新、夯实发展基础、加强国际合作。

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四、个股重要公告

1. 海格通信

• 联合中标1.63亿元项目，占2015年营收的4.27%。

2. 高新兴

• 中标5.4亿元智慧城市PPP项目，占2015年营收近五成。

3. 盈峰环境

• 子公司预中标13亿水系综合整治工程，预计对公司业绩产生积极影响。

4. 莱茵体育

• 拟收购控股股东旗下体育资产，标的公司正在收购第三方体育类资产。

5. 赢时胜

• 拟10转30派2元，董事长及股东拟大量减持股份。

6. 地尔汉宇

• 拟10转15，预计2016年净利增长26%-36%。

7. 曙光股份

• 大股东拟转让19.77%股份，实控人将变更。

8. 广信材料

• 拟6.6亿元收购江苏宏泰100%股权，标的公司主营紫外光固化涂料。

9. 葛洲坝

• 中标四川省巴中至万源高速公路PPP项目。

10. 华润与万科

• 华润拟372亿元转让万科15.31%股份至深圳地铁。

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五、评级说明

公司评级

• 买入（Buy）：预期股价强于沪深300指数20%以上。
• 持有（Hold）：预期股价变动介于+5%~+20%。
• 中性（Neutral）：预期股价变动介于-5%~+5%。
• 卖出（Sell）：预期股价弱于沪深300指数5%以上。

行业评级

• 强于大市：预期行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上。
• 跟随大市：预期行业指数涨幅介于-10%~+10%。
• 弱于大市：预期行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上。

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六、分析师声明与免责条款

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