20180802-西南证券-2018年7月份限售股减持和增持情况分析_减持略有减少_增持减少一成多_20页_3mb

7月份沪深两市产业资本减持与增持情况总结

核心内容概述

在2018年7月，沪深两市产业资本减持与增持情况呈现分化趋势。减持市值环比略有减少，为年内适中水平；增持市值环比减少一成多，同样为年内适中水平。整体来看，市场在经历了6月份的大幅下跌后，7月份有所反弹，但分化明显。

主要观点

• 减持情况：

  • 7月份限售股解禁后减持市值为89.98亿元，比6月份减少8.70亿元，减少幅度为8.81%。
  • 涉及215家公司，比6月份减少44家，减少幅度为16.99%。
  • 深市中小板和创业板仍是被减持的主要群体，合计占公告减持公司总数的七成。
  • 7月22个交易日中，日均减持市值为4.09亿元，比6月份减少0.84亿元，减少幅度为17.04%。
  • 顺丰控股被减持市值最高，达9.96亿元；龙韵股份被减持比例最大，为9.40%。

• 增持情况：

  • 7月份限售股解禁后增持市值为128.48亿元，比6月份减少22.04亿元，减少幅度为14.65%。
  • 涉及335家公司，比6月份减少115家，减少幅度为25.56%。
  • 沪市公司被增持的市值为37.84亿元，占当月增持市值的29.45%；深市主板被增持的市值为24.67亿元，占当月的19.20%。
  • 鸿特科技被增持市值最高，达8.88亿元；交大昂立被增持比例最高，为7.47%。
  • 284家公司尽管增持比例低于1%，但也积极发布了增持公告。

关键信息

7月份市场表现

• 上证综合指数在6月份大跌8.01%后，7月份上涨1.02%。
• 创业板指数在6月份大跌7.86%后，7月份下跌2.83%。
• 中小板指数在6月份大跌8.73%后，7月份下跌1.93%。

减持与增持数据对比

• 减持：

  • 7月份减持市值为89.98亿元，其中二级市场减持57.69亿元，大宗交易减持32.29亿元。
  • 减持股数为64037.16万股，比6月份减少15457.12万股，减少幅度为19.44%。
  • 沪市减持市值为27.86亿元，占当月减持市值的30.96%，比6月份减少9.85亿元，减少幅度为26.12%。
  • 深市主板减持市值为2.58亿元，占当月减持市值的2.87%，比6月份减少0.95亿元，减少幅度为26.91%。
  • 深市中小板减持市值为37.57亿元，比6月份增加11.18亿元，增加幅度为42.36%。
  • 深市创业板减持市值为21.97亿元，比6月份减少9.09亿元，减少幅度为29.27%。

• 增持：

  • 7月份增持市值为128.48亿元，其中二级市场增持101.45亿元，大宗交易增持27.02亿元。
  • 增持股数为164541.87万股，比6月份增加12623.38万股，增加幅度为8.31%。
  • 沪市增持市值为37.84亿元，占当月增持市值的29.45%。
  • 深市主板增持市值为24.67亿元，占当月的19.20%。
  • 深市中小板和创业板被增持公司家数占到五成的比例。

法规限制

• 深市主板公司：在年报、中期报告公告前三十日内及业绩预告、快报公告前十日内不得买卖股份。
• 深市中小板公司：同样在年报、中期报告公告前三十日内及业绩预告、快报公告前十日内不得买卖股份。
• 深市创业板公司：在年报、中期报告公告前三十日内及业绩预告、快报公告前十日内不得买卖股份。
• 沪市公司：在年报、中期报告公告前30天内不得转让解除限售存量股份，定期报告披露前10日内不得增持股份。
• 上市公司高管及高管配偶：在定期报告公告前三十日内及业绩预告、快报公告前十日内不得买卖本公司股票及其衍生品种。

8月份预期

• 8月份解禁市值环比减少四成多，目前计算为2018年年内最低，也是2017年7月份以来最低。
• 创业板的解禁市值为年内适中水平，中小板的解禁市值为年内第四高。
• 上市公司将进入因半年报密集披露阶段，预计8月减持市值和增持市值均将继续出现减少。

前五被减持与被增持公司

被减持市值最高的五家公司

1. 顺丰控股 - 减持市值9.96亿元
2. 爱尔眼科 - 减持市值3亿元
3. 老百姓 - 减持市值3亿元
4. 绝味食品 - 减持市值3亿元
5. 宁波银行 - 减持市值3亿元

被减持比例最高的五家公司

1. 龙韵股份 - 减持比例9.40%
2. 麦迪科技 - 减持比例2%
3. 百洋股份 - 减持比例2%
4. 奥佳华 - 减持比例2%
5. 创意信息 - 减持比例2%

被增持市值最高的五家公司

1. 鸿特科技 - 增持市值8.88亿元
2. 隆平高科 - 增持市值5.16亿元
3. 东旭光电 - 增持市值4.91亿元
4. 合力泰 - 增持市值4.76亿元
5. 三爱富 - 增持市值4.55亿元

被增持比例最高的五家公司

1. 交大昂立 - 增持比例7.47%
2. 三爱富 - 增持比例6.72%
3. 鸿特科技 - 增持比例5.06%
4. 兆新股份 - 增持比例5.00%
5. 三特索道 - 增持比例4.66%