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资讯早班车-2022-10-20 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	同比去年
GDP当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	50.10%	49.40%	49.60%
非制造业PMI	50.60%	52.60%	53.20%
社会融资规模增量	35300亿元	24322亿元	29026亿元
CPI当月同比	2.80%	2.50%	0.70%
PPI当月同比	0.95%	2.30%	10.70%
固定资产投资累计同比	5.80%	5.70%	8.90%
社会消费品零售总额累计同比	0.50%	-0.20%	18.10%
出口总值当月同比	7.10%	17.90%	25.41%
进口总值当月同比	0.30%	2.20%	32.42%
实际利用外资当月值	144.90亿美元	115.70亿美元	130.40亿美元

主要观点：

• 9月GDP同比增速显著放缓至0.40%，显示经济复苏乏力。
• PMI数据整体保持在荣枯线上，但制造业PMI环比略有回升，非制造业则有所回落。
• 社会融资规模增量环比上升，但同比仍低于去年同期。
• CPI涨幅持续，PPI则明显回落，反映通胀压力有所缓解。
• 出口增速放缓，进口增速低迷，显示外部需求减弱。

二、商品投资参考

综合

• 香港特首李家超提出成立投资管理公司、发展“北部都会区”、提升金融服务竞争力等政策。
• 美国计划投入28亿美元促进电动汽车电池和矿物开采。
• 欧元区9月CPI同比上涨9.9%，创历史新高。

金属

• 上期所基本金属期货夜盘多数上涨，其中沪锌、沪镍、不锈钢涨幅较大。
• 伦敦基本金属涨跌不一，其中LME期锌和LME期镍上涨。
• 国际贵金属期货全线收跌，美元和美债收益率上涨是主要影响因素。
• WBMS数据显示，原铝、铜、铅、锡、镍处于供应短缺，而锌供应过剩。
• 俄罗斯正与上海黄金交易所就其精炼商加入事宜进行谈判。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘表现分化，能源化工品涨跌不一，黑色系全线下跌。

能源化工

• 国内原油期货收涨，国际油价全线上涨，尽管美国释放战略石油储备，但供应紧张仍支撑价格。
• 美债收益率普遍上涨，显示市场对加息预期升温。
• 欧债收益率多数上涨，意大利10年期国债收益率上涨最多。

农产品

• 国内农产品期货多数上涨，棕榈油涨幅较大。
• 20号胶、橡胶等品种贴水，显示市场对现货的预期较高。
• 俄罗斯宣布粮食产量创历史新高，新疆棉花采收进展顺利。
• 三季报显示多数上市公司盈利，市场对A股未来表现较为乐观。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展20亿元逆回购操作，完全对冲到期量。
• 美债收益率普遍上涨，显示市场对加息预期增强。
• 欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率下跌。

债市综述

• 现券期货延续窄幅震荡，短券收益率下行，长券波动较小。
• 地产债走势分化，部分债券大幅上涨，部分下跌。
• 中资美元债供给或继续收缩，二级市场需警惕超预期加息风险。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股低开震荡下挫，消费蓝筹拖累指数。
• 港股大幅下跌，科技、医药等板块跌幅居前。
• 北向资金净卖出，南向资金净买入。
• 复星国际拟出售南钢股份60%股权，套现规模或超百亿元。
• 多家次新股表现活跃，弘业期货创历史新高。

国际股市

• 中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌至2013年以来最低。
• 特斯拉Q3财报表现优于预期，但股价下跌。
• 苹果削减iPhone 14 Plus产量，宝马扩建电池中心。
• IBM业绩超预期，股价上涨。
• 美国铝业业绩不及预期，股价下跌。

五、今日提示

• 10月20日有多只债券招标、还本付息、缴款及上市。
• 投资者应关注债券市场动态，以及上市公司三季报对市场的影响。

六、免责声明

• 本报告不构成投资决策的唯一依据，也不构成私人咨询建议。
• 请投资者根据自身情况咨询独立投资顾问，谨慎决策。

七、宝城期货营业部信息

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