20140714-山西证券-证券行业_周报-六月业绩不俗_十三家券商获批做市商资格_16页_872kb

证券行业周报总结（2014年7月7日-7月13日）

行业基本情况

• 个股数量：19只
• 个股数量占比：0.75%
• 总市值：6694.30亿元
• 总市值占比：2.42%
• 流通A股市值：5734.15亿元
• 流通A股市值占比：2.82%

行业表现

• 板块表现：证券行业本周下跌0.95%，小幅跑赢沪深300指数0.46个百分点，跌幅居中。
• 个股表现：
  • 仅东吴证券（+5.43%）和国元证券（+1.38%）实现正收益。
  • 华泰证券股价持平。
  • 其余15家券商股票均有下跌，跌幅最大的前5家为：
    • 长江证券（-3.79%）
    • 国金证券（-2.25%）
    • 西南证券（-2.10%）
    • 太平洋（-1.90%）
    • 海通证券（-1.74%）

市场交易情况

• 沪深两市成交额：全周合计10676.31亿元，日均成交2135.26亿元，环比微跌0.98%。
• 2014年累计成交额：截至7月11日，累计达234882.30亿元，日均成交1835.02亿元。

承销业务情况

• 本周承销业务：共32单，其中首发1单、增发3单、可转债3单、债券25单。
• 主要承销项目：
  • 海通证券：1单IPO项目（北特科技，募资1.8696亿元）
  • 中信证券：1单可转债（东方转债）和2单债券（14淮南城投债、14铁道07）
  • 国海证券：3单债券（14钦州滨海债、14哈密国投债01、14哈密国投债02）
  • 方正证券：1单可转债（东方转债）
  • 招商证券：1单增发（辽宁成大）
• 累计承销情况（截至7月13日）：
  • 19家上市券商共完成376单承销业务，承销金额合计4078.75亿元。
  • 承销总金额前5：中信、海通、广发、西南、宏源。
  • 股权类承销金额前5：海通、西南、中信、长江、广发。
  • 债券类承销金额前5：中信、广发、海通、宏源、招商。

资产管理业务情况

• 资产管理产品发行：本周仅海通证券发行3只债券型产品。
• 集合理财产品净值排名（截至本周）：
  • 华泰证券（215.08亿元）
  • 广发证券（168.92亿元）
  • 中信证券（147.05亿元）
  • 光大证券（132.80亿元）
  • 招商证券（130.58亿元）

融资融券业务情况

• 融资融券余额：截至7月11日，达到4216.14亿元，环比提高2.45%。

行业新闻

1. 新三板做市商资格

• 获批券商：13家，包括中信建投、国都证券、华鑫证券、中投证券、国海证券、方正证券、山西证券、天风证券、红塔证券等。

2. 《公开募集证券投资基金运作管理办法》发布

• 实施时间：2014年8月8日起施行。
• 主要原则：加强监管、放松管制。
• 重点内容：
  • 以投资者需求为导向，保障投资者权益。
  • 推进市场化改革，落实基金产品注册制。
  • 规范基金运作，防范系统性风险。
  • 强化事中事后监管，提高违规失信成本。

3. 《私募投资基金监督管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见

• 适用范围：私募证券基金、私募股权基金、创业投资基金，及其他非公开募集基金。
• 合格投资者：单位净资产不低于1000万元，个人金融资产不低于300万元或近三年年均收入不低于50万元。
• 禁止行为：不得承诺本金不受损失或收益，不得通过公众渠道宣传。
• 投资者适当性管理：确保合适产品卖给合适投资者。
• 自律与监管：基金业协会负责登记备案、执业检查、纪律处分，证监会负责统计监测与检查。

公司公告

• 海通证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 发布6月承销项目公告。
  • 发行北特科技IPO项目。
• 招商证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 获准设立7家分支机构。
• 方正证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 发布上半年业绩预增公告（净利润增加70%-100%）。
• 国金证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 发布上半年业绩预增公告（净利润增加110%-120%）。
• 国元证券：
  • 发布6月经营情况公告。
  • 发布上半年业绩快报（营业收入同比增加63.64%）。
• 兴业证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 与同花顺签署战略合作协议。
  • 设立新加坡子公司。
• 光大证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 收到证监会解除自营业务限制的决定。
• 中信证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 获准设立7家分支机构。
  • 分立为中信证券（浙江）和金通证券。
• 华泰证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 出资3亿港元增加全资子公司注册资本。
• 广发证券：
  • 发布6月财务数据简报。
  • 发布上半年业绩快报（营业收入、净利润均增长）。

其他提示

1. 限售股解禁提示

• 未来三个月解禁明细：
  • 华泰证券（2014年7月30日，232.76万股，首发原股东限售股份）。
  • 方正证券（2014年8月11日，260,322.84万股，首发原股东限售股份）。
  • 国海证券（2014年8月11日，143,153.55万股，包括股权分置、定向增发、配股原股东限售股份）。

2. 大宗交易情况

• 主要交易：
  • 国元证券（7月11日，500万股，折价0.74%，成交额4,785万元）。
  • 广发证券（7月10日，125.30万股，折价0.21%，成交额1,194.11万元）。
  • 海通证券（7月10日，340.10万股，折价0.00%，成交额3,057.50万元）。
  • 中信证券（7月10日，440.34万股，折价0.26%，成交额5,033.09万元）。
  • 广发证券（7月9日，62.65万股，折价0.00%，成交额603.32万元）。
  • 中信证券（7月9日，220.17万股，折价0.26%，成交额2,525.35万元）。

3. 投资者统计

• 周新增股票账户：12.27万户，其中A股新增12.25万户。
• 期末股票账户数：1.7762亿户，其中A股账户1.7507亿户。
• 期末持仓A股账户数：0.5315亿户。
• 期末有效股票账户数：1.3515亿户。
• 周新增基金开户数：11.97万户。
• 期末基金账户数：0.4692亿户。

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对市场表现20%以上。
  • 增持：相对市场表现5%以上。
  • 中性：相对市场表现-5%~+5%之间。
  • 减持：相对市场表现5%以下。
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现。
  • 中性：行业与市场表现基本持平。
  • 看淡：行业弱于市场整体表现。

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