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晨会纪要总结

核心内容

• 市场概况：2月2日，A股市场整体上涨，上证综指收于3534点，上涨0.81%；深证综指收于15336点，上涨2.07%。北向资金净流入32.81亿元，显示外资对A股市场的持续关注。
• 板块表现：纯情绪投机的注册制新股出现较大亏钱效应，资金回流锂电、光伏、军工等前期抱团主线，汽车整车板块大幅走强，智能驾驶、食品饮料、稀土等板块也有拉升表现。
• 资金流入：近一日资金净流入TOP10中，比亚迪、五粮液、格力电器等龙头股表现突出，资金流入额均超过5亿元。
• 经济预测：根据一致预期，2021年第一季度GDP预计增长18.9%，CPI预计增长0.1%，PPI增长1.0%；工业增加值、固定投资增速、出口增速等均保持较高水平。

主要观点

• A股市场整体呈现上涨趋势，但情绪板块出现回调，资金开始向具有基本面支撑的行业集中。
• 外资持续净流入，显示对A股市场的信心。
• 汽车整车及新能源产业链表现强势，可能成为市场关注焦点。
• 经济数据表现稳健，部分指标如GDP、工业增加值、出口增速等显示经济复苏迹象。

关键信息

市场数据

近一日涨跌幅TOP10

公司重要公告

沪市公告

• 隆基股份：与江苏中能签订多晶硅料采购合同，总金额约73.28亿元。
• 上海机场：股票交易异常波动，无应披露而未披露的重大事项。
• 同济科技：获量鼎实业举牌，持股比例达5%。
• 贵州三力：拟出售绿太阳制药24.81%股权。
• 亚星客车：收到国家新能源汽车推广补贴1亿元。
• 新天然气：拟回购股份5000万至1亿元，用于股权激励。
• 东兴证券：拟定增募资不超70亿元，用于扩大业务规模。
• 大秦铁路：1月大秦线货物运输量同比增长18.26%。
• 柯利达：预中标2.14亿元工程项目。
• 沧州大化：股票连续三日涨幅偏离值超20%，无重大信息。
• 恒瑞医药：子公司注射用帕瑞昔布钠通过仿制药一致性评价。
• 广州港：预计1月货物吞吐量同比增长14.2%。

深市公告

• 比亚迪：拟对三家子公司增资，合计金额达38.5亿美元。
• 宁德时代：拟投建三个电池项目，总投资不超290亿元。
• *ST金正：实控人股票被司法拍卖，拍卖后持股比例降至41.19%。
• 新北洋：已不存在控股股东及实控人。
• 三花智控：子公司成为上汽集团独家零部件供货商。
• 飞鹿股份：中标华润置地防水材料采购订单，金额达4.13亿元。
• 瑞丰高材：拟投资建设年产6万吨PBAT项目，金额不超过2.3亿元。
• 宏润建设：中标1.21亿元工程项目。
• 华邦健康：全资子公司获得利伐沙班片药品注册批件。
• 欣旺达：被选定为东风柳汽磷酸铁锂菱智CM5EV电池包供应商。
• 金财互联：控股股东筹划重大事项，可能涉及控制权变更，股票停牌。

产业资讯

• 阿里巴巴：2021财年第三季度营收2210.8亿元，同比增长37%，用户增长显著。
• 春节档票房：大年初一预售票房破2亿，多部影片上映。
• 海南离岛免税政策：新增邮寄送达提货方式，规范管理。
• 百度造车：正在组建智能汽车公司，与吉利合作。
• 抖音与腾讯反垄断诉讼：抖音强调用户数据权利，腾讯认为其存在违规行为。
• 滴滴布局车载媒体：旗下粒粒橙传媒计划在车载屏播放内容，抢占流量入口。
• 物流数据：1月中国物流业景气指数为54.4%，电商物流指数为110.3点，显示行业整体回暖。

国际市场动态

• 英国新冠变种：部分样本出现突变，但当前疫苗仍有效。
• 澳洲联储：在通胀未达2%-3%前不会加息，计划继续购买债券。
• 特斯拉马斯克：Neuralink可能今年开始初步人体试验。
• Robinhood融资：几天内获注资34亿美元，加强平台实力。

风险提示

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