20240717-农银国际证券-每天导读_4页_635kb

市场动态摘要

股市表现

• 港股：恒生指数收市日比（%）5日为177.27%，H股收市日比%为63.16%，红筹指数%为37.65%。恒生国指收市日比%为162.82%，AH股溢价%为14.628。个股市价比（%)数据：中远海能市净率0.48，中国神华市盈率24.82，海螺水泥市盈率25.42等。
• 美股：道指、标普500收涨，受美国零售销售数据超预期和宽松预期支撑。欧洲股市整体下跌，法CAC指数跌幅较大。
• A股：沪深300指数成分股中，能源指数领涨，信息技术指数领跌。

经济指标

• 美国：6月扣除汽车零售销售环比升0.4%（修正后0.01%），CPI待公布；6月就业市场降温但韧性仍在，美联储理事重申降息窗口开启概率。
• IMF：上调英国今明两年经济增长预测至+0.4个百分点，为中国上调至5%和4.5%，全球增长重心在中印。
• 中国：6月制造业增速连续3季度快于整体经济增速，贡献率27%。
• 商品：路透信号欧盟或重新考虑比亚迪等中国电动汽车进口关税；沙特ETF上市首日交投超12亿人民币。

宏观事件

• 俄罗斯拟旺季超配OPEC+石油产量。
• 澳元、英磅、日元走势分化。
• 中国与中东ETF产品互通。
• 企业动态：TCL投资208亿美元建设沙特光伏项目；历峰奢侈品销量下滑13%。

汇率与利率

• 美元兑人民币7.2153，港元兑人民币0.85。
• 中国十年国债利率915日基准，欧元兑美元1.081。
• 美国国债收益率曲线趋平，政策利率未变但降息预期增强。

风险警示

• 中美地缘政治与贸易摩擦风险加剧，压低港股表现。
• 欧元区与英国通胀降温延迟，导致全球央行保持紧缩。

公司新闻

• 庞巴迪调整关税标准，中欧电动车贸易趋势变化。
• 亚马逊PrimeDay首七小时销售额+12%，用户粘性增8%。
• 中国神华、中铝国际等央企财报及产业动态。
• 河钢、鞍钢等钢铁企业盈利承压。
• 比亚迪电动车市渗透率超预期，市场热度高。

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