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文档总结：2017年9月29日港股及A股市场动态

核心内容

2017年9月29日，港股及A股市场整体表现疲软，但部分板块及个股表现活跃。全球市场方面，美国第二季度GDP增长上修至3.1%，创2015年以来最快，美股整体上涨，医疗保健板块领涨。欧洲市场则连续第六日上涨，关注英国和欧元区的经济数据。

港股整体表现不佳，恒生指数收市下跌0.80%，失守50日均线，市场建议观望。A股方面，假期前炒作降温，上证综指下跌0.17%，深成指下跌0.05%，但两市成交额增加。港股通暂停，但港股整体成交仍保持高位，但活跃个股偏少。

主要观点

• 全球市场趋势：美国经济数据积极，推动美股上涨，尤其是医疗保健板块。欧洲市场连续上涨，关注后续数据。
• 港股表现：恒生指数下跌，市场情绪偏弱，建议投资者观望。部分内需股如安踏（2020.HK）可能受到资金关注。
• A股动态：假期前市场炒作降温，但成交额上升，显示市场活跃度仍在。
• 新股招股：舍图（8392.HK）今日起招股，拟集资6亿港元。
• 个股动态：新濠國際（200.HK）分拆Studio City项目，提升估值及融资能力。其目标价为HK$25，止亏价为HK$19。
• 政策动态：内地发布5G技术测试进展及新能源汽车积分管理办法，预计2019年起对大型车企设定积分比例要求。
• 市场统计：各指数表现分化，部分个股如亚洲煤业（835.HK）涨幅显著，而部分个股如361度（1038.HK）跌幅较大。

关键信息

市场表现

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	27,422	27,665	27,422	-221	-0.80
恒生國企指數	10,875	11,011	10,875	-161	-1.46
上海綜合指數	3,340	3,345	3,336	-6	-0.17
深圳綜合指數	11,031	11,073	11,015	-5	-0.05
道瓊斯工業平均指數	22,381	22,395	22,289	40	0.18
納斯達克綜合指數	6,453	6,456	6,428	0	0.00
標普500指數	2,510	2,511	2,503	3	0.12
德國DAX指數	12,705	12,709	12,666	47	0.37
日經225指數	20,363	20,400	20,300	96	0.47
VIX恐慌指數	9.6	10.1	9.6	-0.3	-3.24
紐約油價	51.6	52.9	51.2	-0.6	-1.11
黃金	1,287.3	1,288.9	1,277.8	4.5	0.35

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌 (%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	27,283	27,659	27,469	-1.26	120,064	131,386	-139
恒指下月	27,292	27,642	27,272	-1	777	23,359	-130
國期即月	10,830	11,021	10,898	-1.68	87,869	213,027	-45
國期下月	10,846	11,022	10,825	-2	1,510	59,113	-29

本港上市公司ADR

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌 (%)
5	汇丰控股	76.20	76.90	-0.91
386	中国石化	5.76	5.80	-0.73
728	中国电信	4.00	3.98	0.51
762	中国联通	10.92	10.86	0.56
857	中国石油	4.91	4.91	0.08
883	中国海洋石油	9.87	9.89	-0.18
941	中国移动	79.45	79.03	0.53
2628	中国人寿	23.25	23.30	-0.20

10年期債券孳息率

名稱	子息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.309	-0.002	0.059
德國10年期國債	0.479	0.011	0.024

個股推薦

• 新濠國際（200.HK）：受澳门旅游复苏及分拆消息刺激，短線目标价HK$25，止亏价HK$19。
• 舍圖（8392.HK）：今日起招股，拟集资6亿港元。

内地信息

• 5G技术测试：进入第二阶段，年底前完成网络部分测试。
• 新能源汽车积分管理办法：自2019年4月1日起实施，设定不同规模车企的积分比例要求。

環經熱點

• 日本央行：维持刺激计划，经济扩张但物价低迷。
• 韓國政府：对受萨德影响的企業提供税收减免和贷款。

滬港通及深港通成交股份

上日10大成交滬港通股份

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣/港元)	賣出金額 (人民幣/港元)	成交額 (人民幣/港元)
601318	中国平安	354 百萬	143.2 百萬	497.2 百萬
600519	貴州茅台	185.3 百萬	87.7 百萬	273 百萬
600276	恒瑞醫藥	114.3 百萬	76.9 百萬	191.2 百萬
600036	招商銀行	37.7 百萬	73.4 百萬	111 百萬
600690	青島海爾	85 百萬	13.5 百萬	98.5 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣/港元)	賣出金額 (人民幣/港元)	成交額 (人民幣/港元)
2415	海康威視	62.5 百萬	183.7 百萬	246.3 百萬
333	美的集團	104.8 百萬	105 百萬	209.8 百萬
725	京東方A	134.1 百萬	74.1 百萬	208.2 百萬
2405	四維圖新	3.1 百萬	123.3 百萬	126.4 百萬
858	五糧液	61.6 百萬	51.2 百萬	112.8 百萬

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
5	汇丰控股	76.20	0.00	2,252	89.3
11	恒生銀行	189.10	1.34	136	20.4
23	東亞銀行	34.00	-0.44	106	30.1
388	香港交易所	210.00	-0.85	402	40.7
939	建设银行	6.46	-1.07	28,211	5.8
1299	友邦保險	58.00	-0.60	2,390	17.7
1398	工商銀行	5.74	-1.20	34,740	6.3
2318	中国平安	59.40	-2.62	5,480	13.8
2388	中銀香港	37.80	-0.53	1,056	14.9
2628	中国人壽	23.25	-1.69	3,126	26.9
3328	交通銀行	5.67	-0.87	2,010	5.3
3988	中国銀行	3.85	-1.79	40,676	5.6
2	中電控股	79.90	0.00	199	16.2
3	香港中華煤氣	14.68	-0.27	859	27.4
6	電能實業	67.50	0.15	218	20.7
836	华润电力	13.70	-0.87	556	15.4
1038	長江基建集團	67.15	-0.15	152	17.3
4	九龍倉集團	70.00	0.00	247	9.2
12	恒基地產	51.80	-1.24	363	7.5
16	新鴻基地產	126.30	0.08	249	8.7
17	新世界發展	11.20	0.18	2,503	13.9
83	信和置業	13.66	0.74	269	11.5
101	恆隆地產	18.02	1.01	683	11.4
688	中国海外發展	25.35	-0.39	2,453	7.0
823	領展房產基金	62.80	-0.32	314	7.9
1109	华润置地	23.95	-1.64	589	9.8
1113	長實地產	63.75	-0.39	334	9.6
1	長和	99.75	0.05	480	11.3
19	太古股份公司	75.75	-0.13	142	6.8
27	銀河娛樂	54.30	0.46	1,194	27.8
66	港鐵公司	45.65	0.00	218	21.3
135	昆侖能源	7.26	-0.14	668	104.7
144	招商局港口	23.60	-0.63	256	10.7
151	中国旺旺	5.33	2.70	3,078	17.6
267	中信股份	11.48	-0.52	867	8.3
293	國泰航空	11.62	0.69	636	N/A
2018	瑞聲科技	131.20	-1.35	463	28.7
386	中国石化	5.76	-1.87	9,920	11.0
175	吉利汽車	21.85	-3.53	4,049	22.0
700	腾讯控股	333.00	-1.60	1,729	49.6
762	中国联通	10.92	-2.50	8,618	138.7
857	中国石油	4.91	-2.00	16,652	37.6
883	中国海洋石油	9.87	-0.50	10,232	15.4
941	中国移动	79.45	-1.00	1,836	12.5
992	联想集团	4.30	-1.15	5,061	20.0
1044	恒安國際	72.40	2.19	478	21.0
1088	中国神華	18.44	-1.71	1,558	7.8
288	萬洲國際	8.00	0.25	1,571	13.4
1928	金沙中國有限公司	40.35	1.25	1,715	30.9
2319	蒙牛乳業	20.90	-1.18	992	N/A
1186	中国铁建	9.81	-0.71	655	7.7
3898	中車時代電氣	43.95	-0.23	140	16.1
6030	中信證券	17.10	-0.93	1,097	17.5
6837	海通證券	12.56	-1.72	952	15.8
6886	华泰證券	17.28	-0.35	588	16.6
3328	交通銀行	5.67	-0.87	2,010	5.3
2202	萬科	25.70	-2.65	852	10.6
2318	中国平安	59.40	-2.62	5,480	13.8
2328	中国財險	13.80	-2.54	1,792	9.0
2333	長城汽車	9.60	-0.93	1,988	9.3
2601	中国太保	33.45	-2.48	994	20.8
2628	中国人壽	23.25	-1.69	3,126	26.9
1088	中国神華	18.44	-1.71	1,558	7.8
1099	國藥控股	34.20	-1.01	744	16.5
1211	比亞迪	75.10	-0.92	1,845	40.0
1288	农业銀行	3.50	-1.41	9,708	5.4
1336	新華保險	44.50	-4.09	673	24.4
1339	中国人民保險集團	3.48	-0.57	3,190	8.2
1359	中国信達	2.88	-0.69	2,977	5.6
1398	工商銀行	5.74	-1.20	34,740	6.3
1766	中国中車	6.91	0.00	1,212	16.0
1776	廣發證券	17.04	-1.05	282	13.4
1800	中国交建	9.71	-0.51	2,184	7.5
1816	中廣核電力	2.16	-0.46	2,617	8.6
1988	民生銀行	7.29	-0.82	3,439	4.7
2689	玖龍紙業	15.40	-2.65	2,049	62.7
2338	灞柴動力	8.40	1.40	1,554	47.5
3339	中国龍工	3.17	-3.65	733	55.4
3808	中国重汽	10.70	0.00	300	63.8
1199	中遠海運	8.71	0.58	271	43.9
753	中国國航	6.43	-1.83	1,132	10.5
2343	太平洋航運	1.76	-4.35	2,256	51.6

交易焦點

• 雲南水務（6839.HK）：中標多个项目，预计总投资7.8亿元。
• 昆侖能源（135.HK）：收购京唐公司51%股权，代价15.47亿元。
• 碧桂園（2007.HK）：出售12家附属公司，代价26.47亿元，预计收益约9.24亿元。

市場統計

• 港股通：暂停。
• A股：假期前炒作降温，但成交额上升。
• 個股表現：部分个股如眾安在綫（6060.HK）高開低走，反映散户获利心态，同时带动次新股炒作。

個股推薦

• 新濠國際發展（200.HK）：估值仍有追落后空间，建议短线吸纳，目标价HK$25，止亏价HK$19。

金融板块表现

• 中港金融：部分个股如中国平安（2318.HK）和建设银行（939.HK）表现疲软，但部分个股如恒生银行（11.HK）小幅上涨。

能源/汽车板块表现

• 中国石化（386.HK）：下跌1.87%，成交量高。
• 中国神華（1088.HK）：下跌1.71%，成交量高。
• 鞍鋼股份（347.HK）：下跌2.56%，成交量高。
• 江西銅業（358.HK）：下跌0.65%，成交量高。
• 中国鋁業（2600.HK）：下跌1.63%，成交量高。
• 紫金礦業（2899.HK）：下跌2.20%，成交量高。
• 中国神華（1088.HK）：下跌1.71%，成交量高。

公用/本地地產板块表现

• 龍光地產（3380.HK）：下跌2.07%，成交量高。
• 碧桂園（2007.HK）：下跌4.06%，成交量高。
• 雅居樂（3383.HK）：下跌2.80%，成交量高。
• 中国奧園（3883.HK）：下跌4.11%，成交量高。
• 富力地產（2777.HK）：下跌2.82%，成交量高。
• 海螺水泥（914.HK）：下跌0.63%，成交量高。
• 創科實業（669.HK）：上涨0.73%，成交量高。
• 東江集團（2283.HK）：上涨1.61%，成交量高。

軟件/科網/文化板块表现

• 騰訊控股（700.HK）：下跌1.60%，成交量高。
• 金山軟件（3888.HK）：下跌0.44%，成交量高。
• 雲遊控股（484.HK）：上涨0.75%，成交量低。
• IGG（799.HK）：上涨3.55%，成交量高。
• 美圖公司（1357.HK）：上涨0.36%，成交量高。
• 高偉電子（1415.HK）：下跌3.75%，成交量高。
• 丘鈇科技（1478.HK）：下跌0.86%，成交量高。
• 舜宇光學（2382.HK）：下跌2.29%，成交量高。
• 瑞聲科技（2018.HK）：下跌1.35%，成交量高。

市場總結

• 港股：整体下跌，建议观望，关注内需股和博彩股。
• A股：假期前炒作降温，但成交额上升，市场活跃度仍高。
• 新股招股：舍圖（8392.HK）今日起招股，拟集资6亿港元。
• 政策动向：内地发布5G测试进展及新能源汽车积分管理办法，对大型车企设定积分比例要求。
• 市场热点：部分个股如新濠國際、眾安在綫表现突出，反映市场对黄金周和分拆消息的预期。

以上信息为2017年9月29日港股及A股市场动态的详细总结。