2022-2023新能源汽车行业趋势观察报告-FESCO_70页_19mb

2022-2023十大行业洞察：新能源汽车行业

核心内容

2022年，我国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%，标志着行业持续高速发展。2023年，预计销量将超过900万辆，行业整体保持稳中向好的发展趋势。政策支持、市场需求增长、技术创新、产业链完善以及国际竞争加剧，共同推动新能源汽车行业发展迈入新阶段。

主要观点

01 行业发展趋势

• 政策持续利好，市场扩张、技术应用及服务标准不断优化。
• 新能源汽车市场整体发展良好，2023年将保持增长态势。
• 智能化趋势显著，智能驾驶和智能座舱成为重点发展方向。
• 乘用车市场增长显著，尤其是增购和换购群体对新能源车接受度更高。
• 商用车市场在固定路线场景中表现强劲，如商超配送、城市环卫等。

02 行业竞争格局

• 传统整车制造企业与新创企业竞争激烈，各企业投入大量资源发展研发、生产与销售能力。
• 比亚迪、上汽集团、特斯拉、蔚来、理想、小鹏等企业在市场中占据主导地位。
• 比亚迪在2022年销量领先，特斯拉在全球范围内表现突出，蔚来、理想、小鹏等新创企业也在快速扩张。

03 人才与人力资源需求

• 研发人才是当前新能源汽车行业主要关注对象，尤其是智能网联技术领域。
• 企业普遍面临人才供不应求的局面，尤其是核心技术人才。
• 人才投入向一线生产、销售及技术研发倾斜，企业重视人才激励与保留。

关键信息

行业基本分类

新能源汽车行业包括以下9个子行业：

• 新能源汽车整车制造
• 电机发动机制造
• 新能源汽车储能装置制造
• 新能源汽车零部件配件制造
• 供能装置制造
• 试验装置制造
• 电控系统制造
• 智能网联传感及决策控制器制造
• 其他相关设施制造

行业发展历程

新能源汽车行业经历了五个主要阶段：

• 技术探索（2009年以前）
• 试点示范（2009-2012）
• 推广应用（2013-2015）
• 快速发展（2016-2020）
• 规模化应用（2021年至今）

政策背景

• 2021年10月，工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》。
• 2021年10月，国务院发布《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》。
• 2022年4月，工信部等五部门发布《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》。
• 2022年8月，交通部等发布《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。
• 2022年11月，工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》。
• 2023年2月，工信部等八部委发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。

行业市场规模预测

• 中国汽车工业协会预测，2023年新能源汽车销量有望超过900万辆。
• 天风证券预测为952万辆。
• 电动汽车百人协会预测为900-1000万辆。
• 平安证券中性预测为930万台。

产业链结构

新能源汽车产业链分为三部分：

• 上游：核心零部件，包括电池、电控、电机、汽车电子等。
• 中游：整车制造，涵盖纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等。
• 下游：汽车服务，包括充电服务、后市场服务等。

典型企业分析

• 比亚迪：市场份额最大，2022年销量达179.99万辆，市场份额31.7%。公司业务涵盖新能源汽车、手机部件、电池、光伏等，研发投入持续增加，员工持股计划增强人才激励。
• 上汽集团：业务涵盖整车、零部件、移动出行、金融、国际经营等，研发投入高，人才培训体系完善。
• 特斯拉：全球领先的新能源汽车企业，业务涵盖汽车与能源，2022年全球员工数量达127855人，增长迅速。公司注重成本控制与效率提升，推动业绩持续增长。

总结

新能源汽车行业在政策、技术、市场需求和国际化发展等多重因素推动下，呈现快速发展的态势。行业竞争激烈，企业不断加大研发投入与市场拓展力度，人才需求旺盛，尤其是研发领域。随着智能化、网联化技术的广泛应用，新能源汽车正逐步成为未来交通的重要组成部分。同时，行业面临原材料价格上涨、芯片短缺等挑战，但整体仍保持增长动力，预计2023年将成为新能源汽车市场发展的重要节点。