20241023-国泰期货-碳酸锂_区间震荡_下方存在支撑_3页_568kb

碳酸锂市场分析总结

核心内容

2024年10月23日，碳酸锂市场整体呈现区间震荡态势，下方存在支撑。从价格、成交量、持仓量及基差等数据来看，市场短期波动较小，但基本面仍保持一定的稳定性。

基本面跟踪

1. 盘面数据

• 2411合约（收盘价）：70,100元/吨，较前一交易日下跌1,100元/吨。
• 2411合约（成交量）：61,892手，较前一交易日减少18,937手。
• 2411合约（持仓量）：134,068手，较前一交易日减少13,280手。
• 2501合约（收盘价）：73,750元/吨，较前一交易日下跌1,300元/吨。
• 2501合约（成交量）：247,983手，较前一交易日增加42,507手。
• 2501合约（持仓量）：207,436手，较前一交易日增加13,315手。

2. 基差数据

• 现货-2411：3,250元/吨，较前一交易日下跌1,250元/吨。
• 现货-2501：-400元/吨，较前一交易日下跌1,450元/吨。
• 2411-2501：-3,650元/吨，较前一交易日上涨200元/吨。
• 电碳-工碳：4,150元/吨，较前一交易日下跌750元/吨。
• 现货-CIF：-1,331元/吨，较前一交易日上涨1,720元/吨。

3. 产业链相关数据

原料

• 锂辉石精矿（6%，CIF中国）：745美元/吨，较前一交易日下跌20美元/吨。
• 锂云母（2.0%-2.5%）：1,458美元/吨，较前一交易日下跌128美元/吨。

锂盐

• 电池级碳酸锂：73,350元/吨，较前一交易日下跌150元/吨。
• 工业级碳酸锂：69,200元/吨，较前一交易日下跌150元/吨。
• 电池级氢氧化锂（微粉）：73,220元/吨，较前一交易日下跌300元/吨。
• 电池级氢氧化锂（CIF）：9,500元/吨，较前一交易日下跌600元/吨。

消费端

• 磷酸铁锂（动力型）：32,550元/吨，较前一交易日下跌50元/吨。
• 磷酸铁锂（中高端储能型）：32,250元/吨，较前一交易日下跌50元/吨。
• 磷酸铁锂（低端储能型）：29,000元/吨，较前一交易日下跌450元/吨。
• 三元材料523：97,250元/吨，较前一交易日下跌600元/吨。
• 三元材料622：110,400元/吨，较前一交易日下跌700元/吨。
• 三元材料811：142,950元/吨，较前一交易日下跌900元/吨。
• 六氟磷酸锂：55,125元/吨，较前一交易日上涨250元/吨。
• 电解液（三元动力用）：24,850元/吨，较前一交易日上涨450元/吨。
• 电解液（磷酸铁锂用）：20,450元/吨，较前一交易日上涨500元/吨。

主要观点

1. 碳酸锂价格震荡：短期价格维持震荡格局，未出现明显上涨或下跌趋势。
2. 市场支撑力较强：从基差数据看，现货价格与期货合约价格之间的差异相对稳定，表明市场对碳酸锂价格的支撑较为明确。
3. 原料价格小幅调整：锂辉石和锂云母价格均出现小幅下跌，但跌幅不大，对碳酸锂成本影响有限。
4. 消费端表现分化：磷酸铁锂价格略有下调，而三元材料价格普遍下跌，六氟磷酸锂和电解液价格则有所上涨。
5. 行业动态影响市场：梅赛德斯-奔驰启动欧洲首家采用机械-湿法冶金工艺的电池回收工厂，预计回收率超过96%，有助于提升锂资源循环利用效率，对碳酸锂市场形成一定支撑。

关键信息

• 碳酸锂趋势强度为0，表明市场处于中性状态，无明显趋势方向。
• SMM电池级碳酸锂指数：73,202元/吨，环比下跌127元/吨。
• 合作框架协议：盛新锂能与中创新航、惠绒矿业签署合作协议，有利于锂盐业务拓展和供应链稳定性。
• 市场风险提示：本报告仅供专业投资者参考，不构成具体投资建议，投资者需自行评估风险。

总结

碳酸锂市场在2024年10月23日整体保持震荡，价格波动有限，下方存在支撑。原料价格小幅下调，但对整体市场影响不大。消费端表现分化，三元材料价格持续下滑，而六氟磷酸锂和电解液价格有所上涨。行业动态如梅赛德斯-奔驰的电池回收工厂启动，对市场形成一定利好。总体来看，市场仍需关注供需变化及政策动向，以判断未来走势。