零售行业菜市场草根调研报告之一：一线城市，客流下降，韧性生存-20190213-招商证券-27页_1mb

菜市场草根调研报告总结

核心内容

本报告通过实地调研北京、上海两个一线城市的菜市场，分析其当前的生存状况、消费者行为及未来发展趋势。报告指出，尽管菜市场在生鲜渠道中占据主要市场份额，但近年来受到超市和生鲜电商的冲击，整体客流量和盈利水平有所下降，且面临转型压力。然而，菜市场在价格、种类、新鲜度等方面仍具有一定的吸引力，尤其对中老年群体。

主要观点

1. 菜市场现状

• 客流量下降：调研发现，菜市场近年来客流量明显减少，尤其是年轻消费者比例下降，中老年顾客仍是主要消费群体。
• 价格优势不明显：虽然部分低价菜市场仍有价格优势，但整体来看，超市和电商在部分品类上更具竞争力。
• 盈利水平有限：摊贩的净利率普遍在 $5% - 15%$，年净利润基本在 $3-10$ 万元之间，难以支撑高成本运营。

2. 摊贩经营情况

• 年龄结构：摊贩以中老年人为主，普遍 $35-55$ 岁，文化水平较低，多为夫妻店或个人经营。
• 经营模式：多数摊贩采用成本加价法，价格相对固定，但存在价格不透明、服务态度冷淡等问题。
• 品类分布：蔬菜、肉类、水产是主要经营品类，其中蔬菜摊位最多，品类重合度高；肉类和水产则因品质差异存在部分细分市场。

3. 消费者行为分析

• 消费习惯：中老年消费者更倾向于选择菜市场，看重价格、种类和新鲜度。
• 购物时间：菜市场客流量呈双峰分布，中午和傍晚为高峰，且消费者购物时间较短，集中在 $20-30$ 分钟。
• 价格敏感度：消费者对低价菜价格不敏感，但对高价菜和生鲜电商的溢价较为敏感。

4. 竞争环境

• 超市冲击：超市和生鲜电商在便利性、品牌和包装等方面具有一定优势，对菜市场形成分流。
• 电商影响：生鲜电商虽然价格偏高，但因其便捷性吸引了不少中青年人群，造成菜市场客源流失。
• 政策影响：一线城市因政策调整（如北京疏解非首都功能）导致客源减少，影响摊贩收入。

关键信息

菜市场概况

• 北京玉泉东菜市场：位于海淀区，历史悠久，品类齐全，但面临客流下滑和超市、电商冲击。
• 北京增光鸿运市场：由传统菜市场转型而来，综合型市场，紧邻超市，具有一定的综合优势。
• 上海阳普平昌菜市场：标准化菜市场，位于杨浦区，辐射范围广，但受电商和超市冲击较大。

菜市场运营数据

• 摊位数量与面积：北京玉泉东菜市场摊位约 $82$ 个，上海阳普平昌菜市场摊位约 $60$ 个。
• 租金与成本：摊位租金较低，一般 $1000-4000$ 元/月，摊贩成本主要包括商品成本、损耗和摊位费。
• 盈利测算：蔬菜、肉类、水产等主要品类摊贩的年净利润普遍在 $3-10$ 万元，净利率在 $5%-15%$。

价格对比

• 蔬菜类：菜市场价格略高于超市，但部分品类（如红薯、土豆）价格优势明显。
• 肉类与水产：超市在部分低价品类上更具优势，但菜市场在新鲜度和小众品类上仍有竞争力。
• 生鲜电商：价格普遍为市场价的 $1-2$ 倍，但因便利性吸引部分消费者。

未来发展方向

• 整合与提升：菜市场需通过整合提升，打造品牌特色，增强服务和管理，以应对竞争。
• ToB转型：部分摊贩尝试向小餐馆等B端客户转型，以提升盈利水平。
• 优化服务：改善价格透明度、服务态度和环境卫生，以吸引年轻消费者。
• 适应新趋势：摊贩需逐步适应消费习惯变化，利用线上平台和配送服务，拓展销售渠道。

风险提示

• 消费不景气：整体经济环境不佳，影响消费者购买力。
• 新兴业态冲击：生鲜电商和超市的快速发展对菜市场造成持续压力。
• 政策变动：城市规划调整可能影响菜市场运营。
• 摊贩老龄化：摊贩普遍年龄偏大，缺乏转型动力和能力。

结论

一线城市菜市场虽面临严峻挑战，但因其便利性、价格优势和品类丰富性，仍具有一定的生存韧性。未来需通过提升服务、优化管理、拓展B端市场等方式增强竞争力，以应对新兴业态带来的冲击。