20240630-国海证券-新材料产业周报_嫦娥六号实现世界首次月背采样返回_33页_3mb

国海证券新材料产业周报分析

核心逻辑

新材料被认定为未来化工行业的重要发展方向，正处于下游需求爆发期。政策支持与技术进步推动国内新材料行业进入加速成长期。

板块动态与趋势

电子信息板块

• 半导体与显示技术
  • OpenAI终止对华API服务，国内大模型厂商推出替代方案
  • Micro-LED显示技术获突破，二次离子氧化法替代等离子刻蚀
• 航天材料
  • 嫦娥六号实现世界首次月球背面自动采样返回，标志三大技术突破与世界第一
  • 嫦娥五号样品分析发现天然少层石墨烯

新能源板块

• 全球光伏装机量同比增长87%，新增装机达447GW
  • 中国为主导力量，新增装机量超过某些国家年用电总量
  • 太阳能光伏占全球新增可再生能源装机容量78%

生物技术与合成生物学进展

• 合成生物学技术研发中心首次启动
• 贝索斯可持续蛋白质中心建立，投资6000万美元

节能环保政策推动

• 国务院常务会议强调生态可持续发展，加快绿色转型

投资策略

维持“推荐”评级：

• 各板块需求催化加强，逐步放量迎来景气周期
• 聚焦技术突破与国产替代潜力领域

关注公司

• 光威复材、中复神鹰（碳纤维）
• 鼎龙股份、新宙邦（半导体材料）
• 福斯特、华恒生物（新能源与生物科技）