众旗-全球上市人力资源服务公司50强-2020.6-115页_25mb
报告摘要
全球上市人力资源服务公司50强总结
核心内容
2020年被视为全球人力资源服务行业的重要转折点。这一年，由于新冠疫情的爆发，全球人力资源服务行业经历了巨大的挑战，失业率飙升，传统业务模式受到冲击。然而，疫情也加速了数字化和视频化趋势，促使行业向更加灵活和高效的模式转型。与此同时，中国人力资源服务行业正迎来资本化浪潮，多个公司成功上市，显示出该行业的快速增长潜力。
主要观点
全球行业概况
- 50强营收总和：达到 ¥16,578亿，总体收入增长率约为5.75%。
- 50强利润总和：达到 ¥1,405亿，利润总体增长率为25.02%。
- 行业趋势：疫情推动了灵活用工和零工经济的发展，同时加剧了在线招聘和视频面试等数字化模式的普及。
人力资源服务行业变化
- 数字化转型：在线会议、视频面试、数字化培训等成为新的增长点，而传统线下服务受到冲击。
- 视频技术的潜力：5G技术的普及将极大提升视频会议、招聘和培训的体验，有助于提高沟通效率和信任度。
- 行业集中度提升：疫情将导致人力资源服务行业的一次大洗牌，竞争力弱的公司将被淘汰，行业集中度将提高。
中国人力资源服务行业前景
- 资本化趋势：中国人力资源服务企业正在加速上市，如科锐国际、猎聘网、人瑞等，未来几年有望成为全球人力资源服务行业的重要力量。
- 行业潜力：中国人力资源服务公司有望在未来10年内在全球HR50强中占据首位，表明其增长潜力巨大。
关键信息
全球上市人力资源服务公司50强排名
| 排名 | 公司 | 国别 | 股票代码 | 人力资源主营业务 | 2019财年营收（人民币） | 营业利润（人民币） | 营业利润率 | 营业利润率同比差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randstad任仕达 | 荷兰 | RAND.AS | 灵活用工、人才寻猎 | ¥1,828.85亿 | ¥66.35亿 | 3.63% | 0.09% |
| 2 | The Adecco Group德科 | 瑞士 | ADEN.SW/AHEXY | 灵活用工、招聘流程外包 | ¥1,809.62亿 | ¥69.83亿 | 3.86% | 1.07% |
| 3 | Recruit瑞可利 | 日本 | 6098.T | 灵活用工、招聘流程外包 | ¥1,519.15亿 | ¥130.43亿 | 8.59% | -1.07% |
| 4 | ManpowerGroup万宝盛华 | 美国 | MAN | 灵活用工、人才寻猎、招聘流程外包 | ¥1,438.89亿 | ¥44.48亿 | 3.09% | -0.53% |
| 5 | Marsh & McLennan Companies威达信 | 美国 | MMC | 人力资源管理咨询、管理培训 | ¥1,148.44亿 | ¥184.62亿 | 16.08% | -2.39% |
| 6 | ADP安德普翰 | 美国 | ADP | 薪酬外包、人力资源管理软件 | ¥977.62亿 | ¥208.58亿 | 21.34% | 2.15% |
| 7 | Aon Empower Results怡安 | 英国 | AON | 人力资源管理咨询、管理培训 | ¥970.53亿 | ¥191.15亿 | 19.69% | 5.36% |
| 8 | Willis Towers Watson韦莱韬悦 | 英国 | WLTW | 人力资源管理咨询、管理培训 | ¥796.57亿 | ¥117.12亿 | 14.70% | 5.20% |
| 9 | PERSOLPERSOL | 日本 | 2181.T | 灵活用工 | ¥614.49亿 | ¥24.75亿 | 4.03% | -0.74% |
| 10 | Hays瀚纳仕 | 英国 | HAS.L | 人才寻猎 | ¥534.97亿 | ¥20.60亿 | 3.85% | -0.38% |
全球人力资源服务公司潜力榜
| 排名 | 公司 | 国别 | 股票代码 | 人力资源主营业务 | 2019财年营业利润（人民币） | 营业利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WDB Holdings | 日本 | 2475.T | 灵活用工 | ¥3.14亿 | -0.12% |
| 52 | 人瑞人才 | 中国 | 6919.HK | 灵活用工、在线招聘 | ¥1.18亿 | 105.59% |
| 53 | HRnet Group和乐 | 新加坡 | CHZ.SI | 人才寻猎 | ¥3.03亿 | -11.24% |
| 54 | Upwork | 美国 | UPWK | 零工平台 | -¥1.29亿 | -59.94% |
| 55 | Benefitfocus | 美国 | BNFT | 福利外包 | -¥1.69亿 | 38.27% |
| 56 | BG Staffing | 美国 | BGSF | 灵活用工 | ¥1.36亿 | -18.95% |
| 57 | Staffing 360 | 美国 | STAF | 灵活用工 | ¥0.04亿 | -61.71% |
| 58 | FranklinCovey富兰克林柯维 | 美国 | FC | 管理培训 | ¥0.18亿 | 178.88% |
| 59 | 猎聘 | 中国 | 6100.HK | 在线招聘 | ¥1.32亿 | 2429.45% |
| 60 | Hydrogen Group | 英国 | HYDG | 人才寻猎 | ¥0.15亿 | -45.93% |
| 61 | GEE Group | 美国 | JOB | 灵活用工 | -¥0.34亿 | -301.18% |
| 62 | DHI | 美国 | DHX | 在线招聘 | ¥1.17亿 | 45.61% |
| 63 | RTC Group | 英国 | RTC.L | 招聘流程外包 | ¥0.17亿 | -0.96% |
| 64 | HeadHunter | 俄罗斯 | HHR | 在线招聘 | ¥2.99亿 | 33.66% |
| 65 | Fiverr | 以色列 | FVRR | 零工平台 | -¥2.40亿 | 4.71% |
| 66 | 翰德 | 美国 | HSON | 人才寻猎 | -¥0.11亿 | 68.16% |
| 67 | Asure Software | 美国 | ASUR | 人力资源管理软件 | -¥3.51亿 | -374.44% |
| 68 | 104人力银行 | 中国台湾 | 3130.TW | 在线招聘 | ¥0.72亿 | -0.45% |
| 69 | Freelancer | 澳大利亚 | FLN.AX | 零工平台 | -¥0.02亿 | -1.47% |
| 70 | 99无限 | 中国 | NNT.AX | 福利外包 | ¥0.31亿 | 412.15% |
2019财年营业利润排名前10名
| 排名 | 公司 | 国别 | 股票代码 | 人力资源主营业务 | 2019财年营业利润（人民币） | 营业利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP安德普翰 | 美国 | ADP | 薪酬外包、人力资源管理软件 | ¥208.58亿 | 18.26% |
| 2 | Aon Empower Results怡安 | 英国 | AON | 人力资源管理咨询、管理培训 | ¥191.15亿 | 40.48% |
| 3 | Marsh & McLennan Companies威达信 | 美国 | MMC | 人力资源管理咨询、管理培训 | ¥184.62亿 | -3.04% |
| 4 | PERSOLPERSOL | 日本 | 2181.T | 灵活用工 | ¥24.75亿 | -11.39% |
| 5 | Willis Towers Watson韦莱韬悦 | 英国 | WLTW | 人力资源管理咨询、管理培训 | ¥117.12亿 | 64.28% |
| 6 | PAYCHEXPaychex | 美国 | PAYX | 薪酬外包、人力资源管理软件 | ¥94.57亿 | 6.18% |
| 7 | The Adecco Group德科 | 瑞士 | ADEN.SW/AHEXY | 灵活用工、招聘流程外包 | ¥69.83亿 | 35.94% |
| 8 | Randstad任仕达 | 荷兰 | RAND.AS | 灵活用工、人才寻猎 | ¥66.35亿 | 2.02% |
| 9 | ManpowerGroup万宝盛华 | 美国 | MAN | 灵活用工、人才寻猎、招聘流程外包 | ¥44.48亿 | -19.05% |
| 10 | Robert Half罗致恒富 | 美国 | RHI | 灵活用工 | ¥42.79亿 | 5.65% |
总结
2020年，全球人力资源服务行业经历了重大变革，疫情推动了行业向数字化和视频化转型。尽管部分公司因疫情受到冲击，但数字化模式为行业带来了新的发展机遇。中国人力资源服务企业正在加速资本化进程，有望在未来成为全球行业的领军力量。随着5G技术的普及，视频会议和在线培训等模式将更加普及，提升行业效率和用户体验。
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