【研报】机械设备行业：电梯研究，物联网技术融入电梯安全监管-20201106（32页）_1mb

机械设备行业：电梯研究——物联网技术融入电梯安全监管

核心内容概述

中国电梯行业作为全球最大的电梯制造与销售中心，正经历快速的增长和深刻的转型。随着城镇化进程加快、人口老龄化趋势加剧以及物联网、智能化和绿色节能技术的逐步应用，电梯行业正朝着更安全、更高效、更环保的方向发展。行业整体呈现向智能化、物联网化、绿色化发展的趋势。

主要观点与关键信息

行业发展趋势

• 智能化发展：在“中国制造2025”战略推动下，智能化、自动化成为电梯企业转型的重要方向。企业正积极探索智能化工厂建设，推动云服务、大数据等技术在电梯产品中的应用。
• 物联网技术应用：物联网技术被广泛引入电梯安全监管系统，有助于及时发现故障、保障乘客安全，同时也为电梯制造企业带来新的利润增长点。
• 绿色节能成为主旋律：绿色电梯因节能环保、低污染等优势，符合中国可持续发展战略，未来将成为行业发展的主流方向。

行业现状

• 中国电梯年产量从2014年的73.5万台增长至2018年的121.8万台，年复合增长率达13.5%。预计2022年产量将突破210万台，未来五年复合增长率将保持在10%以上。
• 中国电梯保有量从2014年的365.5万台增长至2018年的550.2万台，人均保有量仅为世界平均水平的1/3，市场仍有较大增长空间。
• 电梯行业主要由外资品牌主导，但近年来中国本土企业如江南嘉捷、康力电梯等迅速崛起，逐步打破外资垄断。

行业驱动因素

• 城镇化进程：城镇化率从2014年的53.7%上升至2018年的59.6%，带动住宅与基础设施对电梯的刚性需求。
• 人口老龄化：60岁以上人口占比从2017年的10.8%上升至2018年的17.9%，未来5-15年老龄化趋势将更加显著，进一步拉动电梯市场需求。
• 强制报废标准：2016年实施《电梯主要部件报废技术条件》，推动电梯改造与更新需求，提高行业整体安全性。

行业制约因素

• 高端产品技术差距：外资企业在高速电梯、大高度公交型扶梯等高端产品领域仍具明显优势，中国企业在核心技术方面仍需突破。
• 房地产行业周期性波动：房地产是电梯行业的主要下游市场，其周期性波动对电梯需求有较大影响。
• 价格竞争激烈：电梯行业竞争激烈，部分企业因缺乏核心技术而面临被市场淘汰的风险，企业需提升产品附加值和性价比以增强竞争力。

行业竞争格局

• 外资品牌主导：全球八大电梯巨头占据全球70%-80%的市场份额，其中三家合资企业（奥的斯、上海三菱、广州日立）占据35%的中国市场份额。
• 本土企业崛起：康力电梯、江南嘉捷等中国民族品牌在中低速电梯、关键零部件等领域已具备国际竞争力，逐步向高端市场拓展。
• 市场竞争分层：中国电梯企业可划分为四个梯队，其中第三梯队为有一定国际影响力的中国大型电梯企业，占据25%市场份额；第四梯队为中小型民营企业，占据15%市场份额。

市场规模预测

• 中国电梯行业销售收入从2014年的2,586.5亿元增长至2018年的3,401.9亿元，年复合增长率为7.1%。
• 预计到2023年，中国电梯行业销售收入将达到4,680.3亿元。

重点企业分析

江南嘉捷电梯股份有限公司

• 企业概况：江南嘉捷是集电梯整机研发、设计、生产、销售、安装及维保服务于一体的龙头企业，产品涵盖垂直升降电梯、自动扶梯和自动人行道。
• 竞争优势：
  • 技术优势：拥有多项自主研发成果，部分产品技术达到国际先进水平，尤其在自动扶梯和无机房电梯领域表现突出。
  • 资质优势：获得多项国际权威认证，包括德国TÜV、EMC、SLV Duisburg等，是较早通过欧洲标准认证的内资企业。
  • 营销网络优势：营销网络覆盖全球60多个国家和地区，通过设立分公司、办事处和代理商，形成覆盖广泛的销售服务体系。
• 未来发展战略：
  • 完善业务体系，提升售后服务能力。
  • 抢占电梯维保后市场，利用APP、电脑终端等实现维保服务的智能化和远程化。
  • 加大研发投入，提升产品综合性能和市场竞争力。

康力电梯股份有限公司

• 企业概况：康力电梯成立于1997年，现为集电梯、扶梯及关键零部件研发、生产、销售、安装和维保于一体的知名企业。
• 竞争优势：
  • 技术优势：掌握VVVF驱动技术、扶梯双主机同步驱动技术、CompoBus/S高速系统控制技术等核心技术。
  • 成本优势：通过自主生产关键零部件，有效控制生产成本，提升产品性价比。
  • 智能化生产：引入条码管理、SAP系统、工业机器人等，实现生产线的精益化和智能化。
• 成功案例：
  • 城市轨道交通系统：参与韩国、苏州、印度等多个城市的地铁项目，为深圳地铁项目提供了167台电扶梯。
  • 俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克机场项目：成功中标高端电梯项目，彰显企业国际竞争力。

行业前景展望

• 随着智能化、物联网、绿色节能等技术的不断应用，电梯行业将实现从制造向服务的转型。
• 电梯行业将更加注重产品的安全性和环保性，推动行业向高质量、可持续发展方向迈进。
• 中国本土企业正逐步提升技术实力和国际影响力，未来有望在高端电梯市场占据更大份额。