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每日投資策略總結 - 2014年5月19日

核心內容概述

本日投資策略主要分析了港股、美股、內地股市的走勢，以及相關的證券衍生品動態與上市公司重要公告，為投資者提供市場走勢預測與投資建議。

港股預測

• 整體走勢：恒指連升6日走勢終結，收市微跌17點至22712點，國指全日跌幅收窄至15點。港股總成交縮減至489億元，沽空比率回落至9.8%。
• 個股表現：騰訊(2988.HK)全周升11.2%，為最大升幅成份股；旺旺(151.HK)全周跌7.3%，為最大跌幅成份股。國指方面，比亞迪(1211.HK)升8.3%，紫金(2899.HK)跌5.4%。
• 成份股調整：國指剔除紫金礦業(2899.HK)，換入中國信達(1359.HK)，6月9日生效。
• 市場預測：港股走勢偏強，受傳統重磅股支撐，恒指短期或可上試23000點阻力。

美股分析

• 整體走勢：美股上周五反彈，三大指數升幅介乎0.27%至0.52%。道指收市升44點至16491點，標普500升7點至1877點，納指升21點至4090點。
• 經濟數據：美國4月新屋動工量升13.2%至107.2萬間，建築許可升8.0%至108萬間，為08年6月以來最高水平。
• 消費者信心：美國密歇根大學5月消費者信心指數初值下跌至81.8，低于市場預期，主因是對食物及燃料成本上升的擔憂。
• 關注點：道指能否延續升勢，取決於烏克蘭局勢及美國經濟數據，本周成屋銷售數據將成為關鍵。

內地股市分析

• 整體走勢：內地兩市反覆靠穩，上綜指收報2026.50，升0.08%；深成指收報7242.17，升0.39%。兩市成交較上日為低。
• 板塊動態：交通運輸板塊獲資金追捧，連雲港(601008.SH)漲停，營口港(600317.SH)及日照港(600017.SH)分別升6.92%及5.86%。
• 資金流向：資金淨流入前三位為金融行業、房地產及交通運輸；資金淨流出前三位為电子信息、生物製藥及電子器件。
• 預期走勢：上綜指預期將窄幅向下，短期上下區間為2000點至2080點。

輪證焦點

• 牛熊證走勢：牛證重貨區處於21500-21599點，已累積約600張期指張數。建議投資者選擇收回價距現貨價較遠的證券以減少強制收回風險。
• 認股證動態：
  • 資金流入：恒指認沽為最大流入，騰訊控股認沽亦有較大流入。
  • 資金流出：騰訊控股認購為最大流出，恒指認購亦有顯著流出。
• 主要異動股：包括金沙中國有限公司、財險(2328.HK)、中國平安等。

上市公司重要通告

• 盈警：太興置業、世達科技、明豐珠寶、雅天妮、中科礦業預期業績大幅下滑或虧損。
• 業績：萬邦投資、鉅大國際、財險(2328.HK)、國航(753.HK)等公布業績數據。
• 營運數據：財險(2328.HK)首4個月原保險保費收入升14.7%至851.63億元人民幣。
• 收購與出售：集成金融、先鋒醫藥等公司進行收購；京城機電出售京城壓縮機100%權益。

環球主要指數

• 恒生指數：收市報22712.91點，跌0.08%。
• 國企指數：收市報9955.35點，跌0.16%。
• 紅籌指數：收市報4206.51點，跌0.22%。
• 美股指數：
  • 道指：收市報16491.31點，升0.27%。
  • 標普500：收市報1877.86點，升0.37%。
  • 納指：收市報4090.588點，升0.52%。
• 其他地區指數：日經225跌1.41%；韓國KOSPI升0.16%；台灣加權指數升0.09%；新加坡海峽指數跌0.3%；印度孟買指數升0.9%。

恒指主要成份股ADR走勢

• 主要成份股：包括長江實業、中電控股、匯豐控股、和記黃埔、新鴻基地產、新世界發展、太古股份公司、港鐵公司、信和置業、中信泰富、中國石油化工、利豐、騰訊控股、中國聯通、中國石油、中國海洋石油、建設銀行、中國移動、友邦保險、工商銀行、中銀香港、中國人壽。
• ADR轉換價：部分股票ADR轉換價略有波動，如匯豐控股ADR轉換價升1.41%。

期指與認股證變動

• 恒指期權：即月認購期權收市價普遍上揚，認沽期權未平倉合約有所減少。
• 認股證：上日十大資金流入及流出認股證列出，顯示投資者對特定股票的偏好與風險評估。

總結

• 港股受傳統藍籌股支撐，表現強於外圍市場，恒指短期有機會上試23000點。
• 美股因新屋動工數據優於預期而反彈，但需關注烏克蘭局勢及經濟數據。
• 內地股市受IPO重啟陰霾影響，預期窄幅波動。
• 重點關注盈警公司及資金流向，以評估市場風險與機會。
• 投資者應謹慎選擇證券，避免短期價外證，並關注引伸波幅變化。