20220427-财通国际-港股朝闻_6页_623kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档总结了近期中国及全球主要市场的金融政策、股市表现、商品价格、汇率变动、利率变化及公司公告等关键信息。内容涵盖内地与香港的基金互认业务推进、反垄断法修订、港股及美股的表现、主要指数走势、公司业绩及评级信息、以及市场相关动态。
主要观点与关键信息
一、内地与香港基金互认业务
- 政策方向：中国证监会提出要引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理念，限制短线交易行为，发挥资本市场“稳定器”和“压舱石”的作用。
- 产品开放：持续推进内地与香港基金互认业务，稳妥拓展ETF互通机制，支持符合条件的公募基金参与“跨境理财通”试点，推动股票ETF纳入港股通标的。
- 销售机制：督促销售机构完善内部考核激励机制，鼓励基金定投等长期投资行为，将销售保有规模和投资者长期收益纳入考核体系。
二、反垄断法修订进展
- 立法动态：国家市场监督管理总局表示，内地反垄断法修订已进入全国人大议程，预计今年出台。
- 制度完善：2021年反垄断执法年度报告即将发布，同时发布平台经济、原料药、企业境外反垄断合规等三份指南，完善公平竞争政策框架。
三、港股表现
- 整体走势：恒生指数收于19,934点，上涨0.33%；恒生国企指数上涨0.94%；恒生科技指数上涨2.87%。
- 市场表现：
- 科网股：京东、网易、百度、快手等科技股表现强势，分别上涨5.7%、6.7%、5.2%、5%。
- 内需股：海底捞、呷哺呷哺分别上涨4.5%、6.1%。
- 汽车股：理想、小鹏、蔚来、吉利等汽车股表现良好，分别上涨6.9%、6.2%、3.7%、3.7%。
- 金融股：汇控、恒生、招行、邮储、中国太平等金融股下跌，其中汇控跌幅达4.2%，恒生跌幅达4.8%。
四、全球股市动态
- 美股表现：道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数均下跌，跌幅分别为2.4%、2.8%、4%。
- 科技股下跌：科技股因季绩前沽售而普遍下跌，如苹果、微软、亚马逊、英伟达等跌幅均超过3%。
- 其他指数：英国富时100指数微升0.08%，德国DAX指数和法国CAC40指数下跌1.2%和0.5%。
五、商品价格变动
- 原油：欧洲布兰特原油和美国轻质原油价格分别上涨2.65%和3.22%。
- 贵金属：国际现货黄金上涨0.53%，国际现货白银下跌0.48%。
- 铜价：LME现货铜价格下跌3.11%。
- 运价：波罗的海运费指数上涨2.04%。
六、利率与汇率变动
- 利率：美元LIBOR三月利率微升0.0111%，人币SHIBOR三月利率下跌0.01%，港元HIBOR三月利率微升0.0742%。
- 国债利率：美国十年期国债利率下跌0.04%，中国十年期国债利率微升0.01%。
- 汇率：美元指数微跌0.0041%，港元/人民币汇率为0.84，美元/人民币汇率为6.56，欧元/美元汇率下跌0.7%。
七、公司公告与评级
- 荣耀：据报最快今年境内IPO，估值逾450亿美元。
- 上置集团：经审核全年由亏转盈，赚3,814.2万元，不派息。
- 上海复旦：首季纯利2.33亿元，同比增长1.7倍。
- 重庆钢铁：首季纯利4.43亿元，同比减少59.5%。
- 中兴通讯：首季收入同比增长6.4%，净利润高于预期。
- 汇丰控股：首季经调整除税前利润为47亿美元，按年下降26%。
- 中国海外：摩根大通将其评级为“增持”，目标价为32元。
- 新华保险：瑞信将其评级下调至“中性”，目标价由26元降至23.5元。
- 中广核电力：汇丰维持“买入”评级，目标价由3元微降至2.9元。
市场新闻与影响
- 经济担忧：投资者对美国通胀高企及美联储加息可能导致经济衰退的前景感到担忧。
- 地缘政治：乌克兰战争背景下，有俄罗斯高级官员警告核战争威胁。
- 利率变化：10年期美债收益率下降3个基点至2.79%。
- 房价数据：美国2月FHFA房价指数月率录得2.1%，为历史最大增幅。
- 公司动态：蔚来汽车第20万辆量产车正式下线，成为行业亮点。
新股上市时间表
| 证券代码 | 证券简称 | 招股截止日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|
| 2352.HK | 东原仁知服务 | 4月22日 | 4月29日 |
| 2390.HK | 知乎-W | 4月14日 | 4月22日 |
| 2379.HK | 力高健康生活 | 3月25日 | 3月31日 |
| 9638.HK | 法拉帝 | 3月25日 | 3月31日 |
港股表现前十名
| 证券代码 | 证券简称 | 一日涨跌幅(%) | 一周涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 1011.HK | 泰凌医药 | +60.3% | +28.2% |
| 8143.HK | 金威医疗 | +52.9% | +10.6% |
| 0858.HK | 精优药业 | +26.5% | +10.3% |
| 1889.HK | 三爱健康集团 | +23.3% | +2.3% |
| 1341.HK | 昊天国际建投 | +23.2% | +19.0% |
| 8112.HK | 基石金融 | +21.0% | +22.5% |
| 9900.HK | 德益控股 | +20.7% | +39.1% |
| 0682.HK | 超大现代 | +20.0% | +20.0% |
| 8430.HK | 春能控股 | +20.0% | 0.0% |
| 1715.HK | 米技国际控股 | +19.1% | +5.2% |
机构评级汇总
| 股号 | 公司名称 | 机构 | 评级 | 估值（港元） |
|---|---|---|---|---|
| 00688.HK | 中国海外 | 摩根大通 | 增持 | 32.0 |
| 01336.HK | 新华保险 | 瑞信 | 中性 | 23.5 |
| 00763.HK | 中兴通讯 | 瑞信 | 跑赢大市 | 25.5 |
| 00005.HK | 汇丰控股 | 花旗 | ----- | ----- |
| 01816.HK | 中广核电力 | 汇丰 | 买入 | 2.9 |
港股主要板块表现
香港银行保险股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1299.HK | 友邦保险 | 904 | 75.0 | -0.20 |
| 0005.HK | 汇丰控股 | 1,012 | 51.7 | -4.16 |
| 2388.HK | 中银香港 | 303 | 29.1 | -1.55 |
| 0011.HK | 恒生银行 | 277 | 152.3 | -4.79 |
| 2888.HK | 渣打集团 | 146 | 50.2 | -2.19 |
| 0966.HK | 中国太平 | 30.5 | 8.8 | -3.63 |
香港地产股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0016.HK | 新鸿基地产 | 271 | 93.4 | 0.00 |
| 1113.HK | 长实集团 | 195 | 53.6 | -0.28 |
| 0012.HK | 恒基地产 | 158 | 32.8 | -0.61 |
| 1972.HK | 太古地产 | 114 | 19.6 | -0.72 |
| 1997.HK | 九仓置业 | 114 | 37.6 | 0.13 |
| 0017.HK | 新世界发展 | 76.5 | 30.7 | -0.98 |
| 0101.HK | 恒隆地产 | 72.6 | 16.4 | -1.59 |
| 0083.HK | 信和置业 | 82.0 | 10.7 | -0.56 |
| 0683.HK | 嘉里建设 | 30.9 | 21.3 | -0.23 |
| 0041.HK | 鹰君集团 | 13.2 | 18.3 | -1.20 |
内地地产股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2202.HK | 万科企业 | 255 | 18.2 | -0.11 |
| 1109.HK | 华润置地 | 247 | 34.7 | -0.14 |
| 0960.HK | 龙湖集团 | 232 | 38.9 | -1.67 |
| 0688.HK | 中国海外 | 270 | 24.2 | 1.86 |
| 2007.HK | 碧桂园 | 123 | 5.2 | 2.12 |
| 1918.HK | 融创中国 | 25.0 | 4.6 | 0.00 |
| 0813.HK | 世贸集团 | 16.8 | 4.4 | 0.00 |
| 3333.HK | 中国恒大 | 21.8 | 1.7 | 0.00 |
| 0817.HK | 中国金茂 | 30.5 | 2.4 | -0.41 |
| 3900.HK | 绿城中国 | 33.3 | 12.96 | 2.47 |
机构评级汇总（继续）
综合企业股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0001.HK | 长和 | 210 | 55.9 | -1.88 |
| 0267.HK | 中信股份 | 234 | 8.1 | -0.99 |
| 0270.HK | 粤海投资 | 65.1 | 9.9 | 0.20 |
| 0004.HK | 九龙仓 | 67.5 | 22.1 | 0.23 |
| 0019.HK | 太古A | 39.4 | 43.8 | -0.68 |
电讯股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0941.HK | 中国移动 | 1,131 | 52.3 | -0.76 |
| 0788.HK | 中国铁塔 | 153 | 0.9 | 0.00 |
| 0728.HK | 中国电信 | 398 | 2.9 | -1.03 |
| 0763.HK | 中兴通讯 | 119 | 15.1 | 4.75 |
| 0762.HK | 中国联通 | 115 | 3.8 | -1.06 |
电商及互联网
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 3,228 | 327.4 | 2.57 |
| 9988.HK | 阿里巴巴 | 1,841 | 81.9 | 3.73 |
| 3690.HK | 美团 | 898 | 138.6 | 4.83 |
| 1024.HK | 快手 | 248 | 55.3 | 4.97 |
| 9618.HK | 京东集团 | 659 | 200.8 | 5.68 |
| 9888.HK | 百度 | 318 | 108.6 | 5.16 |
| 9999.HK | 网易 | 492 | 133.4 | 6.67 |
| 0268.HK | 金蝶国际 | 47.9 | 13.8 | 0.15 |
| 0772.HK | 阅文集团 | 29.8 | 28.2 | 3.55 |
| 8083.HK | 中国有赞 | 2.3 | 0.1 | 4.13 |
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