2024家用洗衣机行业简析报告-嘉世咨询_17页_985kb

上海嘉世营销咨询有限公司家用洗衣机行业简析报告总结

2023年国内洗衣机产量79958万台，同比增长164%；总销量8045万台，同比增169%。内销量4200万台（+3%），外销量3845万台（+37%）。当前消费者对家电消费趋于谨慎，主流产品功能同质化，内销市场需求不足。受换新需求滞后、安装属性强等因素影响，销售低迷且持续不景气，销量与2022年差别不大，甚至低于2020、2021年水平。

政策驱动下，国内推动家电以旧换新政策密集出台，地方政府跟进制定具体方案，包括完善回收网络、加大补贴力度、支持销售企业联合开展促销活动。各地政策促进空调、冰箱、洗衣机报废增速，其中洗衣机报废量在2023年出现显著增长。

10KG洗衣机占据市场主流后，市场向11KG、12KG升级。13KG及以上洗衣机销售额占比持续扩大，近5年提升明显。线上市场5K以上价格端发展受挫，零售额占比萎缩；线下市场价格段格局稳定，2K-4K和4K-5K价格段增速最快。

2023年洗衣机在T3、T4市场零售额同比增99%、120%，表现优于T1、T2市场。作为耐用家电，洗衣机替换需求缓慢，企业需从“量增”转向“价增”，推动高端化、智能化发展。

出口方面，欧美日为主要市场。2023年洗衣机出口亚洲占比43%（日本15%），欧洲28%，北美10%。出口增长得益于欧美需求回升、产品均价下降、航运成本回落等因素，中资企业对西欧、东欧、拉美出口订单提升。

东南亚市场成为重点拓展方向。2023年零售量970万台，约为中国零售量的27%。该地区因气候炎热，冰洗产品需求刚性，平价产品快速放量。马来西亚、泰国洗衣机普及率较高，印度、印尼、菲律宾等国仍有较大增长空间。

洗衣机主要原材料包括铜、铝、钢材、塑料等。以钢计算，2023年洗衣机耗钢169万吨。行业成本构成中，钢、冷轧板、镀锌板占比显著。

功能升级是洗衣机换新主要原因。47%用户因功能不满意选择更换，53%用户更换周期在5-7年。消费者更注重产品功能创新，推动行业向新功能开发转型。

滚筒洗衣机成为核心增长引擎。2023年滚筒单洗市场份额超40%，洗烘一体市场规模增速达31%。干衣机受宅家经济拉动，2023年零售量、额分别达230万台、130亿元，同比增303%、266%，预计2024年延续增长。

海尔智家通过全球收购提升市场份额，2023年营收增733%，线下份额达47.5%。云溪系列推动滚筒份额增长，高端市场1万元+份额达8.4%。主导制定34项国家标准，拥有2家灯塔工厂，覆盖全球多地区。

行业面临四大挑战：内销市场持续低迷、洗净效果未达预期、洗烘一体口碑下滑、能源消耗要求高。同时聚焦四大趋势：从单品向套系产品升级、纯平嵌入设计受关注、细分需求驱动创新、场景多元化满足用户体验。

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