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数字政府建设与数字经济发展的政策分析总结

核心内容

2022年6月，中央全面深化改革委员会第二十六次会议及国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》的发布，标志着我国数字政府和数字经济建设进入加速阶段。政策强调以数据为关键要素，推动数字化转型，提升政府治理能力与公共服务水平，同时明确了数字政府建设的阶段性目标与重点任务。

主要观点

• 数字政府建设分两阶段推进：

  • 2025年目标：构建与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计，完善统筹协调机制，提升政府履职数字化、智能化水平，实现决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化的重要进展。
  • 2035年目标：基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系，具备整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠等特征，为社会主义现代化提供支撑。

• 七项重点任务明确：

  • 建立数据产权制度，推进数据分类分级确权授权使用。
  • 完善数据要素流通和交易制度，建设规范的数据交易市场。
  • 构建数据要素市场化配置机制，强化政府在收益分配中的引导作用。
  • 把安全贯穿数据治理全过程，守住安全底线，明确监管红线。
  • 构建政府、企业、社会多方协同治理模式，强化分行业与跨行业监管。
  • 压实企业数据安全责任。
  • 强调数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置机制。

• 数字经济战略加速落地：

  • 云计算作为数字经济的重要基础设施，近年来发展迅速，全球及中国云计算市场规模持续增长。
  • “东数西算”工程启动，推动云计算产业进入全面发展期。
  • 网络安全上升为国家战略，市场在“十四五”期间高速发展，法规体系逐步完善。
  • 信创产业进入大规模落地阶段，国家推动“2+8+N”信创体系，重点行业如党政、金融、电信等逐步推广国产化替代。

关键信息

• 政策背景：
  2022年6月22日，中央全面深化改革委员会会议强调加快构建数据基础制度，加强和改进行政区划工作。6月23日，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》。

• 行业发展趋势：

  • 云计算市场持续增长，从2010年十亿级发展到千亿级。
  • 网络安全市场在“十四五”期间增速达16.8%，法规完善推动细分市场发展。
  • 信创产业五年CAGR预计达37.4%，逐步在党政机关及重点行业落地推广。

• 投资建议：
  建议关注城市数字化、大数据、云计算、网络安全、信创等相关领域重点标的，包括：

  • 深桑达
  • 太极股份
  • 拓尔思
  • 税友股份
  • 佳缘科技
  • 云赛智联
  • 神州信息
  • 神州数码（港股）

风险提示

• 政策实施力度和速度不及预期
• 经济下行超预期
• 贸易摩擦加剧

分析师信息

• 吴砚靖：TMT/科创板研究负责人，北京大学软件项目管理硕士，10年证券分析经验，曾任职中银国际证券首席分析师及国内知名PE机构研究部执行总经理。
• 李璐昕：计算机/科创板研究员，悉尼大学硕士，2019年加入中国银河证券，专注于计算机与科创板投资研究。

评级标准

• 行业评级：

  • 推荐：行业指数超越基准指数平均回报20%及以上
  • 谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报
  • 中性：行业指数与基准指数平均回报相当
  • 回避：行业指数低于基准指数平均回报10%及以上

• 公司评级：

  • 推荐：公司股价超越分析师所覆盖股票平均回报20%及以上
  • 谨慎推荐：公司股价超越分析师所覆盖股票平均回报10%-20%
  • 中性：公司股价与分析师所覆盖股票平均回报相当
  • 回避：公司股价低于分析师所覆盖股票平均回报10%及以上

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