20210222-光大新鸿基-每日投资摘要_14页_2mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容
- 比特幣：比特幣價格創歷史新高，今年已飆升近一倍，主要因獲得特斯拉、萬事達卡及紐約梅隆銀行等公司的認可，預期對比特幣概念股有正面影響。
- 港股表現：港股上周由逾兩年半高位回落，恒指及國指在約30,000點水平喘定，大市成交額為2,532.8億元。
- 中資電訊股：中移動、聯通及中電信表現強勁，分別升6.4%、6.9%及9.8%，創下近期新高。
- 美股表現：美股個別發展，道指微升，標指下跌，納指微升。國際油價下跌，金價回升。
- 行業表現：內地電信、建材股、電訊設備等行業表現突出，而券商股、乳業股等行業表現較弱。
- IPO表現：部分新上市股份表現優異，如諾輝健康、快手、健倍苗苗等，但也有部分表現不佳。
市場亮點
- 比特幣：價格創新高，獲得多家國際企業認可，預期對比特幣概念股有正面影響。
- 小米集團：尚未正式立項電動汽車製造業務，對股價影響尚不確定。
- 港股成交額：恒指成交額為96.5十億港元，國企指數為100.0十億港元，主板成交額為253.3十億港元。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
30,645 |
0.2 |
12.5 |
| 國企指數 |
12,107 |
0.5 |
12.7 |
| 上證綜合 |
3,696 |
0.6 |
6.4 |
| 深證綜合 |
2,469 |
0.7 |
6.0 |
| 道瓊斯 |
31,494 |
0.0 |
2.9 |
| 標普500 |
3,907 |
(0.2) |
4.0 |
| 納斯達克 |
13,874 |
0.1 |
7.7 |
| 英國富時100 |
6,624 |
0.1 |
2.5 |
| 德國DAX |
13,993 |
0.8 |
2.0 |
| 法國CAC40 |
5,774 |
0.8 |
4.0 |
| 日經225 |
30,018 |
(0.7) |
10.8 |
| 台灣加權 |
16,499 |
(0.5) |
10.9 |
港股成交額
| 指數 |
十億港元 |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
96.5 |
32.2% |
| 紅籌指數 |
21.9 |
-11.7% |
| 國企指數 |
100.0 |
155.7% |
| 主板 |
253.3 |
-44.7% |
焦點股份
- 聯想集團（992.HK）：上日收市價為10.72元，建議買入價為10.30元，目標價為11.50元，止蝕價為9.50元。集團第三季業績表現亮眼，收入及股東溢利分別錄得按年增長22%及53%。
- 其他重點股份：包括香港中旅、玖龍紙業、中國平安、港鐵公司等，均表現優異。
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值之偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
20.6 |
24.0 |
13.8 |
2.1 |
| 國企指數 |
8.3 |
31.5 |
9.3 |
11.9 |
(8.6) |
| 上證綜合 |
11.8 |
15.7 |
41.6 |
7.6 |
- |
| 標普500 |
16.9 |
35.5 |
39.8 |
15.5 |
11.2 |
行業表現
| 行業 |
上日變化（%） |
五天變化（%） |
一個月變化（%） |
| 內地電信 |
7.7 |
16.1 |
4.8 |
| 建材股 |
6.2 |
8.2 |
5.3 |
| 電訊設備 |
6.1 |
8.7 |
1.7 |
| 農業股 |
4.9 |
11.5 |
11.8 |
| 基建股 |
3.9 |
10.0 |
-0.6 |
| 鋁業 |
3.4 |
14.4 |
36.1 |
| 香港消費 |
2.8 |
14.3 |
18.1 |
| 券商股 |
2.5 |
5.2 |
-7.8 |
| 其他金屬 |
2.4 |
15.1 |
36.9 |
| 鋼鐵 |
2.2 |
8.0 |
4.7 |
| 內險股 |
1.6 |
5.5 |
-4.9 |
| 公路股 |
1.6 |
3.2 |
1.9 |
| 重型機械股 |
1.5 |
0.6 |
21.3 |
| 煤炭 |
1.5 |
9.2 |
-3.4 |
| 乳業股 |
1.5 |
4.1 |
-0.7 |
最新IPO表現
| 股份 |
股份代號 |
上市時間 |
昨天變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 環聯連訊 |
1473 |
2021-02-19 |
0.0 |
N/A |
N/A |
0.56 |
0.71 |
26.8% |
| 貝康醫療 |
2170 |
2021-02-08 |
-1.3 |
18.6 |
N/A |
27.36 |
33.20 |
21.3% |
| 快手 |
1024 |
2021-02-05 |
-5.2 |
-2.3 |
N/A |
115.00 |
388.00 |
237.4% |
| 健倍苗苗 |
2161 |
2021-02-05 |
-5.5 |
-9.4 |
N/A |
1.20 |
2.40 |
100.0% |
| 心通醫療 |
2160 |
2021-02-04 |
-4.9 |
2.1 |
N/A |
12.20 |
19.82 |
62.5% |
沽空金額佔股份成交額比例
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌% |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 民生銀行 |
1988.HK |
4.81 |
-0.2 |
45.0 |
0.1 |
936506.7 |
| 中國忠旺 |
1333.HK |
2.22 |
0.0 |
8.0 |
0.0 |
447894.6 |
| 中國銀河 |
6881.HK |
4.97 |
0.0 |
16.7 |
0.1 |
349367.2 |
利率
| 類別 |
目前水平(%) |
五天變化(基點) |
一個月變化(基點) |
年初至今變化(基點) |
年比增長(基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.1089 |
-0.01 |
-1.20 |
-1.22 |
-124.54 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.3686 |
16.04 |
28.31 |
45.54 |
-10.27 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.1600 |
15.14 |
31.34 |
51.51 |
24.53 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.1341 |
-1.27 |
2.11 |
-4.57 |
-161.26 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.2325 |
-0.14 |
-1.75 |
-11.89 |
-176.41 |
匯率
| 匯率 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美匯指數 |
90.2770 |
-0.2 |
0.0 |
0.4 |
-9.1 |
| 美元/港元 |
7.7532 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.5 |
| 歐元/美元 |
1.2133 |
0.0 |
-0.3 |
-0.7 |
11.8 |
| 美元/日圓 |
105.49 |
-0.1 |
-1.6 |
-2.1 |
5.0 |
| 英鎊/美元 |
1.4043 |
1.0 |
2.6 |
2.7 |
8.6 |
| 美元/瑞郎 |
0.8963 |
-0.7 |
-1.2 |
-1.2 |
9.2 |
| 澳元/美元 |
0.7898 |
1.5 |
2.4 |
2.7 |
19.6 |
| 紐元/美元 |
0.7328 |
1.4 |
1.9 |
2.0 |
15.7 |
| 美元/加元 |
1.2586 |
0.4 |
1.2 |
1.1 |
5.6 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.4577 |
0.0 |
0.3 |
1.1 |
8.4 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.4512 |
-0.7 |
0.7 |
0.8 |
9.1 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
188.6 |
2.7 |
9.1 |
12.4 |
8.0 |
| 紐約期金 |
1786.0 |
-2.0 |
-3.8 |
-5.8 |
8.3 |
| 紐約期銀 |
27.660 |
1.2 |
8.2 |
4.7 |
49.3 |
| 紐約期油 |
59.98 |
0.9 |
14.8 |
23.6 |
12.4 |
| 布蘭特期油 |
63.65 |
0.6 |
14.9 |
22.9 |
8.8 |
| 銅 |
8909.5 |
6.9 |
12.0 |
14.7 |
54.4 |
| 鋁 |
2131.5 |
2.0 |
8.5 |
7.7 |
23.9 |
| 小麥 |
653.75 |
2.7 |
3.0 |
2.1 |
18.6 |
| 玉米 |
546.50 |
1.4 |
9.2 |
12.9 |
45.0 |
| 大豆 |
1386.00 |
1.0 |
5.7 |
5.4 |
55.6 |
A、H股差價一覽
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價(折讓)(%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.36 |
603157 |
1.47 |
390.6 |
| 浙江世寶 |
1057 |
1.88 |
002703 |
5.72 |
265.5 |
| 中船防務 |
317 |
8.85 |
600685 |
25.94 |
252.1 |
| 中州證券 |
1375 |
1.66 |
601375 |
4.81 |
248.1 |
| 广发证券 |
1776 |
11.86 |
000776 |
16.85 |
70.7 |
| 大唐發電 |
991 |
1.10 |
601991 |
2.28 |
149.0 |
| 中国神华 |
1088 |
14.92 |
601088 |
18.11 |
45.8 |
| 中遠海能 |
1138 |
3.39 |
600026 |
6.50 |
130.4 |
| 中国铝业 |
2600 |
3.37 |
601600 |
4.02 |
43.3 |
| 马鞍山钢铁股份 |
323 |
2.39 |
600808 |
2.68 |
34.7 |
總結
- 比特幣價格創歷史新高，對相關概念股有正面影響。
- 港股整體表現穩健，但成交額有所下降。
- 內地電信、建材股及電訊設備等行業表現突出。
- 聯想集團業績優異，表現強勁，預期股價維持上漲趨勢。
- 美股表現分化，標普500下跌，納指微升。
- 利率方面，美國長期債券孳息率上升，香港同業拆息下降。
- 匯率方面，美元/港元維持穩定，其他主要貨幣對表現不一。
- 貴金屬及商品價格有所波動，期金回升，期油下跌。
- A、H股差價普遍顯示A股對H股有顯著溢價。
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