20260302-中国银河-ETF跟踪研究_ETF市场周度更新_16页_429kb
报告摘要
ETF 市场周度更新总结（20260227）
核心内容概览
截至2026年2月27日，全市场ETF总数达1439只，整体规模5.38万亿元，周成交额1.91万亿元。股票型ETF是市场主力，其中宽基类规模占比 $29.26%$ ，主题类数量占比 $37.04%$ 。债券型ETF周成交额达8996.96亿元，占比 $47.19%$ ，成为交易最活跃品类。上周共有4只新ETF上市，主要集中在策略、主题和跨境类别。
市场表现
ETF市场表现呈现板块与品类的双重分化：
- 核心宽基指数ETF：多数实现正收益，中证1000、中证500相关ETF表现亮眼，周收益率分别达 $4.44%$ 和 $4.35%$ 。科创创业50、创业板50等成长型宽基年初以来收益率超 $60%$ 。
- 行业主题ETF：资源与公共服务板块领涨，稀有金属、稀土产业、钢铁等细分指数周收益率均超 $10%$ 。科技与制造板块内部分化，军工、光伏表现较好，机器人、科创AI短期走势平淡。金融地产板块整体疲软，多数指数录得负收益。医药板块小幅波动，消费板块则成资金流出主要领域。
- 跨境ETF：高股息品种表现稳健，但港股科技类ETF出现回调。
新上市ETF情况
- 策略类：红利质量ETF易方达（560370.SH）与科技成长ETF兴业（563560.SH）分别跟踪中证红利质量指数与科技50策略指数，规模分别为2.161亿元和3.499亿元。
- 主题类：有色ETF华安（512940.SH）跟踪有色矿业指数，规模5.532亿元。
- 跨境类：恒生生物科技ETF国泰（520930.SH）跟踪恒生生物科技指数，规模3.055亿元。
- 所有新品上市规模均在2亿元之上，市场接受度良好。
热门高景气细分赛道
稀有金属赛道
- CS稀金属指数：周收益率 $13.25%$ ，年初以来收益率 $145.79%$ ，是表现最突出的细分赛道之一。
- 稀土产业指数：周收益率 $11.49%$ ，年初以来收益率 $124.01%$ ，主要覆盖稀土全产业链，包括开采、冶炼、加工和应用。
- 代表产品：稀有金属ETF（562800.SH）与稀土ETF嘉实（516150.SH）是该赛道的代表性ETF，规模分别为81.77亿元和108.38亿元，周收益率分别为 $13.55%$ 和 $11.77%$ 。
电网设备赛道
- 电网设备主题指数：周收益率 $8.03%$ ，资金流入规模达40.94亿元，成为资金最青睐的标的。
- 代表产品：电网设备ETF（159326.SZ）规模171.89亿元，周收益率 $0.87%$ ，资金流入规模居首。
资金流入流出情况
资金流入 Top10
| 基金代码 | 基金名称 | 最新规模(亿元) | 资金流入规模(亿元) | 周涨跌幅(%) | 周成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 159326.SZ | 电网设备 ETF | 236.49 | 40.94 | 7.81 | 71.97 |
| 513130.SH | 恒生科技 ETF | 497.07 | 30.53 | -4.94 | 201.38 |
| 513180.SH | 恒生科技指数 ETF | 521.14 | 25.37 | -5.37 | 169.19 |
| 513050.SH | 中概互联网 ETF 易方达 | 421.65 | 21.51 | -4.79 | 93.74 |
| 513330.SH | 恒生互联网 ETF | 364.65 | 18.95 | -6.01 | 108.21 |
| 159740.SZ | 恒生科技 ETF 大成 | 198.08 | 12.60 | -4.78 | 68.13 |
| 513010.SH | 恒生科技 ETF 易方达 | 301.96 | 12.22 | -5.26 | 51.84 |
| 512880.SH | 证券ETF | 572.52 | 11.20 | -0.43 | 66.67 |
| 518880.SH | 黄金ETF | 1238.23 | 10.77 | 3.39 | 247.43 |
| 159937.SZ | 黄金ETF博时 | 525.90 | 9.69 | 3.72 | 59.32 |
资金流出 Top10
| 基金代码 | 基金名称 | 最新规模(亿元) | 资金流入规模(亿元) | 周涨跌幅(%) | 周成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500.SH | 中证500ETF | 900.32 | -51.43 | 4.35 | 211.53 |
| 512100.SH | 中证1000ETF | 306.39 | -40.95 | 4.44 | 122.92 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF | 115.05 | -30.86 | 4.34 | 104.94 |
| 511360.SH | 短融ETF海富通 | 772.25 | -29.38 | 0.00 | 2298.02 |
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | 605.68 | -26.64 | 1.10 | 138.77 |
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 2153.41 | -24.15 | 1.16 | 135.79 |
| 588000.SH | 科创50ETF | 769.32 | -21.32 | 1.16 | 127.87 |
| 510880.SH | 红利ETF华泰柏瑞 | 180.29 | -16.21 | 3.03 | 29.11 |
| 159870.SZ | 化工ETF | 364.01 | -13.71 | 6.06 | 76.21 |
| 511090.SH | 30年国债ETF | 217.74 | -13.56 | -0.67 | 167.85 |
风险提示
- 报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响，可能与报告结论存在偏差。
- 历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。
分析师信息
- 马普凡：021-68597610，mapufan_yj @chinastock.com.cn，登记编码：S0130522040002
- 白拙朴：baizhuopuyj@chinastock.com.cn，登记编码：S0130525040003
- 研究助理：童诗倍，tongshibei_yj @chinastock.com.cn
附录
- 股票型ETF：覆盖策略、主题、跨境等细分分类。
- 国际QDII型ETF：部分产品表现稳健，但整体波动较大。
- 债券型ETF：周成交额占比最高，成为交易最活跃品类之一。
- 货币市场型ETF：规模与成交额均较为稳定。
- 另类投资型ETF：表现相对平稳，但资金流入较少。
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