【CBInsights】CVC_状态_CVC_支持的交易和个人市市市股融资的全球点数和定量分析_（_英_）_122页_3mb

CVC 的状态 - 2024 年第一季度总结

核心内容

2024年第一季度，全球CVC（企业风险投资）支持的资金总额达到 $150亿美元，环比增长 26%。全球交易量为 851笔，环比增长 1%。其中，$70亿美元来自 1亿美元以上 的巨型交易，占总资金的 47%。CVC对早期阶段公司的投资占比达到 66%，为十多年来最高水平。

主要观点

• 资金与交易增长：全球CVC支持的资金和交易数量均有所增长，其中资金增长显著。
• 巨型交易主导：巨型交易（$1亿以上）占据主导地位，占总资金的 47%，显示了CVC在高价值交易中的活跃度。
• 早期公司受青睐：早期阶段公司获得了 66% 的CVC交易，且欧洲和亚洲的CVC投资主要集中在早期阶段。
• 金融科技崛起：金融科技公司的CVC交易数量达到 165笔，环比增长 41%，是自2022年第四季度以来的最高水平。
• 中国CVC投资下降：中国CVC支持的融资总额下降至 $13亿美元，环比下降 40%，交易量也下降至 78笔，为20年第一季度以来的最低水平。

关键信息

全球CVC支持的交易

• 总资金：$150亿美元
• 交易数量：851笔
• 巨型交易数量：33笔
• 巨型交易资金：$70亿美元（占总资金的 47%）
• 早期交易占比：66%
• 欧洲CVC投资占比：73%
• 亚洲CVC投资占比：66%

金融科技

• 交易数量：165笔
• 交易增长：环比增长 41%
• 最活跃的CVC：OKX Ventures（支持27家公司）
• 加密相关CVC：Coinbase Ventures 支持了11家公司，显示加密领域活动可能有所反弹

中国CVC投资

• 融资总额：$13亿美元
• 交易数量：78笔
• 交易下降：环比下降 14%
• 最大交易：Sungrow New Energy 获得 $4800万美元 的融资，由中安资本支持

CVC投资者排名

• OKX Ventures：支持27家公司
• 三菱 UFJ Capital：支持25家公司
• Google Ventures：支持13家公司
• SMBC 风险投资：支持13家公司
• 三星 NEXT：支持13家公司
• Coinbase Ventures：支持11家公司
• NVentures：支持10家公司
• SBI 投资：支持10家公司

零售技术

• 最大交易：奇迹（$7亿美元），占总资金的 34.0%
• 其他重要交易：图（$6.75亿美元），Bilt 奖励（$2亿美元），1X（$1亿美元）

数字健康

• 最大交易：Freenome（$2.54亿美元），占总资金的 19.0%
• 其他重要交易：生物时代实验室（$170万美元），Koloma（$2.46亿美元）

美国CVC投资

• 交易数量：248笔
• 最大交易：奇迹（$7亿美元）
• 主要投资者：Google Ventures、三星 NEXT、Coinbase Ventures、NVentures、亚历山大风险投资等

全球CVC投资趋势

• 投资集中度：CVC主要集中在互联网、医疗保健、金融科技等领域
• 地区分布：美国和亚洲是CVC投资的主要地区

按交易阶段划分

• 早期阶段交易：66%
• 中期阶段交易：33%
• 后期阶段交易：1%

按交易阶段划分的年度交易百分比

• 早期阶段：66%
• 中期阶段：33%
• 后期阶段：1%

总结

2024年第一季度，全球CVC投资呈现增长趋势，资金和交易数量均有所上升，其中巨型交易（$1亿以上）占主导地位。早期阶段公司受到更多关注，欧洲和亚洲的CVC投资主要流向早期公司。金融科技领域的投资显著增长，而中国CVC投资则出现下滑。美国仍是CVC投资的主要市场，Google Ventures、三星 NEXT 和 Coinbase Ventures 等是主要的CVC投资者。