20180108-东方财富证券-财富早知道_人民日报海外版_人民币今年_稳_字当头_9页_1mb

财富早知道文档总结

核心内容概述

本文档汇总了2018年1月8日及前后几天的财经要闻、市场动态、政策法规、行业趋势及投资建议等内容，涵盖人民币汇率、债券市场、资本市场监管、房地产市场、智能汽车产业、功率半导体涨价、公司动态等多方面信息。

主要政策与规定

• 央行规范债券交易：发布《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》，明确禁止相互租借账户、利益输送、内幕交易、操纵市场等行为，要求市场参与者控制债券交易杠杆比率，过渡期为一年。
• 银监会限制委托贷款用途：发布《商业银行委托贷款管理办法》，规定委托贷款资金不得用于债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资，也不得用于注册资本金、股本权益性投资等。
• 银监会强化大额风险暴露管理：发布《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》，旨在提升商业银行集中度风险管理水平，防控系统性金融风险。
• 发改委推动智能汽车发展：发布《智能汽车创新发展战略》，提出到2020年智能汽车新车占比达50%，2025年基本实现智能化，2035年建成智能汽车强国。
• 央行便利境外人民币资金调回：发布通知，允许境内企业在境外发行人民币债券或股票后，按实际需要将资金汇入境内使用。

市场动态

指数表现

• A股：上证指数报3391.75点，上涨0.18%；深证成指报11342.85点，上涨0.01%；创业板指报1801.42点，上涨0.38%。
• 港股：恒生指数报30814.64点，上涨0.25%。
• 美股：道琼斯指数报25295.87点，上涨0.88%；标普500报2743.15点，上涨0.70%；纳斯达克报7136.56点，上涨0.83%。
• 欧股：富时100上涨0.37%，DAX30上涨1.15%，CAC40上涨1.05%。
• 外汇：人民币兑美元中间价报6.4951，较前一交易日升值128个基点；在岸人民币兑美元报6.4851，大涨117基点。

商品期货

• 原油：WTI原油期货价格下跌0.92%，布伦特原油期货下跌0.66%。
• 黄金：COMEX2月黄金期货价格上涨0.1%。
• 航运：波罗的海干散货指数上涨2.24%。

行业与市场趋势

智能汽车

• 发改委提出到2025年新车基本实现智能化，2035年建成智能汽车强国。
• 百度阿波罗2.0版本即将推出，支持简单城市道路自动驾驶。
• 与“BAT”有业务合作的软硬件企业有望受益于智能汽车发展。

功率半导体

• MOSFET价格上涨，部分厂商涨幅达15%-20%。
• MOSFET需求因无线充电和电动车市场增长而上升，预计2018年上半年全球高压MOSFET芯片市场存在30%的供需缺口。
• 相关企业如华微电子、扬杰科技等将受益于价格上涨带来的盈利能力提升。

房地产市场

• 多地变相放开限购政策，如兰州、合肥、南京等城市。
• 上海继续加强房地产市场调控，推进租赁住房建设，计划2018年新增租赁房源20万套。
• 头部房企2017年销售额突破5000亿元，碧桂园以5508亿元位居榜首。

资本市场监管

• 刘士余：强调稽查执法对资本市场高质量发展的必要性。
• 姜洋：提出坚定制度自信，坚持保护投资者利益的监管制度，推动多层次资本市场建设。

公司动态与投资机会

融资与投资

• IPO批文：2018年首批IPO批文下发，3家企业筹资总额22亿元。
• 广东骏亚：拟投资19亿元建设印刷电路板项目。
• 一汽轿车：拟对摩拜出行增资入股，持股比例达10%。

收购与重组

• 德奥通航：拟收购科比特航空科技100%股权。
• 白云山：拟现金购买广州医药30%股权，交易价格10.94亿元。
• 文投控股：拟收购悦凯影视和宏宇天润100%股权，交易金额合计23.7亿元。
• 中国生物制药：拟发行128.96亿港元新股收购北京泰德24%权益。

业绩与利润

• 氯碱化工：2017年净利扭亏为盈，预计为9.5亿至10亿元。
• 海螺水泥：净利预计增加59.7亿至76.8亿元，同比增长70%-90%。
• 东尼电子：净利润增长约10,000万至12,000万元，增长约157.63%-189.16%。
• 先河环保：净利润增长75%-90%，主要得益于网格化监控系统订单增加。
• 润达医疗：净利润增长76.07%-110.43%，主要因市场拓展和产品竞争力提升。

增减持信息

• 鹿港文化：吴毅增持4370万股，持股比例达5%。
• 中新科技：股东联创永溢拟减持不超过430万股。
• 九芝堂：股东绵阳科技城产业投资基金拟减持不超过2343万股。

大事提醒

• 1月9日：第四届AutoLab汽车行业年会、2018年国际消费电子展开幕。
• 1月10日：第二届新零售峰会暨商业观察家年会。

投资建议评级标准

• 股票评级：
  • 买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上；
  • 增持：涨幅介于5%-15%之间；
  • 中性：涨幅介于-5%～5%之间；
  • 减持：跌幅介于-15%～-5%之间；
  • 卖出：跌幅15%以上。
• 行业评级：
  • 强于大市：涨幅10%以上；
  • 中性：涨幅介于-10%～10%之间；
  • 弱于大市：跌幅10%以上。

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