股市與債券市場總結
核心內容概述
本報告涵蓋全球主要股市指數、貨幣市場、利率市場以及債券市場的走勢與預測，並列出即將公佈的經濟指標。整體市場呈現寬鬆與觀望氛圍，股市小幅上漲或下跌，債券市場則處於盤整狀態。
全球股市走勢
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
漲跌幅 (%) |
| 道瓊工業指數 |
25635.01 |
+173.31 |
+0.68% |
| S&P 500 |
2755.45 |
+17.14 |
+0.63% |
| NASDAQ |
7375.96 |
+47.11 |
+0.64% |
| 費城半導體指數 |
1242.63 |
+14.03 |
+1.14% |
| 英國FTSE |
7040.68 |
-63.16 |
-0.89% |
| 法國CAC |
5075.19 |
-26.20 |
-0.51% |
| 德國DAX |
11484.34 |
-10.62 |
-0.09% |
| 日經225 |
22147.75 |
+248.76 |
+1.14% |
| 香港恒生 |
26120.96 |
+186.57 |
+0.72% |
| 台灣加權 |
9824.95 |
-64.86 |
-0.66% |
- 美股表現優異：道瓊工業指數、S&P 500 和 NASDAQ 均呈現小幅上漲，費城半導體指數漲幅較大。
- 歐洲股市微跌：英國FTSE 和法國CAC 均微跌，德國DAX 漲幅極小。
- 亞太股市分化：日經225 和香港恒生上漲，台灣加權微跌。
貨幣市場走勢
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
30.782 |
30.771 |
+0.011 |
| USD/JPY |
113.43 |
113.19 |
+0.24 |
| EUR/USD |
1.1427 |
1.1407 |
+0.0020 |
- 美元走強：USD/TWD 和 USD/JPY 均呈現升值走勢，EUR/USD 則微升。
- 市場資金充裕：昨日央行存單到期有3964億挹注，資金需求不大，利率穩於區間內。
利率市場走勢
| 市場 |
收盤 (%) |
BPs |
| 台灣市場 |
- |
- |
| RP 10D |
0.3400 |
0.00 |
| 二年期公債 |
0.5100 |
0.00 |
| 五年期公債 |
0.7525 |
0.00 |
| 十年期公債 |
0.8970 |
0.00 |
| 二十年期公債 |
1.2000 |
0.00 |
| IRS 2Y |
0.7625 |
0.00 |
| IRS 5Y |
0.9600 |
+1.00 |
| 美國市場 |
- |
- |
| 美國二年期公債 |
2.9279 |
+2.04 |
| 美國十年期公債 |
3.2276 |
+2.68 |
| 美國三十年期公債 |
3.4433 |
+1.51 |
| IRS 10Y |
3.2858 |
+2.27 |
| 日本市場 |
- |
- |
| 日本十年期公債 |
0.1310 |
+0.30 |
- 台灣市場：RP利率成交區間在 0.34% ~ 0.36% 之間，整體市場平穩。
- 美國市場：各期債券利率均上漲，十年期公債利率處於偏高水位。
- 日本市場：十年期公債利率上漲，顯示市場對利率的期待。
債券市場走勢
台灣債券市場
- 多空交戰：十年期公債A07109持平收在 0.8970%，技術指標對空方有利，但日K線守住 0.91%。
- 三十年券標售：得標利率為 1.401%，為歷史新低，顯示市場對通膨前景溫和的預期。
- 預估交易區間：十年期公債交易區間在 0.92% - 0.88% 之間。
美國債券市場
- 高檔震盪：兩年期、五年期、十年期和三十年期公債均上漲，市場氣氛觀望。
- 標售結果：財政部標售十年公債得標利率為 3.209%，落在高標，投標倍數達2.54倍，為2011年以來新高。
- 技術走勢：十年期公債利率陷入狹幅盤整，短線上存在往上測試的機會。
- 預估交易區間：十年期公債交易區間在 3.30% - 3.10% 之間。
即將公佈的經濟指標
| 國家 |
指標 |
本期預估 |
前值 |
| 美國 |
九月消費者信貸 |
$16.50bn |
$20.08bn |
- 美國期中選舉：市場普遍認為民主黨將重掌眾議院，成為對川普政策延續的信任投票，此事件對金融市場將有重要影響。
總結
- 股市：美股表現強勁，亞太股市分化，歐洲股市微跌。
- 貨幣市場：美元走強，市場資金充裕。
- 利率市場：台灣利率穩定，美國利率處於高檔，日本利率上漲。
- 債券市場：台灣債券市場多空交戰，美國債券市場高檔震盪。
- 經濟指標：美國九月消費者信貸預估為 $16.50bn，期中選舉結果將影響市場情緒。
