2000年-世界发展银行全球_Reducing_Structural_Dominance_and_Entry_Barriers_in_Russian_Industry_24页_1mb

俄罗斯工业中结构性主导与进入壁垒的减少

核心内容

本论文探讨了俄罗斯工业中结构性主导和进入壁垒的问题，并提出了改革建议，以促进更具竞争力的私营企业环境。核心内容包括：

• 结构性主导：俄罗斯工业中存在高度的横向和纵向整合，以及区域市场分割，这些因素削弱了市场竞争。
• 进入壁垒：新企业进入市场面临诸多行政和制度性障碍，包括复杂的许可程序、腐败、缺乏有效的资本支持、土地使用权限制以及高税收负担。
• 改革建议：应加强竞争政策的规则导向框架，减少行政自由裁量权，提高透明度和可预测性，并推动进入壁垒的短期削减。

主要观点

1. 俄罗斯工业的现状

• 尽管自1992年改革以来，俄罗斯在许多经济领域取得了进展，但工业领域的结构性主导和进入壁垒依然严重。
• 工业市场中缺乏新企业，许多企业虽然经历了所有权变更，但仍然受制于苏联时期的行政配置和计划经济结构。
• 俄罗斯工业的市场集中度较高，平均4家企业市场份额占比约为60%，这表明市场竞争不足。

2. 横向主导

• 大型企业通常为单一城市内的多工厂综合体，缺乏跨地区布局，这与工业化国家的模式不同。
• 某些行业如公共交通工具、农业机械等，仅由一家企业生产，显示出高度的横向整合。
• 横向主导导致企业规模过大，效率低下，且阻碍了新企业的进入。
• 企业规模与员工生产率之间存在负相关，表明横向整合对生产力有抑制作用。

3. 纵向整合

• 许多主导企业具有高度的纵向整合，或与特定买家建立排他性关系。
• 例如，卡车发动机仅由一家工厂生产并供应给GAZ汽车公司，重轨仅由一家工厂生产并由铁路部采购。
• 纵向整合虽然在某些情况下可以带来规模经济，但在大多数行业中，这种整合并不必要，反而增加了进入壁垒。
• 由于市场交易风险高，可执行合同缺乏，企业更倾向于内部生产。

4. 区域市场分割

• 地方政府在经济活动中拥有显著控制权，导致区域市场壁垒。
• 地方政府通过关税、价格控制、注册费、税收优惠等手段限制跨区域贸易。
• 这些措施强化了行政边界，阻碍了统一经济空间的形成，并抑制了区域间竞争。

5. 新企业进入的障碍

• 新企业进入市场面临多种结构性障碍，包括：
  • 许可与注册：平均需要与20-30个机构打交道，获得50-90份注册表格。
  • 仓储与物流：国有部门仍主导物流，基础设施薄弱，尤其是冷藏设施不足。
  • 腐败与黑帮：新企业需支付贿赂，甚至向黑帮支付保护费，增加了运营成本。
  • 资本限制：银行对新企业的贷款条件苛刻，且融资渠道有限，多数中小企业依赖个人储蓄。
  • 法律与争端解决机制：合同执行困难，产权不安全，争端解决机制不完善，增加了进入成本。
  • 土地与房地产：城市土地由市政当局控制，限制了新企业获取商业房地产的机会。

关键信息

• 改革优先级：短期内应重点削减进入壁垒，如简化许可程序、减少腐败、改善资本市场等。
• 长期目标：在中期内实现工业市场的横向和纵向结构重组，以提高效率和竞争力。
• 数据支持：WB-RAS调查显示，46%的企业表示其客户仅从1-2家供应商采购，23%的供应商控制超过65%的输入市场。
• 中小企业发展：尽管俄罗斯中小企业数量增长，但其在经济中的比重仍远低于其他转型国家，且地域分布高度集中。

政策建议

• 建立基于规则的竞争政策框架，以减少行政自由裁量权和腐败。
• 推动竞争性市场机制，增强市场透明度和可预测性。
• 促进中小企业发展，改善其融资和运营环境。
• 改革土地和房地产制度，赋予企业更清晰的土地使用权。
• 加强法律执行能力，提高争端解决效率。

结论

俄罗斯工业的结构性主导和进入壁垒是其经济改革的主要障碍之一。要实现可持续增长，必须从制度和政策层面入手，减少这些壁垒，促进市场竞争。短期改革应集中在简化进入程序和减少行政干预，而长期则需进行深层次的市场结构重组。