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爱立信移动市场报告总结（2020年6月）

核心内容

本报告分析了全球移动通信市场在新冠疫情背景下所面临的挑战与机遇，特别关注5G的发展、移动数据流量的变化、消费者行为的转变以及行业专网的应用。

主要观点

• 5G发展迅速：预计到2025年底，全球5G签约用户数将达到28亿，约占移动用户总数的30%。2020年底，5G签约用户数有望达到1.9亿。
• 移动数据流量恢复：在经历2018年和2019年的高峰后，流量增长率回归正常水平，预计2020年第一季度增长14%。
• 固定无线接入（FWA）增长显著：到2025年底，FWA连接数预计增长三倍，达到近1.6亿，占全球移动网络数据总流量的25%。
• 视频成为流量增长的主要驱动力：预计到2025年，移动视频流量将占移动数据总流量的75%，并推动5G网络的发展。
• 游戏流量增长：由于远程办公和娱乐需求的增加，游戏流量显著上升，流媒体游戏服务对网络性能要求较高。
• 网络性能与服务创新：疫情促使消费者更重视网络的弹性和质量，VoLTE和5G语音服务成为重点，同时推动了边缘计算和行业专网的发展。
• 消费者行为变化：视频通话和远程办公成为新常态，64%的受访者认为网络的弹性和质量非常重要，83%的受访者认为ICT在应对疫情方面起到了关键作用。
• Verizon的5G部署：Verizon在美国部署了5G毫米波服务，计划在2020年将5G覆盖范围扩大到60多个城市，并在固定和移动宽带业务中探索5G的潜力。

关键信息

5G签约用户数

• 预计到2020年底，全球5G签约用户数将达到1.9亿。
• 到2025年底，全球5G签约用户数预计为28亿，占移动用户总数的30%。

移动数据流量

• 全球移动数据总流量预计到2025年将增长近5倍，达到164EB/月。
• 到2025年，5G将承载约45%的全球移动数据流量。

固定无线接入（FWA）

• 到2025年，FWA连接数预计增长三倍，达到近1.6亿。
• FWA占全球移动网络数据总流量的25%，将成为固定宽带的重要补充。

语音和通信服务

• VoLTE签约用户数预计到2020年底将达30亿，到2025年将达64亿。
• 5G语音服务将采用VoNR等新技术，实现更低延迟和更高性能。

消费者行为

• 视频通话成为危机期间的第二大通信方式，85%的消费者使用视频通话。
• 白领和老年人是视频通话的主要用户，分别有88%和74%的用户使用视频通话。
• 消费者对5G的期待较高，60%的受访者认为5G能提供比4G更快的网络速度。

区域展望

• 北美：5G签约用户渗透率预计达74%，移动数据月平均用量为45GB。
• 西欧：5G签约用户渗透率预计为55%，移动数据月平均用量为36GB。
• 东北亚：5G签约用户渗透率预计为60%，移动数据月平均用量为25GB。
• 撒哈拉以南非洲：移动宽带签约用户数预计占比达72%，移动数据月平均用量为7.1GB。
• 印度：移动宽带签约用户数预计占比达82%，智能手机用户预计新增4.1亿，月平均流量预计达25GB。
• 东南亚和拉丁美洲：移动数据月平均用量预计分别为25GB和22GB。

物联网连接

• 大规模物联网：2019年连接数达近1亿，预计到2025年增长至55亿。
• 宽带物联网：预计到2025年将占蜂窝物联网连接的34%，主要使用4G技术。
• 5G在物联网中的作用：支持关键型物联网应用，预计到2025年将占蜂窝物联网连接的52%。

5G终端

• 2020年第一季度，已有超过100种商用5G终端。
• 5G终端将向中低端市场扩展，预计零售价格低至300-400美元。
• 毫米波频段和低频段均在5G终端发展中发挥重要作用。

网络覆盖率

• 到2025年，全球5G覆盖率预计达到65%。
• 4G网络覆盖率预计从2019年的80%增长到2025年的90%。

行业专网

• 专用网络为工业和制造领域提供了灵活的连接解决方案。
• 频谱管理成为关键，包括本地授权和公共频谱的使用。
• 5G在工业领域的应用包括远程医疗、智能制造和自动化等。

Verizon的5G战略

• Verizon在美国部署了5G毫米波服务，已覆盖35个市场。
• 通过5G实验室和与企业合作，推动5G在制造业、医疗和娱乐等领域的应用。
• 计划在2020年扩展5G覆盖至60多个城市，并推出20款新的5G终端。

未来趋势

• 5G与边缘计算结合：降低延迟，提升企业应用性能。
• 行业专网发展：满足企业对数据安全和网络性能的需求。
• 消费者行为变化：远程办公、在线教育和远程医疗将成为常态。
• 流量增长：视频和游戏服务将推动移动数据流量持续上升。

图表摘要

• 图1：封闭隔离限制对移动性和移动流量水平的影响
• 图2：封闭隔离限制后固定网络和移动网络受到的影响
• 图3：认为ICT在疫情期间帮助完成任务的用户比例
• 图4：疫情期间智能手机应用的用户增长和使用情况净变化
• 图5：运营商举措的重要性评估
• 图6：各类服务的运营商数量
• 图7：按技术划分的移动签约用户数
• 图8：5G和4G签约用户数年增长率对比
• 图9：签约数和用户数
• 图10：按地区和技术划分的移动签约用户数
• 图11：FWA连接
• 图12：移动数据和FWA流量
• 图13：基于云的移动游戏平台的下行吞吐量需求
• 图14：每部智能手机产生的移动数据流量
• 图15：全球移动数据流量和同比增长率
• 图16：按应用类型划分的月度移动数据流量
• 图17：5G终端面市时间
• 图18：物联网连接（亿）
• 图19：5G与4G性能对比
• 图20：5G与4G性能对比
• 图21：5G与4G性能对比
• 图22：行业专网的频谱分配
• 图23：行业专网的频谱分配

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