5G产业和市场发展报告（2024Q1）精简版

5G产业和市场发展报告（2024Q1）摘要

PART 1: 5G频谱与标准

• 全球频谱状况

  • 截至2024年3月底，全球超141个国家和地区已完成5G频谱分配或拍卖，新增奥地利完成36GHz和26GHz频段分配。
  • 重点频段包括sub1GHz、1-6GHz、毫米波及24-295GHz，覆盖全球76个国家。
  • 频谱规划持续推进，欧盟、韩国、北美等地区积极布局高频段资源。

• 6G标准化进展

  • 3GPP正式敲定6G标准化时间表，最早2024年底启动需求研究，预计2029年完成Rel-21国际标准规范。
  • 5G-A将在Rel-18、19、20版本持续演进，为6G奠定基础。

PART 2: 5G网络

• 全球5G网络与基站

  • 全球5G商用网络达308张，季度新增4张；中国5G基站总数3647万站（全球占比66.1%）。
  • 北美、欧洲、中东等地5G基站部署稳步增长，韩国、日本等地5G渗透率较高。

• 用户规模

  • 全球5G用户突破16亿（2024年Q1），季度增长4.74%；中国达87.4亿，占全球52%。
  • 中国三大运营商5G套餐用户合计超13.9亿，小米、传音等品牌市场份额显著提升。

• RedCap与5G-A

  • 全球运营商启动5G-A商用，中国移动在20多个省份部署试点，目标2024年底覆盖300+城市。
  • 红Cap商用加速，支持低功耗垂直行业应用，运营商基站规模超23万站。

PART 3: 5G芯片与终端

• 芯片发布与技术演进

  • 全球5G基带芯片累计24款，联发科、高通为主导；SoC芯片累计98款，4nm工艺成为高端市场主力。
  • 中高端市场中，高通芯片占比>70%，联发科在中低端市场占据主导。

• 终端生态

  • 全球5G终端累计3427款，非手机终端占比超50%，行业终端如CPE、模组、工业设备快速增长。
  • 2024年Q1全球智能手机出货量增长78%，中国市场5G手机出货占比达89%。

PART 4: 5G应用

• 行业覆盖

  • 中国5G应用覆盖国民经济71个大类，商业化项目超94万个，工业、医疗、教育领域落地显著。
  • 中国移动打造3万+项目，中国联通推进工业互联网，中国电信聚焦定制化专网服务。

• 行业专网

  • 全球5G专网项目超326万个，覆盖智慧城市、工厂、矿山、能源等领域。

• 5G-A创新应用

  • 2024年Q1，煤矿、钢铁等领域率先落地5G-A，如中国移动在智慧矿山实现综采面、巡检机器人远程控制。
  • 联通、电信推动工业产线、港口物流等场景的低时延、高速率应用。

附录

• 国际政策与战略

  • 美国、韩国、欧盟等国家和地区均制定5G发展目标，聚焦频谱分配、技术标准和国际合作。

• 中国5G产业支持

  • 中央与地方政府出台一系列政策，如《5G“扬帆”行动计划》《RedCap技术演进指南》，推动场景融合创新。

结论

2024年第一季度，全球5G产业发展呈现“规模增长+技术演进+生态繁荣”三重特征。网络覆盖、芯片迭代、终端多样化和行业应用深度是核心动力，尤其在5G-A和RedCap推动下，6G研发逐步启动，开启新一代移动通信的新阶段。