疫情背景下中国跨境物流新机遇白皮书-13页_3mb

中国跨境物流新机遇白皮书总结

核心内容概述

本白皮书由罗兰贝格发布，旨在分析后疫情时代中国跨境电商出口的快速发展对跨境物流行业带来的新机遇与挑战。报告指出，疫情不仅推动了海外线上零售渗透率的提升，也促使中国跨境电商向合规、品牌化、多元化方向发展，为跨境物流行业提供了新的增长空间。

主要观点与关键信息

1. 中国对外贸易进入“新常态”

• 中国对外贸易经历了快速增长期、全球价值链调整期，目前进入新旧动能转换期。
• 在疫情与贸易保护主义的影响下，传统外贸增长放缓，但跨境电商保持高速增长，尤其是出口表现突出。
• 预计未来5年，中国跨境电商贸易占整体外贸的比例将提升约15个百分点。

2. 疫情推动跨境电商出口增长

• 驱动因素：

  • 疫情导致线下消费场景受限，促使消费者转向线上购物，全球电商渗透率显著上升。
  • 新用户注册量增长，线上消费频次提升，消费者跨境购物习惯逐步形成。
  • 头部电商平台卖家持续新增，传统零售商加快线上转型，供给端商户数量攀升。

• 市场表现：

  • 2020年全球电商用户数增长10个百分点，达34亿人。
  • 美国市场中，亚马逊2020年后新增卖家贡献约14%的销售额。
  • 传统零售商如Target在疫情后收入排名大幅提升，显示线上转型成效显著。

3. 跨境电商与“双循环”政策高度契合

• 中国跨境电商发展已上升至国家战略层面，政策持续利好。
• 主要政策支持：
  • 税收优惠：对跨境电商零售出口免征增值税和消费税。
  • 基础设施建设：支持海外仓建设，扩大跨境电商零售进口试点。
  • 国际合作：RCEP签署推动交易成本下降。
  • 外汇结算优化：提升跨境结算效率。
  • 通关便利：推动B2B跨境电商出口适用全国通关一体化。

4. 跨境出口B2C新特征与物流挑战

• 品类变化：

  • 防疫用品、“宅经济”相关产品（如家居、家电）需求激增。
  • 大件、异形、长尾家居品类增长带动大件跨境物流及当地增值服务需求。

• 路向变化：

  • 欧美仍是核心市场，但东南亚、中东等新兴市场增速迅猛。
  • 不同区域在消费、支付、物流、关税等方面存在差异，对物流企业的专业化服务能力提出更高要求。

• 品牌崛起：

  • 中国卖家正从“中国制造”向“中国品牌”转型。
  • 亚马逊上中国卖家品牌注册数量增长10倍，头部品牌占比显著提升。

• 渠道多元：

  • 跨境商家普遍多站点运营，独立站发展迅速。
  • 目前跨境电商卖家平均设有3.56个站点，有82%的卖家计划增加站点数量。

5. 跨境物流时效与挑战

• 国家提出“全球123快货物流圈”目标，即“国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达”。
• 当前中国跨境直发平均时效接近15天，与目标差距较大。
• 跨境物流面临链路长、环节多、时效不稳定、末端配送能力薄弱等问题。

6. 跨境物流模式与潜力

• 海外仓模式：

  • 海外仓在缩短时效、提升稳定性、提供逆向物流服务方面具有优势。
  • 疫情后海外仓数量增长1.8倍，达1800个，但存在仓位不足、末端配送不稳定、操作效率低等问题。

• 商业专线直发模式：

  • 邮政仍为主力，但因美国退出万国邮联导致成本上升。
  • 商业专线具备时效与成本优势，未来有望成为主要物流方式。

7. 供应链整合商与综合物流服务商的四大制胜要素

• 数字化：

  • 通过数字化技术提升物流可视化与运作效率，如关务、海外仓数字化。

• 一体化：

  • 提供海外仓、清关、干线、揽派等一站式服务，减少衔接等待时间，提升时效。

• 定制化：

  • 满足客户个性化需求，如退换货、本土贴标、包装更换等增值服务。

• 稳定性：

  • 强化干线资源获取能力，应对航空、海运等物流供给波动，保障稳定交付。

跨境物流行业发展趋势

• 合规经营：

  • 疫情后，亚马逊等平台对违规行为进行严管，推动跨境电商从“野蛮增长”转向“合规经营”。

• 服务升级：

  • 随着品牌化与本地化运营的提升，跨境物流需提供更稳定、高质量、定制化的服务。

• 市场机遇：

  • 品类变化、路向拓展、品牌升级、渠道多元等趋势为跨境物流带来新机遇。

未来建议

• 跨境物流企业需积极布局海外仓、商业专线等模式，提升供应链整合能力。
• 加强数字化、一体化、定制化与稳定性建设，以应对行业挑战并抓住增长机遇。
• 与跨境电商企业深度合作，提供全链条、全周期的物流解决方案，助力品牌出海。

联系方式

• 王欣：罗兰贝格全球高级合伙人

  • 电话：+86 10 8440 0088-670
  • 邮箱：Tina.Wang@rolandberger.com

• 李雷：罗兰贝格合伙人

  • 电话：+86 215298 6677 - 105
  • 邮箱：Lei.Li@rolandberger.com

• 盛永明：罗兰贝格合伙人

  • 电话：+86 21 5298 6677-199
  • 邮箱：Yongming.Sheng@rolandberger.com

• 宋柳、张悦：罗兰贝格高级项目经理，本报告贡献者。

注意事项

• 本报告为一般性建议参考，不构成具体专业建议。
• 读者不应在缺乏具体专业建议的情况下，擅自根据报告信息采取行动。
• 罗兰贝格管理咨询公司不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。

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