2021年中国跨境电商物流行业概览_40页_38mb

中国跨境电商物流行业概览与分析

核心内容

中国跨境电商物流行业正处于快速发展阶段，其市场规模与增长潜力显著。随着跨境电商的爆发式增长，物流行业在政策支持、电商发展和技术进步的推动下迎来了新的发展机遇。同时，行业也面临诸多挑战，如全链条资源整合难度高、信息化程度不足、境外国家采取反倾销等不正当手段以及新冠疫情对运力和消费者购买力的影响。

主要观点

1. 跨境电商物流模式

• 直邮模式：包括邮政小包、国际快递和跨境专线，适用于批量小、品类多、时效要求高的场景，但链条较长，整合难度高。
• 海外仓模式：提前将商品运输至目的国仓库，待消费者下单后直接发货，节省时间、降低物流成本，提供本地化服务和便利的退换货流程。疫情背景下，该模式优势凸显，市场份额逐步提升。

2. 行业发展趋势

• 一体化供应链物流：服务商正逐步向提供仓储、干线运输、配送、技术支持、售后服务等全链条服务的一体化物流服务商转型。
• 智能物流：智能设备及信息技术研发成为行业重点投资方向，如中通快递智能分拣设备的投入显著降低了分拣成本。
• 绿色物流：在碳中和政策背景下，绿色快递成为未来发展方向，推动行业向低碳转型。

3. 市场竞争格局

• 市场集中度低：目前市场集中度较低，纵腾集团、递四方、燕文物流等龙头企业市占率仅为5%左右。
• 头部企业优势明显：头部企业具备更强的资本实力、境外资源储备和全链条服务能力，未来市场集中度将逐步提升。

4. 政策支持

• 国家鼓励加强国际物流枢纽建设、支持业务创新、优化监管制度，推动行业向数字化、智能化发展。
• 政策红利为行业带来新的增长机会，尤其在“双循环”发展格局中，跨境电商物流扮演着重要角色。

5. 技术进步

• 物联网、云计算、人工智能等技术推动物流降本增效，提升运输服务质量。
• 信息系统开发提高了物流流程透明度，降低消费者信任门槛。

6. 疫情影响

• 新冠疫情导致国际航空和海运运力紧张，运价高位运行。
• “宅经济”加速线上购物习惯养成，带动跨境电商物流需求增长。
• 政府和企业积极应对运力紧张，如增加中欧班列班次、鼓励航空公司用客运飞机进行货运、建立海外仓等。

关键信息

市场规模

• 2020年跨境电商物流市场规模达3万亿人民币，占跨境电商总成本的20%-30%。
• 预计2023年跨境电商物流市场规模将达18.52万亿人民币。

主要企业分析

• 华贸物流：中国领先的第三方国际综合物流商，业务覆盖跨境电商物流全链条，2020年跨境电商物流营收达18.98亿元，同比增长721%。
• 燕文物流：专注于跨境出口电商物流，业务覆盖全国17个省市，服务通达全球200多个国家和地区，2020年处理票件量达7.17亿件，营收达62.18亿元。
• 东航物流：专注于航空物流业务，依托上海的区位优势，打造“快运输”平台，提升运输效率。

行业挑战

• 全链条资源整合难度高：跨境电商物流涉及多个环节，需协调多方资源。
• 信息化程度不足：物流信息不对称，部分环节不可监控，影响用户体验。
• 境外政策限制：如反倾销、加征关税等，影响出口物流需求。
• 消费者购买力下降：疫情对全球经济造成冲击，部分国家居民消费意愿下降。

图表与数据

• 跨境电商物流模式对比：邮政小包、国际快递、跨境专线在价格、重量、时效、派送范围等方面存在差异。
• 海外仓需求变化：2021年第三方海外仓需求占比已超过FBA海外仓。
• 中国跨境电商物流发展：2015-2020年跨境电商市场规模CAGR为18.30%，2020年交易规模达12.5万亿。
• 政策支持情况：自2018年以来，中国出台多项支持跨境物流发展的政策，如《国家物流枢纽布局和建设规划》等。
• 物流成本结构：物流成本占跨境电商总成本的20%-30%，未来增速将有所放缓。

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